2019年上海垃圾分类行业发展现状及未来发展前景分析

2018年3月，上海市发布《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》，提出2020年将建成生活垃圾全程分类体系，并在居住区普遍推行生活垃圾分类制度。2018年4月，上海市发布《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018年—2020年）》，该行动计划是对《实施方案》的细化落实。三年行动计划提出，到2020年，上海所有区要实现生活垃圾分类全覆盖，90%以上的居住区垃圾分类实际效果要达标。

分区逐步推进，最终实现全面覆盖。根据三年行动计划安排，上海市2018年先确保所有企事业单位全面实行生活垃圾分类投放，并在静安、长宁、杨浦、松江、奉贤、崇明等6个区和其余各区2个街道（镇）率先实现居民家庭“一严禁、两分类、一鼓励”，也就是严禁有害垃圾混入其他生活垃圾，日常干、湿两分类，鼓励资源回收。2019年，在之前6个区实现垃圾分类全覆盖的基础上，黄浦、徐汇、普陀、闵行、嘉定、金山等6个区实现全覆盖，全覆盖的区达到12个。此外，浦东、虹口、宝山、青浦等4个区50%以上的街道（镇）实现垃圾分类全覆盖。全市70%以上的居住区垃圾分类实际效果要达标。

重点在运输车辆和中转设施的改造。2018年，上海开始显著增强垃圾车的“辨识度”，方便老百姓监督垃圾车是否专车专用，将张贴3000余辆干垃圾车辆的识别标志；新增16辆有害垃圾专用运输机动车；色彩喷涂400余辆湿垃圾专用收运车辆，全市湿垃圾专用收运车辆达640辆。2019年，全市湿垃圾专用收运车辆将达780辆；2020年，达920辆。中转设施方面，2018年上海41座大型中转站将实现干、湿垃圾分类转运，市属中转码头还将设臵45只湿垃圾专用集装箱；2019年、2020年，湿垃圾专用集装箱将达到90只、180只。

在积极建设硬件基础设施外，上海还加大对垃圾分类的软实力的建设。三年行动计划提出，要利用物联网、互联网等技术，建立市、区、街镇三级生活垃圾全程分类监管系统，加大对基层各环节分类不到位的管理力度。此外，上海积极推动垃圾分类知识“进机关、进校园、进课堂”，重点深入开展中小学垃圾分类教育。

《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018年—2020年）》主要内容

数据来源：公开资料整理

《上海市生活垃圾管理条例》将于2019年7月1日正式施行。目前，上海正在稳步推进实现生活垃圾分类全市覆盖，包括社区内“撤桶”、生活垃圾定时定点投放，不少小区规定了7时至9时、18（或17点30）至20时两个时间段投放垃圾。这些举措都意味着上海即将进入生活垃圾分类的强制时代。

上海市闵行区垃圾分类宣传册

数据来源：公开资料整理

分类、中转、回收全流程体系逐渐推进。上海市2019年将改造1.7万个垃圾箱房投放点，减少道路废物箱。目前上海市居住区分类投放点改造完成约1.03万个，其中，静安、长宁、杨浦、松江、崇明、奉贤六区已全面完成改造任务。全市60%垃圾投放点完成容器、标识、收运体系规范配套。截至4月底，上海已全面完成41座中转站分类改造，已建成可回收物服务点4237个、中转站109个、集散场6个，实现可回收物分类量2580吨/日。上海街头废物箱已经由原先的9万只减少到去年底的7万只，未来将会进一步减少，这表示上海市正在对居住区垃圾投放点进行销项式管理。

上海垃圾分类四分法示意图

数据来源：公开资料整理

大力提升末端处理能力。末端的垃圾处理设施建设方面，目前上海市已建成生活垃圾处理设施18座：包括垃圾焚烧厂9座，日均处理能力达13300吨；填埋场5座，日均处理能力达15350吨；大型湿垃圾处理设施4座，日均处理能力达1030吨。除此之外，其他中小型就地就近湿垃圾处理能力达到3863吨/日。而根据三年行动计划，2019年上海全市干垃圾焚烧处臵能力要达到1.93万吨/日，湿垃圾处理能力要达到4300吨/日；到2020年全市生活垃圾综合处理能力要达到3.28万吨/日以上，其中湿垃圾处理能力要达到7000吨/日。对比规划产能与现有产能，还有较大的提升空间。

