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根据华经产业研究数据,2017至2020年,我国环卫服务市场规模由710亿元迅速增至1868亿元,期间年复合增长率为38.05%,预计到2025年将有望达到3748亿元,“水大鱼大”的市场环境也造就了一批像盈峰环境、福龙马、北环、北控、侨银、玉禾田等优秀的龙头企业。
图一 2017年-2025年中国环卫服务市场规模
管理模式
由“管干合一”到“管干分离”,再到制定标准“按效付费”
由政府大包大揽的传统环卫为什么要引入竞争推向市场?究其原因,一方面由于传统环卫系统多是事业单位,管理体制不灵活、运行和绩效考核机制不畅、机械化率低,长此以往导致服务效率和作业质量不高,无法满足人民群众对整洁、干净美好环境的需求。
另一方面,作为财政拨款的传统环卫,可能满足不了新型环卫基建,尤其是环卫设备、垃圾中转站及末端处理设施投资所需的巨额资金,资金问题成为制约环卫产业发展的一大瓶颈。通过引入社会资本方,采用风险共担的PPP模式,不仅能缓解政府财政紧张、减轻设备采购的压力,而且相比其他类型项目,环卫一体化项目商业模式和利益补偿机制相对比较清晰,可操作性较强,因为垃圾收费按吨位计价,道路的清扫保洁按“面积和级别”、厕所维护按“数量和等级”付费。
所以,近年来各地挂网招标的环卫一体化项目,体量小、合同期短的宜采用政府购买服务方式,规模大、合同期长的宜采取PPP模式,但总之都是引入竞争机制推向市场。
在推向市场化的过程中,首要解决问题就是政府角色转变,不能像以往既扮演“裁判员”又担当“运动员”角色参与竞争,必须大刀阔斧改革由以往“管干合一”转变为“管干分离”,变“花钱养人”为“花钱办事”。
简而言之,角色转换后,对于环卫作业,政府或者主管部门只需要设定好市场规则、制定科学合理的作业标准和量化指标,然后依据考核结果按照环境质量改善效果付费。
近年来随着各地双创活动的开展和评选,城市市容环境卫生管理越来越精细化,对道路清扫和保洁、生活垃圾收集和运输、公厕保洁和管理、道路扬尘防治、环卫设施装备配置都提出了具体要求和量化性指标。
作业方式
告别人工作业,由机械化/新能源化,向智能化/无人化
随着我国环卫装备水平不断提高,作业方式和采用工具装备较以往有了很大的改善,几乎告别了传统 “一把扫帚扫遍大街小巷”人工作业时代,取而代之机械化环卫车、新能源化环卫车,甚至自动驾驶环卫车,科技在解放劳动力提高作业效率同时,助推我国环卫作业机械化水平提高。
据《城乡年鉴》数据显示,如图二所示,我国城市道路清扫面积、机械化清扫已经由2012年的57.35亿平方米、24.54亿平方米增长到2021年的103.42亿平方米、81.09亿平方米,十年间,城市道路机械化清扫率(机械化清扫面积÷总道路清扫面积)由2012年42.77%增长至2021年78.41%,提高了36个百分点。
图二 2012年-2021年,我国城市道路清扫机械化情况
