2021年四季度广东省环保产业运行形势分析报告

为了解2021年四季度广东省环保产业运行形势，广东省环境保护产业协会于12月对会员单位进行了抽样调查，采集了136家会员单位的情况，并联合广东中大管理咨询集团股份有限公司对数据进行整理分析，编制本分析报告。

一参与调查企业年营收情况

参与本次抽样调查的企业中，11.8%的环保企业规模在1亿元以上，年营收在1亿元以下的环保企业占88.2%，其中规模在2000万以下的环保企业占37.5%，年营收在300万以下的环保企业占14.7%。

总体来看，四季度广东环保产业整体运行稳定，营业收入、新增订单和用工情况稳中略增，利润率、现金流保持平稳。但与上年同期相比，融资状况持平没有发生显著改善。

1.营业收入

四季度，环保企业的营收总体上继续保持增长， 40.4%的环保企业反馈2021年四季度年营业收入同比增长，22.1%的环保企业营收同比下降，另有37.5%的环保企业营收持平。

从企业规模来看，规模在300万至2000万的企业四季度营业收入整体情况较为理想，营业收入同比增长和持平状态的企业占比均在40%以上，营业收入同比下降的企业占比较低；规模在1亿元以上企业和规模在300万元以下企业营业收入同比增长和同比下降占比均较为突出，营业收入同比增长的企业占比均在40.0%及以上，营业收入同比下降的企业占比均在30.0%及以上。

2.营业利润

四季度，广东省环保企业的整体利润基本保持稳定。其中33.8%的环保企业实现利润同比增长，38.2%的企业利润同期持平，27.9%的企业利润同比下滑。

从不同企业规模看，规模300万~2000万的企业反映经营利润减少的占比达25.5%，规模300万以下的企业反映经营利润减少的占比达35.0%。

3. 利润率

四季度，广东省环保企业的利润率整体呈平稳上升态势。41.9%的环保企业利润率与上年同期持平，有32.4%的环保企业表示同期上升，25.7%的环保企业利润率同期下降。

从企业规模来看，规模2000万~1亿元企业的利润率上升的占比最高，达34.7%。规模300万以下企业的利润率下降的占比最高，为40.0%。

4. 新增订单

新增订单数量方面，有23.5%的环保企业反映新增订单减少，而认为较上年同期增加的企业比例为32.4%，其余企业则反映订单数量同比持平，占比为44.1%。

新增订单总金额方面，36.0%的环保企业表示新增订单总金额相比上年同期增加，41.2%的企业表示同比基本持平， 22.8%的企业反映新增订单总金额减少。

5.用工情况

员工数量方面，33.1%的环保企业反馈员工数量相比上年同期有所增加，51.5%的环保企业与上年同期基本持平，15.4%的环保企业则表示员工数量同期减少。

员工工资方面，四季度广东省环保企业的员工工资稳中有升，39.7%的环保企业反馈员工工资相比上年同期有所增加，53.7%的环保企业表示同期持平，仅有6.6%的环保企业表示员工工资同期下降。

6. 融资情况

在银行批贷难度上，超过七成（73.5%）的环保企业反馈四季度银行批贷难度与上年同期持平，而反馈难度下降、难度升高的环保企业占比则分别为10.3%、16.2%。

在融资成本上，有75.7%的环保企业表示2021年全年融资成本与上年持平，18.4%的环保企业则表示融资成本同比上升，仅有5.9%的环保企业表示融资成本同比下降。

对比上一季度，有76.5%的环保企业反映四季度融资成本基本持平，18.4%的环保企业则反映融资成本同比上升，仅有5.1的企业反映融资成本有所下降。

7. 现金流

调查数据显示，超过五成（54.4%）的环保企业反馈2021年全年现金流情况与上年基本持平，而反映现金流情况较上年变差、变好的企业占比相同，均为22.8%。

对比上一季度，有超过六成的环保企业反映四季度现金流情况基本持平，有19.9%的环保企业反映现金流情况变差，18.4%的企业则反映情况变好。

三存在的问题

1．受疫情等多方因素冲击，项目被迫关停

据调查数据，有43家环保企业反映2021年曾出现项目关停的情况，占比超三成（31.6%）。关停原因方面，疫情原因系最多企业反馈的关停因素，紧随其后的是甲方原因。

2. 经营成本上涨

在经营成本上，有一半（50.0%）的被调查环保企业反映成本同比上升，39.0%的环保企业基本持平，仅有11.0%的企业反馈成本下降。

3. 应收账款增长幅度明显，企业负债总额及负债率上升

在应收账款上，高达44.9%的环保企业反映2021年应收账款同比有所增加，35.3%的环保企业应收账款基本持平，仅有19.9%的环保企业应收账款同比减少。

在负债总额上，超过一半（51.5%）的环保企业表示2021年全年负债总额与上年基本持平，另有超过三成（30.1%）的环保企业负债总额同期增加，仅有18.4%的环保企业表示负债总额有所减少。

