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▍建议关注强碳减排属性细分板块:新能源环卫、垃圾焚烧
新能源环卫:一方面,环卫作业的怠速特点带来了更多碳排放。以宇通重工18t洗扫车为例,洗扫速度约为3至20 m/s,对应10.8km/h至72km/h,怠速作业明显。在特殊的怠速作业特征下,燃油环卫车油耗水平相对较高,碳排放量相对较大。另一方面,作为重要公共领域用车,环卫车具有较强的示范作用。我国目前环卫车保有量占机动车比例约千分之一,在如此量级下,我们认为环卫领域新能源的推广核心逻辑在于环卫车的强示范效应。根据工信部《新能源专用车推荐目录》,新能源环卫车2019年占比已从第一批的14.5%提升至第8批的54.1%。在碳减排大方向下,2020年以来产业驱动政策密集出台,力度强且规划明确。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,到2035年公共领域用车全面电动化。在政策驱动力走强、自身经济性持续改善的趋势下,我们预计2025年新能源环卫装备需求量或将达到5.2万台,对应新增装备中的渗透率约29%。
垃圾焚烧:从垃圾处理方式对比角度,生活垃圾无害化处置方式主要包括填埋、焚烧、堆肥等。2018年,填埋和焚烧处置产能占无害化处置产能的比例分别为54.6%、41.7%。焚烧相比较填埋具有占地面积小、能源利用高等特点,替代作用逐年显现,产能占比持续提升。截至目前,已有多个省市提出“原生生活垃圾零填埋”的规划目标。预计到2025年,我国生活垃圾焚烧无害化处理能力将达100万吨/日,较2018年新增产能59万吨/日。根据测算,相同发电量下垃圾焚烧碳排放是燃煤的0.335%,垃圾焚烧单吨日处理量产能预计全年实现碳减排约104万吨。在我们2025年100万吨/日产能的预期下,预计年减排量超一亿吨。此外,随着碳排放交易体系的投运,CCER或为垃圾焚烧行业带来业绩增量,预计2025年可为行业增收近30亿。
正文
1. 重视“碳中和”趋势下环保子板块投资机会
“碳中和”目标将是相当长时间内中国发展的重要主线,以环保产业为代表的产业将具备更为坚实的长逻辑,本周我们梳理环保板块中受益于碳中和大方向的部分细分板块。
1.1. “碳中和”方向明确、政策紧迫,推进节奏或将加速
“碳中和”大方向明确,政策力度或将走强。2020年9月22日,习主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。2020年12月,习主席参加气候雄心峰会,宣布进一步减排目标:到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。政策频繁发声,体现出我国降低碳排放强度的决心,为国家能源转型发展按下快进键。
“碳达峰”至“碳中和”仅用30年,政策紧迫性较强。《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》报告中指出,欧、美从碳达峰到碳中和,有50-70年过渡期,我国仅为30年。生态环境部应对气候变化司司长李高表示,很多发达国家实现碳排放达峰是一个技术、经济发展的自然过程,而我国是为应对全球气候变化自我加压、主动作为,要采取更加有力的政策措施。
1.2. 建议关注强碳减排属性细分板块:新能源环卫、垃圾焚烧
1.2.1. 新能源环卫:特殊作业特征下具备强碳减排属性,渗透率有望快速抬升
一方面,环卫作业的怠速特点带来了更多碳排放。以宇通重工18t洗扫车为例(YTZ5180TXS20D6),根据参数,洗扫速度约为3至20 m/s,对应10.8km/h至72km/h,怠速作业明显。在特殊的怠速作业特征下,燃油环卫车油耗水平相对较高,碳排放量相对较大。另一方面,作为重要公共领域用车,环卫车具有较强的示范作用。截至2018年末,我国城市、县城、镇和乡环卫车保有量约45.6万辆,根据中国公安部统计,2018年中国全国机动车保有量达3.27亿辆,环卫车占比约千分之一。在如此量级的基数下,我们认为环卫领域新能源的推广核心逻辑在于环卫车的强示范效应。根据工信部《新能源专用车推荐目录》,新能源环卫车2019年占比已从第一批的14.5%提升至第8批的54.1%。
“碳中和”目标为行业提供长逻辑,2035年公共领域用车全面电动化。在碳减排大方向下,2020年以来产业驱动政策密集出台,力度强且规划明确。2020年11月2日国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,提出到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。在政策驱动力走强、自身经济性持续改善的趋势下,我们预计2025年新能源环卫装备需求量或将达到5.2万台,对应新增装备中的渗透率约29%。
1.2.2. 垃圾焚烧:2025贡献碳减排或超一亿吨,产能占比稳步走高
垃圾焚烧低碳属性明显,2025预计年贡献减排量超一亿吨。根据环卫科技网相关数据,一千克标准煤及生活垃圾对应热值分别约为7000千卡和1000千卡,假设单吨标煤及生活垃圾燃烧释放CO2分别约计2493吨及1吨,则相同发电量下垃圾焚烧碳排放是燃煤的0.335%,垃圾焚烧单吨日处理量产能预计全年实现碳减排约104万吨。在我们2025年100万吨/日产能的预期下,预计年减排量超一亿吨。
碳排放交易或带来业绩增量,预计2025年CCER将为垃圾焚烧行业增收近30亿。随着碳排放权交易体系的投入运行,CCER或为垃圾焚烧行业带来额外业绩贡献。对于以垃圾焚烧发电为代表的新能源企业,可通过将“二氧化碳减排量”变现来增厚自身收益。价格层面,预计CCER的需求将不断增加,有望带来CCER交易价格的上升,进一步增厚新能源运营企业的盈利。在28.9元/吨的CCER成交价假设下,预计一亿吨的碳减排量将为行业带来增收近30亿。
垃圾焚烧替代属性凸显,产能占比有望进一步提升。生活垃圾无害化处置方式主要包括填埋、焚烧、堆肥等。2018年,填埋和焚烧处置产能占无害化处置产能的比例分别为54.6%、41.7%。填埋在早期因技术简单、成本低等特点得到大规模应用,但占地面积较大,与紧缺的土地资源天然具有对抗性,近年来产能增速明显放缓;焚烧具有占地面积小、能源利用高等特点,对垃圾填埋的替代作用逐年显现,产能占比持续提升。截至目前,已有多个省市提出“原生生活垃圾零填埋”的规划目标,叠加垃圾焚烧具备较强的碳减排属性,规划强度或将走高。预计到2025年,我国生活垃圾焚烧无害化处理能力将达100万吨/日,较2018年新增产能59万吨/日。
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