县城环卫机械化清扫也“毫不逊色”,提升幅度比城市还要大,如表二所示,由2012年不足30%机械化率攀升至2021年的76.26%,提高了近50个百分点,几乎与城市道路机械化清扫率“齐平”。
表二2012年-2021年,我国县域道路清扫、机械化清扫面积及机械化清扫率
此外,随着垃圾收运机械化车辆的增多,原有的人工清运模式被替代,大大提升了城市生活垃圾清运能力。如图三所示,我国城市生活垃圾清运量由2011年的1.64亿吨增长到2021年的2.49亿吨,清运能力增长52%。图三 2011年-2021年,我国城市生活垃圾清运量数据这十年,随着我国道路清扫面积和生活垃圾清运规模扩大,环卫用车需求不断增加,尤其在各大城市大力推广新能源政策下,环卫车迎来了“电动化”、“新能源化”的创新革命,新能源环卫车的采购需求明显增多,但与此同时也存在电池衰减、电池安全性、重载能力等技术“瓶颈”问题。
由此可见,我国环卫装备在经历了半机械化、机械化、新能源化阶段之后,可以预料,随着人工智能在环卫行业的更多运用,更加智能化、少人甚至无人化环卫设备投入市场,将彻底颠覆传统作业模式。
服务范围
由传统道路保洁、环卫一体化,到城市综合服务、大管家
经过几十年发展,我国市政环卫已经走过传统清扫保洁、环卫一体化阶段,并向城市综合服务、城市大管家阶段过渡,环卫服务外延不断扩大。就服务范围和作业范围而言,已经不仅仅局限于道路清扫保洁、垃圾收转运、中转站运营管理、公厕维护等传统环卫一体化业务,还包括城市绿地管护、地下管网、市政道路维护、交通设施管理、水体维护、环卫终端设施运营等城市综合服务。
近三年,这种变化趋势尤为明显,有媒体统计,有关城市综合服务和大管家项目采购需求明显增多,2019-2022年,全国共开标217个城市大管家项目,覆盖14省25市57区县,成交年化总额突破100亿元。
仅在刚过去的四月份、五月份,据《CE碳科技》观察,河北、山东、福建、厦门等地纷纷发布“城市大管家项目”(如表三所示),其中香河县、龙口市、济南起步区三项目采购预算近45亿元,甚至深圳某些街道为了推行辖区内“城市大管家”模式,暂停了原有的环卫项目招标,提前发布解约公告,足见市场火热程度。
表三 2023年4月及5月“城市大管家”项目情况
“天下熙熙皆为利来”,近年来,不少物业公司(万科、雅生活等)、环卫企业及固废处置企业瞄准“城市大管家”业务,向城市服务商方面转型,为此侨银还将公司名称做了变更 ,由“侨银环保科技股份有限公司”更名为“侨银城市管理股份有限公司”, 由传统环卫服务做起了城市综合服务业务。
原因在于,一方面,不同于环卫服务,城市综合服务涉及的空间面积更大、业务范围更广,而且受益于国家新型城镇化战略,以及在城市精细化治理需求大背景下,未来市场空间要比环卫板块大得多。另一方面,从管理者角度来说,也希望实现对市政公用、市政环卫、综合执法、园林绿化等的一网统管,解决多头管理、职责不清等问题,并希望由一家综合实力特别强的龙头公司提供城市综合服务,由政府制定统一的考核标准,统一支付,有利于节省开支、提升工作效率,提高工作质量。
新旧问题交织
千亿环卫市场还是蓝海吗?