在资产负债率上，同样有51.5%的环保企业反馈2021年全年资产负债率与上年持平，另外超过三成（30.9%）的环保企业表示资产负债率同比上升，仅有17.6%的环保企业资产负债率同比下降。

2021年，不同所有制企业负债总额和资产负债率同比变化情况略有不同。国有企业负债总额增加和资产负债率上升的企业比例均高于民营企业。

四未来发展展望

“十四五”时期，我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型的关键期。环保产业作为推进生态文明建设，深入打好污染防治攻坚战，实现“双碳”目标的重要支撑，“十四五”仍处在重要发展机遇期，将延续增长态势。

依据抽样调查数据，企业对来年的发展总体持乐观态度：预测2022年整体营业收入将实现同比增长的环保企业占比高达54.4%，其中，更有11.8%的环保企业预测将同比增长20%以上。

而预测“十四五”期间整体营收将同比增加的环保企业更是高达56.6%，其中，有13.2%的环保企业预测将同比增长20%以上。

从细分领域看，

1.非电行业烟气治理和重点领域VOCs成为大气污染治理必修课

前期在《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》等政策驱动下，大气污染治理主要围绕火电行业开展超低排放改造，当前火电领域的超低排放改造、技术和市场均已成熟，“十四五”期间，我国将聚焦钢铁、焦化、水泥等非电行业烟气治理以及石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等重点领域VOCs治理发力。广东“十四五”期间在开展上述相关领域大气污染防治的基础上，还将加强臭氧污染治理和大气氨、三氧化硫、汞等非常规涉气污染物的治理力度。

2.水污染防治增长点“多点开花”

随着城镇新建污水处理设施需求趋于饱和，城镇污水处理提标改造、农村污水处理、黑臭水体治理、河湖生态修复、畜禽粪污综合利用等细分领域将成为“十四五”水污染防治新增长极，同时水环境治理开始呈现以管网、处理厂、河道、岸线景观组成的系统化、整体性的流域环境综合整治的特点。

3.“无废城市”开拓固废新蓝海

“十四五”我国将稳步推进“无废城市”建设与城市固体废物精细化管理，构建工业、农业、生活等领域间资源和能源梯级利用、循环利用体系。广东响应号召，深入推进深圳国家“无废城市”试点建设，加快推进珠三角各市“无废城市”建设，鼓励粤东西北各市同步开展试点，推动粤港澳大湾区建设成为“无废湾区”。垃圾分类基础设施建设与收运处理系统、垃圾分类处理和资源化利用、固体与危险废物处置及资源化利用市场空间将进一步释放。

4.土壤污染防治需求将逐步释放

“十四五”期间我国将深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建设用地土壤污染风险。目前，广东已启动土壤污染重点监管单位环境管理，有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业成为重点监管领域，未来污染地块安全利用与修复等成为发展重点。

5.智慧环保成为产业制高点

智能制造、云计算、物联网、大数据等技术在环保领域的应用不断深入，大幅提升环境污染防治效率，促进环保产业进入新的发展阶段。智能化、高精度等关键技术、工艺和设备研发制造，将成为新时期环保产业竞争的制高点。例如，数字化、精细化、系统化污水处理需求进一步释放；光学/光谱学、质谱/色谱分析与环境监测进一步融合，5G、人工智能、物联网、大数据等技术将助力环境监测实现集群化监控、实时动态监控。

6.“双碳”行动拓宽环保产业发展新方向

“碳达峰、碳中和”背景下，“绿色”“低碳”成为环保产业的关键课题，节能减排、再生资源利用、碳排放管控和能源替代成为环保产业发展关注方向，环保产业将进一步拓展到能源结构调整、产业生态绿色化转型、绿色生活等更广泛的领域。一些企业正积极探索“环保节能协同创新”“减污降碳协同治理”，从末端治理，延伸到包括资源利用、节能降耗在内的过程管控，大力构建绿色循环体系。

7. 环境监测全覆盖需求打开市场空间

“十四五”期间，国家将建立完善现代化生态环境监测体系，健全基于现代感知技术和大数据技术的生态环境监测网络，优化监测站网布局，实现环境质量、生态质量、污染源监测全覆盖。重点补齐细颗粒物和臭氧协同控制、水生态环境、温室气体排放等监测短板。广东也将持续完善环境监测网络，在全国率先开展颗粒物组分网、VOCs成分网建设，建立覆盖全省的土壤环境、大气辐射监测网络，建成珠海高栏港、茂名河西石化有毒有害气体预警体系等。

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