2018年中国粉末涂料行业市场现状及发展趋势分析 环保政策下环保型涂料大势所趋

中国粉末涂料行业发展概况分析

粉末涂料作为国民经济的配套产业，其发展速度和质量与国际国内经济大环境密切相关，相关政策法规的出台和执行也会严重影响粉末涂料行业的发展。

改革开放的前30年，得益于家电、住房、汽车、基础建设等领域的大发展，以及中国加入WTO之后，产品出口的大量增加，中国粉末涂料产业从无到有，从小到大，年增长率均保持在20%以上。

2008年的金融危机导致全球市场需求疲软，世界几大经济体中，美国经济增长乏力，欧元区经济表现低迷，日本经济长期疲软，新兴经济体增速下降，我国宏观经济增长速度也有所放缓。受此影响，我国粉末涂料的增速也放缓。

环境友好型涂料代表，中国粉末涂料产量平稳增长

随着工业的发展，环境污染问题逐渐凸显出来。大范围长时间的雾霾天气，从一个侧面反映了我国大气污染的严重程度。党和政府对此高度重视，为有效控制PM2.5，原环保部制定了《大气污染防治行动计划》和“国十条”。生态环境部还与全国31个省(区、市)签署了《大气污染防治目标责任书》，进一步落实地方政府环境保护责任。《大气污染防治法》第四十六条明确规定：工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料。对于家具生产、家居装饰、汽车制造、汽车修补、家电制造等行业，政府都严格要求使用环境友好型涂料。

因此作为环境友好型涂料的代表，我国粉末涂料在近几年的表现较好，我国的粉末涂料产量的增长速度基本上跟国家GDP的增长速度走势保持一致。根据企查查数据显示，2018年我国从事粉末涂料相关业务的企业共有3274家。2011-2017年，我国粉末涂料产量平稳增长，2017年中国粉末涂料产量达166万吨，同比增长7.10%。经前瞻测算，2018年中国粉末涂料产量在176万吨左右。

中国粉末涂料产地集中在长三角、珠三角、环渤海三地

长三角和珠三角一直是我国粉末涂料企业比较集中的区域，占据了我国绝大部分粉末涂料的产销量。这两个地区由于制造业发达，经济体量庞大，营商环境良好，高质量的客户群，再加上环保治理较早，这两年粉末涂料产量稳步增长。而原本发展势头良好的环渤海地区，因大部分处于京津冀地带，受环保冲击较大，发展势头受阻。

具体来看，长江三角洲地区包括江苏、上海、浙江、安徽、江西省等省市，其中较大粉末企业集中的是浙江省、安徽省和江苏省。浙江省的阿克苏诺贝尔、华彩、温州立邦、玉石、昌明等企业；安徽省的艾仕得华佳、美佳、桑瑞斯等企业；江苏省的华光、老虎等企业。

珠江三角洲地区包括广东、福建、湖南、广西、海南省等，其中广东省是全国省市中较大粉末企业密度最高的省份，企业包括阿克苏诺贝尔、擎天、华江、睿智、德福生等企业；福建省的万安、万顺等企业。

环渤海地区包括北京、天津、河北、山东、辽宁省等省市，其中较大粉末企业集中在北京、天津、河北和山东，北京的邦德汉森等企业；天津的立邦、祥盛等企业；山东的美尔等企业。

从数据看，2017年，长三角地区产量占比达45.6%，较2016年上升0.04个百分点；珠三角地区占比为28.9%，与2016年持平；环渤海地区为18.5%，较2016年下降1.3个百分点。

中国粉末涂料上游原材料价格波动大引起产品售价波动较大

根据中国化工学会涂料涂装专业委员会、全国涂料工业信息中心公布的2018年粉末涂料行业数据统计初步结果。数据显示，2018年我国粉末涂料平均价格同比增加118元/吨左右。

经换算，2018年我国粉末涂料平均售价18.6元/kg，与美国粉末涂料平均售价36-40元/kg的水平相去甚远。另外，我国粉末涂料的产品售价波动很大，除了上游原材料价格波动大以及下游市场变化产生的影响外，劣质低价产品充斥市场也不容忽视，这些都是非理性的市场竞争所致，粉末涂料企业利润空间有限。

具体来看，粉末涂料行业一直以来以门槛低、产品同质化严重为大家所共知。随着供给侧改革的推进，环保法趋严、工厂限产停产、人工成本不断增加、物流费用上涨等因素影响，给粉末涂料生产企业带来了巨大的成本压力。面对原料价格上涨，国内外大部分骨干粉末企业都宣布提价，但真正落地的很少。