回首过去,作为公共服务市场化改革启动较早、进展较快、成效较为突出的领域,我国市政环卫在政府管理体制变革下“滚滚向前”。经过几十年发展,在各方努力下,我国城市面貌“焕然一新”,道路清扫保洁、垃圾清运、无害化处理、公厕设施建设保洁等方方面面都有 “量与质”的提高。与此同时,在看到我国市政环卫取得巨大成绩的同时,也应清醒得看到面临的挑战和问题。
有些是客观存在、一直被业内诟病的“老问题”。比如低价竞标,随着环卫项目加速落地、市场进驻太多企业“分羹”,为了 “击垮”竞争对手抢市场,不惜采用较低价格拿到项目的“敲门砖”,破坏市场交易规则;再如一些欠发达地区环卫公共预算本身就不多,拖欠服务费、回款周期长导致环卫企业应收账款居高不下,现金流吃力;还有环卫劳务市场招聘难度大、工资低,年轻人不愿干,工人老龄化现象突出。
还有些是近年来伴随着城市大管家、智慧环卫模式,涌现出的新问题。比如有些地区一味地模仿大管家模式,什么城市问题都往传统环卫业务上增加,什么城市服务都想着一起打包,但整体上缺乏长远、统一的规划和项目范围边界,对社会资本方综合服务能力考虑欠妥,最终适得其反,使得作业质量难以有更好的保障。
还有在环卫一体化、城市管家业务综合的趋势下,市场向龙头企业集中的趋势自然会得以加强,这对于整体市场的成熟和发展有促进作用,却也让更多的中小企业面临更残酷的生存环境。
同时,智慧环卫系统越来越多地被应用于城市综合服务体系之中,机械化、智慧化也将成为市场的重要发展方向。传统人力密集型的行业状况必将被重构。在提升管理服务效率和质量的基础上,如何平衡就业,吸纳更多失业人员,也成为主管部门、科研院校、企业乃至全社会研究的重要课题。
结 语
“一切伟大的机会都源自于巨大的结构性变革。”
这在市政环卫领域体现的更加明显。从改革开放到现在,几十年间,伴随着政府管理体制和监管方式的转变以及城市的日新月异、发展变迁,我国市政环卫公共服务事业发生了“翻天覆地”的变化,从“一把笤帚扫一条路”到“机械化清扫保洁”再到“智慧无人化“作业,从“作业一体化”到“城乡一体化”再到“垃圾分类一体化”,从垃圾人工清运到机械化混收混运再到分类运输,从旱厕到水冲式厕所再到五星级公厕,几十年的时间,不仅让我国环卫市场进一步壮大,从业人数增多,也让环卫开始走向智慧环卫的道路。
展望未来,机遇与挑战并存、困难与希望同在,一方面,城市综合服务、大管家模式给予了传统环卫更多想象的空间,另一方面,面对经济形势放缓、预算不足、低价竞标、人员管理不规范等问题又给未来发展蒙上了阴影。
这都是正常现象,用英国作家查尔斯·狄更斯的《双城记》话来说,“这是最好时代又是最坏时代,这是希望之春,也是萧瑟寒冬。” 总之,出现问题不可怕,“发展中的问题要靠发展解决”也不失为一种积极方式。
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4月3日,亳州高新区智慧环卫服务项目招标,项目预算金额约为7626.86万元,服务内容包括亳州高新区酒城大道等66条道路清扫保洁(包括机动车道、非机动车道、人行道)的冲洗、洗扫、洒水、保洁、垃圾收集、运输服务等管理工作,服务期365天,接受联合体投标,公示如下:项目概况:亳州高新区智慧环卫服务
北极星环卫网获悉,广安市广安区城南片区环卫作业服务采购项目中标(成交)结果公告,项目由四川庄宏后勤管理服务有限公司、重庆壹加壹环卫服务有限公司中标,中标金额分别为5699.7万元、6337.1万元,公示如下:
福龙马公布,公司2025年3月预中标了福建省、广东省等地的环卫服务项目。公司本月预中标的环卫服务项目中标数2个,合计首年服务费金额为4,344.00万元(占公司2023年度经审计营业收入的0.85%),合同总金额为1.73亿元,截至本公告披露日,公司2024年环卫服务项目中标数15个,合计首年年度金额为2.33亿元
3月24日,2025—2028年政和县城区环卫一体化服务项目结果公告(采购包1)。福建东飞环境集团有限公司中标,中标金额43481094元。
北极星环卫网获悉,3月20日,康定市新老城区环卫服务项目中标公示,甘孜州强盛物业管理有限责任公司中标该项目,中标金额为4286.2万元,服务时间自合同签订之日起1095日。公示如下:服务要求:本次环卫服务涉及康定市新、老城规划区主、次街道、公园广场、背街巷道清扫保洁、生活垃圾清运、环卫公厕的
项目概况:青海省格尔木市环卫一体化项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件,并于2025年03月31日09:00(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:青海省招公招(服务)2025-005项目名称:格尔木市环卫一体化项目预算金额(元):54675778元/年最高限价(元):/,/,/采