“绿色账户”是上海市在垃圾分类激励机制上的创新，实际上按照互联网的思维，可以算的上是互联网+垃圾分类。其模式就是鼓励居民垃圾投放时实施垃圾分类，干湿投放，分类投放可以扫二维码换取积分，积分兑换有价值商品，这是绝大多数互联网+垃圾分类公司的思路。“绿色账户”本质上是对上海现有的垃圾物流体系一种互联网思维的优化，从工艺原理和链条上是完整的，可操作的。截止目前，“绿色账户”覆盖户数699万，发卡数量603万。

住房和城乡建设部等部门《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》中提出，要加快提高与前端分类相匹配的处理能力。要加快建立与生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输相匹配的分类处理系统，加强生活垃圾处理设施的规划建设，满足生活垃圾分类处理需求。采取长期布局和过渡安排相结合的方式，加快湿垃圾处理设施建设和改造，统筹解决餐厨垃圾、农贸市场垃圾等易腐垃圾处理问题，严禁餐厨垃圾直接饲喂生猪。

加快生活垃圾清运和再生资源回收利用体系建设，推动再生资源规范化、专业化处理，促进循环利用。干垃圾末端处理量减少，湿垃圾的分类处理量、可

回收物资源回收利用量相应增加。以上海为例，如果全面实行垃圾分类，湿垃圾分离量可能有更大的增长，而到目前湿垃圾处理设施实际投运规模极小。根据《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018-2020年）》，2019年上海全市湿垃圾处理能力要达到4300吨/日；到2020年全市生活垃圾综合处理能力要达到3.28万吨/日以上，其中湿垃圾处理能力要达到7000吨/日。目前仍有较大的处理缺口。我们梳理了上海湿垃圾处理规划、进展情况如下。

上海市湿垃圾规划建设项目进展

数据来源：公开资料整理

上海垃圾分类启动在即，2019-2020新增投资空间约29亿

2019年1月31日上海市人大通过了《上海市生活垃圾管理条例》，自2019年7月1日起施行。主要内容如下：投放方式：将生活垃圾分为“可回收物”、“有害垃圾”、“湿垃圾”、“干垃圾”4类，且明确产生生活垃圾的单位和个人是生活垃圾分类投放的责任主体；逐步推行生活垃圾定时定点分类投放制度；分类收运处置：使用专用车辆、船舶分类运输生活垃圾，不得将已分类投放的生活垃圾混合收集、运输；垃圾处理费：按照谁产生谁付费的原则，逐步建立计量收费、分类计价的生活垃圾处理收费制度；总量控制：各区人民政府按照本区生活垃圾处置总量控制计划，落实生活垃圾减量和资源化利用措施；处置方式：有害垃圾采用高温处理、化学分解等方式进行无害化处置；湿垃圾采用生化处理、产沼、堆肥等方式进行资源化利用或者无害化处置；干垃圾采用焚烧等方式进行无害化处置。

2018年4月上海市发布《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018-2020年）》，指出：到2020年全市实现生活垃圾分类全覆盖，90%以上居住区实现垃圾分类实效达标；全市干垃圾末端处理量控制在1.81万吨/日以下，湿垃圾分类处理量达到6300吨/日以上。

上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018-2020年）规划数据

数据来源：公开资料整理

上海市生活垃圾全程分类体系建设规划带来的市场空间测算：2019-2020年建造/采购空间：以2018年3480吨/日数据为基数，2020年数据6300吨/日为目标值，通过两年间新增量和单位价格来计算，新增湿垃圾产能带来投资额约14亿元，湿垃圾收运车辆采购金额约0.64亿元；假设垃圾中转站平均处理能力为300t/d，单位造价10万元/(吨•日)，其中设备投资占比假设40%，则平均每座中转站设备投资额约1200万元，垃圾中转站总新增投资额约12.12亿元。

2019-2020年建造/采购总金额约29亿元。

湿垃圾年运营市场空间：假设收运费和处理费分别为100元/吨、110元/吨，按照2020年湿垃圾末端处理量上限规划值6300吨/日来测算，湿垃圾年收运及处置运营市场空间约4.83亿元。

上海市生活垃圾全程分类体系建设2019-2020年新增市场空间测算

数据来源：公开资料整理