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经测算,正式方案的限产比例33%(=2537/7706),比区县版的比例大,但比去年限产50%的比例小。按照120天的可比时间口径测算,今年唐山采暖季2018.11.15-2019.3.15限产1673万吨,同比减少8%。需要注意的是,表1中钢厂产能未完全考虑去产能的情况,因此所统计产能比实际产能大。如果按照实际产能计算,那么限产产能将低于2537万吨,可比时间口径下将低于1673万吨,即比去年的限产量更低。
二、常态化高强度的环保检查与超预期的精细化科学化环保监测
采暖季钢铁限产比例不及去年,我们认为是钢厂环保改造的结果,而并不是环保督查力度放松。唐山环保的精细化和科学化超出了我们的预想。
TZ钢铁表示市环保局派专员常驻企业,每天检查企业生产中的环保落实情况,检查手段包括现场检查、电子设备实时监测和无人机巡查等。另外,除了市环保局的驻厂检查,还有省部级日常的环保督查。环保检查已经深入到企业的每个生产环节,每条生产线。生产过程中电子监测手段的运用,让污染物排放量一目了然,因此对企业超标或超量排放的惩罚变得有据可循。
三、唐山钢厂超低排放改造稳步推进
唐山市要求钢厂10月底完成脱硫脱硝脱白和无组织排放的治理,目前有部分企业已经完成,有部分仍在施工改造中。TZ钢铁目前已经完成二氧化硫和颗粒物超低排放改造,氮氧化物超低排放改造将于10月底完成。JM钢铁表示10月底将完成超低排放改造,制约超低排放改造进度的因素主要是环保设备的供应问题,从订购设备到改造完成需要大半年时间。据介绍,唐山德龙钢铁最早完成脱硫脱硝脱白改造,成为唐山地区的环保示范企业。
环保成本方面,TZ钢铁年产钢400-450万吨,2018年投入2.8亿元进行烧结脱硫脱硝。其表示,企业环保运营成本大约90元/吨钢,完成烧结工序的超低排放改造后,环保运营成本大概增加10元/吨钢。JM钢铁表示脱硝成本增加10-15元/吨钢。因此,粗略加总,完成脱硫脱硝超低排放改造的环保运营成本约20-25元/吨钢。近两年钢厂持续高利润,这让钢厂进行超低排放改造成为可能。
四、高利润让钢厂对原料价格不敏感,铁矿配矿灵活
高利润背景下,钢厂以稳定生产为主,对原料价格波动不敏感,基本上按需采购,囤货赌价格的意愿不高。
TZ钢铁铁矿石采购以PB粉为主,因环保成本问题,目前高炉未加废铁。JM钢铁主要采购纽曼粉、杨迪粉和混合粉,地矿用量占比10%,块矿占比15%;烧结矿配比灵活,在保证钢厂稳定生产的情况下,根据不同铁矿石的性价比进行灵活调配,甚至一个星期调一次,经常调。
转炉废钢比方面,钢厂表示目前转炉废钢比已经达到上限。TZ钢铁转炉废钢比在15-17%之间。
五、钢材需求超预期,钢厂预计下游冬储与去年相当
调研的两家钢厂主要生产销售带钢。销售区域方面,TZ钢铁2016年前产品出口占销售量的三分之一,2016年随着国内钢价上涨,出口量萎缩,国内销售占比提高到95%左右。JM钢铁销售主要分布在天津、山东和华东华南,销售量基本上各占三分之一。
TZ钢铁和JM钢铁均表示今年的下游需求超预期,韧性足,钢厂持续去库存,市场淡季不淡。
冬储方面,TZ钢铁表示通常下游冬储从春节前1个半月到2个月的时间启动,预计今年下游冬储规模与去年相当。2019年2月5日是春节,据此推断,2018年底下游冬储将陆续启动。
六、限产减弱冬储平稳,钢厂垒库压力大
综合以上调研信息,我们认为,由于四季度是传统的冬储季节性,在环保限产比例同比下降的情况下,如果下游冬储与去年持平,那么钢材增量部分将在钢厂端累积,即冬储季节钢厂的垒库压力同比增大。
七、“公转铁”的瓶颈不在于铁路运力而在于两端,但目前影响不大
从曹妃甸港集团了解到,目前唐山钢厂都在修铁路,从钢厂连接到国铁干线,进而接入港口的铁路网络。原来有铁路的钢厂正在进一步完善,没有的则在修建。
唐山地区的铁路运输主要由太原铁路局和北京铁路局负责,北京铁路局以铁矿石疏港为主,太原铁路局以集港为主。今年唐山市政府与北京铁路局签订了一个协议,保证发运量达到1500万吨,明年发运量扩大到4000万吨,作为打赢蓝天保卫战运输结构调整的一个组成部分。
据介绍,“公转铁”的问题不在于国铁干线的运力,而在于主干线的两端,即港口端铁路支线的发运能力和钢厂端铁路支线的接卸货能力。不过,目前钢厂和报春钢铁网认为“公转铁”对钢厂原料运输影响不大,港口认为“公转铁”的规划是实事求是的。因为,据统计唐山铁矿石进口量2.14亿吨,1500万吨和4000万吨的铁路发运量仅占7%和19%,比例有限。
研究机构莫尼塔通过跟踪重点港口的煤炭铁路输入量,对比库存和港口运输数据后指出,目前数据尚未有明显的运输困难迹象,说明“公转铁”的改革和配套服务尚可。
八、曹妃甸PB粉到港少,导致港口价差扩大
据曹妃甸港集团介绍,前期市场预期曹妃甸的腹地唐山环保限产力度大,因此到曹妃甸港的PB粉落地少,转向山东青岛港等周边港口落地的情况增加。但唐山实际限产力度低于预期,铁矿石需求仍然旺盛,因此供不应求导致曹妃甸港PB粉对山东港口PB粉的价差扩大。
九、港口场地限制淡水河谷混矿能力
据曹妃甸港集团介绍,目前淡水河谷在国内的20几个港口开展混矿业务。由于铁矿石港口库存高,港口场地限制了混矿能力。2017年淡水河谷在亚洲地区的混矿7000万吨,其中中国4700万吨,马来西亚心2300万吨。
我们认为,随着淡水河谷在我国港口配矿的增加,铁矿石转出口的情况可能增多。但该观点未得到曹妃甸港集团数据的确认。
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