从行业整体来看，产业链业绩分化明显，涨价潮中上游基础原材料企业利润猛增，而处于中间环节的粉末涂料企业利润再度严重缩水，成本上涨使管理粗放、无规模实力、技术水平低下、靠低价冲击市场的企业面临困境。但从另一方面看，涨价带来的也不尽然都是不利的影响，对于品质稳定、定位高端、管理精细化的企业来说，原材料价格上涨，不但能更好地促进企业进行产品、技术等方面的创新，也能带动企业及行业的健康有序发展。

中国粉末涂料销量稳步增长，2018年与产量持平

根据数据来看，30多年来我国粉末涂料销量一直在稳步增长的势头发展，2008年至2017年之间基本保持在4.5%-13.8%之间，2012年的增长速度最低，此后逐步增加。从2016年开始增长为10.1%，2017年达到13.0%的高水平，这与国家对环保工作重视以后，涂装行业更加重视环保友好型的粉末涂料与涂装有关系。

根据中国化工学会涂料涂装专业委员会、全国涂料工业信息中心公布的2018年粉末涂料行业数据统计初步结果显示，2018年我国热固性粉末涂料销量176万吨左右，同比增长9.3%。

中国粉末涂料行业进出口总额小幅增长，贸易逆差逐步缩小

据海关数据显示，2018年中国粉末涂料行业进出口总额为226.40亿元，同比增长6.03%。其中进口金额为155.89亿元，同比增长3.52%；出口金额为70.52亿元，同比增长12.06%；贸易逆差85.37亿元，同比下降2.61%。从近年来看，贸易逆差逐步缩小。

从出口产品结构来看，2018年，中国粉末涂料行业出口产品按金额排序，排名前三的依次是“其他初级形状的聚对苯二甲酸丁二酯”、“未列名初级形状的聚酯”和“初级形状的环氧树脂”，这三种产品的出口额占比依次是51.31%、27.98%和16.85%。

从进口产品结构来看，2018年，中国粉末涂料行业进口产品按金额排序，排名前三的依次是“初级形状的环氧树脂”、“未列名初级形状的聚酯”和“其他初级形状的聚对苯二甲酸丁二酯”，这三种产品的进口额占比依次是41.83%、34.37%和19.15%。

中国粉末涂料行业市场规模整体处于持续增长区间，但增速波动明显

据前瞻产业研究院发布的《中国粉末涂料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2008-2018年，国内粉末涂料行业市场规模逐渐走高，整体处于持续增长区间，但近年增速波动趋势比较明显。2009年中国粉末涂料行业市场规模已达141.6亿元，2011年中国粉末涂料行业市场规模突破200亿元，到了2017年国内粉末涂料行业市场规模接近300亿元，达到297.85亿元，较上年增长15.89%。根据粉末涂料平均价格及消费量，前瞻测算2018年国内粉末涂料行业市场规模达到了327.36亿元，同比增长9.91%。

环保路线不变，环保涂料发展趋势明显

根据2017年2月环保部发布的《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，在集装箱行业主要推广使用水性涂料；汽车行业推广使用高固体分、水性涂料；木质家具行业推广水性、紫外光固化涂料；船舶制造行业推广使用高固体分涂料，水性涂料；工程机械制造行业推广高固体分、粉末涂料；钢结构制造行业推广使用高固体分涂料，水性涂料。

2018年7月，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，从2018年1月1日起对苯、甲苯等VOCs征收环保税，因此继续使用溶剂型涂料的外部成本将大幅提升。

从以上政策引导方向来看，水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料是工业涂料行业未来的主要技术研发方向。整体来看，涂料产品将朝着水性化、粉末化、高固体分化发展，水性材料、活性炭墙材等环保涂料是必然趋势。

目前，新兴经济体受外部环境不利、自身经济结构调整双重影响，经济增速在调整中走低。而我国在经济进入新常态的背景下，国内经济总体仍保持平稳，同时经济下行压力加大，进入转型升级阶段，投资增速放缓，供求结构持续优化。环保型涂料符合我国产业结构政策，在产业结构调整指导目录中将环保型涂料作为鼓励发展类产业。

同时，粉末涂料具有环保、节能、高性能等特征，广泛运用于家电、家具、汽车、建材与户外设施、管道等产品的涂装，满足其对外观、耐候、防腐等性能的不同要求，性能较高，用途广泛，市场空间较大。预计到2024年，国内粉末涂料行业市场规模将达到500亿元左右。