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八、“碳中和”亦要照顾到钢材供需两端
钢铁行业作为排碳大户,减产将有助于实现“碳中和”。过去20年,我国粗钢产量从1.29亿吨增至10.53亿吨,根本原因在于经济的快速发展导致用钢需求的大幅增加,事实上,粗钢的表观消费增速与固定资产投资增速、GDP增速都具有很强的关联性。目前中国GDP已转入中低速增长的“新常态”时期,固定资产投资也处于低速增长态势。“十四五”期间,中国经济仍将保持中低速增长,根据钢材消费与经济发展的相关性,可以认为未来钢材消费量即将进入缓慢增长期乃至平台期,这就为压减粗钢产量和产能提供了条件。
钢铁行业实现“碳中和”需要照顾到供需的平衡,当前钢价处于历史次高水平,较2015年的价格增加甚多,一旦产量的削减过大,很容易造成供需失衡,进而引起原材料价格的大幅上涨,导致下游企业负担加重,甚至物价水平抬升。
九、“碳中和”将导致生产成本增加
据了解,目前关于碳捕捉、运输、储存技术还很不成熟,成本较高。我国CCUS试验示范还处于起步阶段,缺乏大规模、全流程示范经验,特别是在现有技术条件下,企业部署CCUS将使一次能耗增加10%—20%,效率损失大。
根据已有的项目来看,目前二氧化碳捕集成本、运输成本、储存成本分别占总成本的75%、15%、10%。据推算,钢铁企业部署CCUS系统后,每吨二氧化碳的捕集成本在400-450元/t,二氧化碳运输和储存成本共约130-150元/吨,合计约430-600元/吨,以高炉2t的吨钢二氧化碳排放量、电弧炉0.8t的吨钢二氧化碳排放量计算,若要实现完全无碳生产,高炉吨钢成本将增加860-1200元/吨,电炉吨钢成本将增加344-480元/吨,而据Mysteel最新调研显示,当前高炉螺纹含税成本为4377元/吨,电弧含税成本在4365元/吨。CCUS成本占生产成本比重较大,且高炉厂负担远大于电炉厂。
当然,实现“碳中和”也不只有CCUS这一条路可以走,也包括生产工艺改进,推行氢能生产等,也同样会带来生产成本的增加,国家政策支持或者补贴将有助于提高企业积极性,促进低碳绿色生产的推行。同时,随着CCUS技术的不断成熟,部署成本也将逐渐降低,长期来看对钢材成本的影响是有限的。
十、“碳中和”对钢材需求具有结构性影响
“碳中和”对钢材需求总量的影响有限。“碳中和”的主要实施对象是生产端,特别是能源行业。从各国规划来看,石油、煤炭等化石能源的使用比例将逐渐降低,取而代之的是光能、风能、核能、地热能等新能源。从新能源的基础设施建设上来看,给钢铁行业带来的需求增量较小,中国光伏用钢和风电用钢每年合计可为钢材需求贡献约1300-1500万吨左右的增量,核能、地热能则更少。
“碳中和”对钢材需求的影响主要是结构性的。具体来看,钢结构、光伏支架、风电桶用钢、无取向硅钢、耐候钢及特种钢需求将会增加;普通钢筋、部分汽车用钢需求将减少。
十一、“碳中和”对下游用钢行业需求影响分析
1.钢结构。十三五和十四五规划均提出要大力发展钢结构建筑,钢结构建筑除在性能、安装、寿命等方面较钢筋混凝土建筑提升较大外,排碳量也较低。整体来看,钢筋混凝土建筑的碳排放约为540kg/㎡,钢结构建筑的碳排放约为300kg/㎡,木结构建筑的碳排放约为105kg/㎡。分阶段来看,钢结构建筑在建材准备、建筑施工、建筑拆除、建筑回收四个阶段的碳排放量较传统现浇碳排放量可减少10%以上,其中,建筑准备阶段的碳排放量最大,装配式建筑的优势也最高。另外,钢结构建筑寿命也更长,单位使用年限的排碳较钢筋混凝土建筑也具有显著优势。
2.光伏用钢。光伏电站建设的主要材料包括玻璃、钢材、混凝土、铝、铜、硅、塑料,根据国际可再生能源署的数据,每MW光伏电站建设对上述材料的需求分别约为70t、56t、47t、19t、7t、7t、6t。按2020-2025年每年新增90GW光伏装机容量计算,带来的钢材需求约为504万吨。
3.风电用钢。风电又分为海上风电和陆上风电,所涉及的钢材为中厚板。海上风电使用的中厚板厚度较大,陆上风电使用的中厚板厚度较小。综合来看每MW风电建设要消耗约200吨中厚板。按2020-2025年每年新增40GW风电装机容量计算,带来的钢材需求约为800万吨。
十二、生产企业集中度提高,头部议价能力上升
“碳中和”背景下,头部公司更有可能利用自身的竞争优势形成单位产品碳排放的优势,有效降低自身碳减排成本。而非龙头公司碳减排成本或相对较高,行业成本曲线在增加碳排放成本后或出现明显变化:技术先进、碳减排成本低的企业将具有明显的成本优势。随着碳中和政策的不断推进,钢铁行业兼并重组的窗口将再次打开,我国钢铁行业集中度的上升仍将持续。集中度提升后将大大提高龙头企业对上下游的议价权,有效传导成本压力,提高盈利稳定性。
据Mysteel了解,长流程炼钢方面,2020年预估置换投产6560万吨,置换已淘汰4745万吨,实际净新增319万吨;据公开资料,2021年在建、拟建投产总产能仍多于拟计划淘汰产能,粗钢产能仍呈扩张态势。
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