2020年11月水务水环境政策市场分析-undefined

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本文为2020年11月水务行业政策市场分析：

01 行业政策

11月政策概要：

专项债：2021年专项债申请和使用难度或将提升

11月11日，财政部发布《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）

2021年提前审批专项债券发行工作将拉开序幕。

数量上，专项债发行量大规模增加可能性较小；期限上，中短期份额有所增加

各省将建立动态项目储备库。建议投资人员提前关注储备库，了解跟踪项目的经营性内容和可能的商业模式，评估参与可能性

申报项目要求进一步提升，项目的前期工作和条件能否满足要求，存在挑战

项目的收益水平或将影响项目后期专项债券的接续和使用

绿色发展机制探索：四省生态文明试验模式经验借鉴发布

11月25日，国家发改委印发《国家生态文明试验区改革举措和经验做法推广清单》（发改环资〔2020〕1793号）

建议投资人员重点关注文件附件（推广清单），参考四省环境治理模式，为项目模式创新提供可借鉴的路径

专项债：2021年专项债管理更为严格，申请和使用难度将增加

《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）内容要点：

发行计划：地方财政部门应当在每季度最后一个月20日前，向财政部（国库司）报送下季度地方债发行计划，包括发行时间、发行量、债券种类等

债券发行与库款衔接：对预算拟安排新增债券资金的项目，或拟发行再融资债券偿还的到期地方债，可通过先行调度库款的办法支付项目资金或还本资金，发行地方债后及时回补库款

地方债期限：为1年、2年、3年、5年、7年、10年、15年、20年、30年。年度新增一般债券平均发行期限应当控制在10年以下（含10年）。10年以上（不含10年）新增一般债券发行规模应当控制在当年新增一般债券发行总额的30%以下

新增专项债偿还：到期后原则上由地方政府安排政府性基金收入、专项收入偿还。债券与项目期限不匹配的允许在同一项目周期内接续发行。

全过程管理：对专项债券项目“借、用、管、还”实行逐笔监控，确保到期偿债、严防偿付风险

信息披露：存续期内，应当于每年6月30日前披露对应项目上一年度全年实际收益、项目最新预期收益等信息。

调整债券资金用途：地方财政部门应当按程序报批

解读及判断：

专项债的发行

2021年专项债申请开始

该文件实质上说明2021年的提前审批专项债券发行工作将拉开序幕。

发行力度趋稳，期限更加合理

数量上，专项债发行量大规模增加可能性较小；期限上，中短期份额有所增加。

建立动态项目储备库

为保障资金直达项目，各省将建立动态项目储备库。建议投资人员提前关注储备库，了解跟踪项目的经营性内容和可能的商业模式，评估参与可能性。

申报要求进一步提升

发改财政联席工作，加强发行项目评估。对拟使用专项债项目的前期工作深度、是否能满足开工条件，都是一个很大的挑战。

专项债的使用

须每年披露项目收益水平

2021年政府将更加重视对专项债资金使用效率的考核，要求对项目实际收益水平和预期收益进行披露，项目的收益水平或将影响项目后期专项债券的接续和使用。

对企业专项债资金逐笔监控

目前看针对的应当是以地方国企、城投公司作为实施主体的项目，避免实施主体挪用债券资金，再次造成企业债务与政府债务的重叠。

绿色发展机制探索：四省生态文明试验模式经验借鉴

国家发改委《国家生态文明试验区改革举措和经验做法推广清单》的通知（发改环资〔2020〕1793号）,内容要点：

案例来源：福建、江西、贵州和海南四省

涉及类别：14项。包括自然资源资产产权、国土空间开发保护、环境治理体系、生活垃圾分类与治理、水资源水环境综合整治、农村人居环境整治、生态保护与修复、绿色循环低碳发展、绿色金融、生态补偿、生态扶贫、生态司法、生态文明立法与监督、生态文明考核与审计等 n经验做法案例：共90项

文件解读：

与当前国家层面推动EOD的思路一脉相承

文件从政府管理的角度对四省实施的可持续生态环境治理的项目经验和管理经验进行总结，主要为了鼓励企业参与环境治理过程、探索环境治理项目融-投-治-融可持续路径

建议投资人员重点关注文件附件（推广清单），参考四省环境治理模式，为项目模式创新提供可借鉴的路径

重点关注：

水资源水环境综合整治：筼筜湖综合治理模式、五缘湾片区生态修复与综合开发、木兰溪流域综合治理模式等

农村人居环境整治：农村人居环境物业化管理模式；乡镇、农村生活污水垃圾处理整体打包等

生态保护与修复：山地丘陵地区山水林田湖草系统保护修复模式、湿地综合保护修复机制等

02 市场分析

11月市场概况：

规模及增长：

当月增长203%： 11月市场成交33个PPP项目，投资212亿, 同比增长203%；其中市政水务类25个，投资111亿元，同比增长142%；水环境类8个，投资101亿元，同比增长320%

累计增长16%：1-11月累计成交353个项目，成交额2497亿，同比增长16%；其中市政水务类282个，1364亿，同比增长30%；水环境类82个，1133亿，同比增长3%

竞争：

属地化企业中标数量超过80%：本月成交的33个项目中，22个由当地国企（城投类+水务平台等为主）中标，5个由当地民企中标，合计占比超过80%，其余由央企牵头中标

其他特征：

市场33个成交项目分布在15个省份的29个城市，成交额超过10亿的城市（地区）为福州、枣庄、梧州、南阳、洛阳、大同，占总成交额的56%。

本月小“异动”：

民营房地产企业“承德县盛城房地产开发有限司”和“秦皇岛住达房地产开发有限公司”分别中标：

河北省承德市承德县县城城镇居民供水PPP项目 8.7亿和河北省秦皇岛市海港区大小汤河河道综合整治PPP项目 2.3亿。

城市-物业-环保”产业融合风口或已来临：

相关动态：11月9日，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司发布公告称，拟收购江苏和顺环保有限公司94.26%的股权，物业公司收购环保企业、承接环保项目动作增多

备注：投资>10亿或规模>10万吨/天

本月市场动态

01 央企

三峡集团：

−城市拓展：与南通市、马鞍山市签署战略合作协议

−生态伙伴：与中交集团、格兰富签署战略合作协议

−股权投资：入股江苏金陵环境（原南京公用水务有限公司），持股40%; 拟增资扩股四川能投7.9亿元

−模式探索：开展安徽区域EOD试点调研

其它战略合作：

-中车环境与中广核环保签署战略合作协议

-航天凯天环保与中铁建重庆投资集团签订战略合作协议

02 地方平台

市场拓展：

-粤海水务：进入湖南供水市场，签约湘阴县城乡供水一体化一期工程，20万吨/日；

-城发环境：为了更好的做好“辐射全国”的拓展工作，设立北京城发环境科技有限公司

战略合作：

-江苏省环保集团：与江苏省无锡市锡山区达成战略合作，着力推动湖泊河道生态修复；

-万家寨水控：与孝义市政府签订战略合作协议，双方将在汾河百公里示范区孝义段综合治理、河道治理，水务一体化等各方面加强合作

03 其他

首创股份——债转股：

以湖南首创为标的资产的债转股业务落地。本次债转股以总规模不超过5亿元债转股置换存量债务。交易结束后，工银金融资产投资有限公司将成为湖南首创公司股东。

启迪环境危废平台公司——引入战投：

启迪环境危废平台公司引入三峡资本作为战投，交易标的为9家危废及医废项目公司83.52%股权。

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