项目概况:康定市新老城区环卫服务项目的潜在投标人应在四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统(以下简称“项目电子化交易系统”)获取招标文件,并于2025年03月20日10时00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:N5133012025000011项目名称:康定市新老城区环卫服务项目采购
项目概况:滁州市琅琊区政务新区、经济开发区、农村区域及内城河水面环卫服务项目(二次)招标项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网(http://ggzy.chuzhou.gov.cn/)获取招标文件,并于2025年3月19日8点00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:czlycg202502-004项目名称
北极星固废网获悉,四川省马边彝族自治县城区环卫作业市场化运营项目(第二轮)中标结果公示,成都鸿翔环卫服务有限公司中标该项目,中标金额近4000万,服务期3年,公示如下:一、项目编号:N5111332025000004二、项目名称:马边彝族自治县城区环卫作业市场化运营项目(第二轮)三、采购结果采购包1:供
北极星环卫网获悉,深圳市龙岗区平湖街道城市管家环卫服务项目中标结果公示,深圳市金地物业管理有限公司中标该项目,中标金额为144249321.89元。参与本项目投标供应商名称及报价:
从2024年固废领域的发展现状来看,似乎每一个细分领域都遇到了发展瓶颈,垃圾焚烧发电产能过剩、环卫服务内卷频发、固危废处置能力发展不平衡与过剩等问题加剧。但从长远来看,固废领域势必将朝着更加绿色、低碳、循环的方向发展,从央国企的动作来看,资源再生成为新一轮争抢的热门市场。北极星固废网
4月1日,盈峰环境发布公告,近日公司全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司成功中标龙岗区布吉街道城市管家服务采购项目,合同总额为4.51亿元,年化金额为9012万元/年,项目服务期为5年。公司与招标单位深圳市龙岗区布吉街道办事处不存在关联关系。公告指出,此次中标标志着公司在环卫作业一体化运营
北极星环卫网获悉,青海省格尔木环卫一体化项目中标结果公示,宝石花物业、中环洁、深圳市国贸物业三家企业分获该项目三个分包,中标金额分别为19964602.3元、20074355.72元、10777205元,服务期3年,公示如下:
项目概况:陆良县城乡环卫一体化政府采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件,并于2025-04-2109:00(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:QJZC2025-G3-00228-YNCM-0005项目名称:陆良县城乡环卫一体化政府采购项目预算金额(万元):3000最高限价(万元):
3月24日,云南文山市城乡环卫一体化项目公开招标,预算金额31492.8783万元。采购需求:城区环卫保洁:城区环卫保洁包含机动车道与非机动车道的道路清扫保洁、垃圾收集与运输、公厕及洗手台保洁与管理、小广告清理、垃圾填埋场运营维护。预算金额:31492.8783万元最高限价:9277.921753万元详情如下:文
3月24日,2025—2028年政和县城区环卫一体化服务项目结果公告(采购包1)。福建东飞环境集团有限公司中标,中标金额43481094元。
3月24日,福建省莆田市涵江区新一轮环卫“多位一体”政府购买服务项目公开招标招标公告发布。详情如下:涵江区新一轮环卫“多位一体”政府购买服务项目公开招标招标公告项目概况受莆田市涵江区住房和城乡建设局委托,华联世纪工程咨询股份有限公司对[350303]HLSJPT[GK]2025001、涵江区新一轮环卫“多位
项目概况:四川省安岳县城乡环卫一体化项目的潜在投标人应在四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统(以下简称“项目电子化交易系统”)获取招标文件,并于2025年04月14日09时00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:N5120212025000027项目名称:安岳县城乡环卫一体化项目采
项目概况:广西乐业县城乡环卫一体化服务项目(重)招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台(.cn/)获取招标文件,并于2025年04月11日09:00(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:BSZC2025-G3-280008-YMGC项目名称:乐业县城乡环卫一体化服务项目(重)预算总金额(元):800100
北极星环卫网获悉,3月11日,中国政府采购网发布瑞丽市乡镇环卫一体化项目(乡镇片区)中标公告,盈峰环境子公司长沙中联重科环境产业有限公司中标该项目,中标金额约为1153.31万元,服务期3年,公示如下:一、项目编号:DHZC2025-G3-00039-YNMY-0001二、项目名称:瑞丽市乡镇环卫一体化项目(乡镇片区
北极星环卫网获悉,广东省海丰县中心区(附城镇、城东镇)两镇环卫一体化服务项目结果公告发布,深能环保发展集团有限公司联合深圳市利濠城市服务有限公司中标该项目,中标金额约为11549.67万元,服务期限36个自然月。公示如下:服务范围:负责附城镇及城东镇规划区范围内附城镇1769374.5m、城东镇252491
项目概况:青海省格尔木市环卫一体化项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件,并于2025年03月31日09:00(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:青海省招公招(服务)2025-005项目名称:格尔木市环卫一体化项目预算金额(元):54675778元/年最高限价(元):/,/,/采
北极星环卫网获悉,4月7日,北京市通州区城乡生活垃圾收运一体化项目招标,项目预算金额为29031.51万元,服务期3年,招标详情如下:项目概况:通州区城乡生活垃圾收运一体化项目招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件,并于2025-04-2809:30(北京时间)前递交投标文件。一、
北极星水处理网获悉,云南省云县城镇污水垃圾收集处理设施完善工程(EPC)设计施工总承包中标公告,北京中科国益环保工程有限公司中标该项目,计划工期730日历天。据招标文件显示,项目总投资20144.46万元,招标内容包括:(一)污水收集处理工程。城镇镇区污水处理厂(站)外污水收集管网、厂内污水处
北极星固废网获悉,毕节市关于规范生活(餐厨)垃圾清扫保洁、收运和处理项目运营政府补贴征求意见,根据征求意见稿,城市(县城)生活垃圾清扫保洁最高不超过20元/㎡/年(含税);生活垃圾收运补贴(从行政村收集点位到本县城区垃圾焚烧发电厂)最高不超过200元/吨(含税);2021年12月31日以前核准(
根据《安徽省生态环境问题整改工作实施办法》第十五条“中央及省生态环境保护督察整改责任主体应当通过党报、电视台、政府网站、政务新媒体等便于人民群众知晓的方式,在督察整改任务全部完成前,每年对外公开1次本地区或者本单位督察整改情况,以及各项整改措施具体进展情况等事项,接受群众监督”的
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北极星环卫网获悉,贵州省龙里县全域生活垃圾收运项目设计、施工工程总承包招标,项目总投资8920万元,本次招标合同估算价为7482.76万元,主要内容为建立全县域生活垃圾分类、收集、运输、分拣及处理完整体系。购置分类垃圾桶6000个,分类果皮箱1000个,配备相应垃圾装运车及收集箱等配套设施,对城区
北极星水处理网获悉,云南省临沧市云县城镇污水垃圾收集处理设施完善工程(EPC)设计施工总承包招标,项目总投资20144.46万元,招标内容包括:(一)污水收集处理工程。城镇镇区污水处理厂(站)外污水收集管网、厂内污水处理构筑物、污泥处理构筑物、必要的附属建筑物。污水收集系统:新建污水管网61.
1月8日,国家发展改革委、财政部发布关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知。文件提出,加强回收循环利用能力建设。继续安排超长期特别国债资金支持高水平回收循环利用项目建设。支持中国资源循环集团有限公司加快设立全国性、功能性资源回收再利用平台,畅通资源循环利用链
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北极星环卫网获悉,武汉市新洲区生活垃圾收运项目特许经营招标,项目预算金额约2901万元/年,特许经营期限30年,总服务费用超8.7亿,特许经营服务内容为新洲区城镇建成区的生活垃圾收集与转运,垃圾收集与转运站运营维护,生活垃圾收运点附近的城市公园广场广告位、停车场及充电桩等配套经营性服务,详
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