【行业分析】油田环保行业分析报告

3.上下游行业情况

油田环保行业的上游是器件、钢材、工程辅料行业，在研发与制造设备的过程中需要向上游行业购买相关产品，通过设计、加工形成油田环保所需的相关产品及设备。目前上游行业发展较为成熟，市场竞争充分、供应商较多，行业具备较强的议价能力。

油田环保行业的下游是石油天然气开采业，油田环保行业有利于石油开采公司降低成本、达到环保要求，因此石油天然气开采业的勘探量将直接影响本行业的规模。若经济景气，油价上升，石油公司加大勘探、生产支出，对油田环保的需求增加，带动行业快速发展；若经济不景气，油价下降，石油公司将削减或延缓勘探、生产投入，从而降低对本行业的需求，使得本行业发展减缓，因此下游行业对本行业的发展具有重要影响。

4.行业竞争情况

我国的石油环保工程技术市场主要被中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司和中国海洋石油公司三家的石油技术服务公司垄断，国内油田服务市场主要由中石油、中石化和中海油的下属石油服务公司占据。根据北京大学的一项调查发现：中国非国有石油服务提供商有1200多家，约占油田服务市场份额10%，国际石油服务公司占据油田市场5%左右，剩下85%的市场份额全部落入国有企业。形成了“以三大石油集团控制的技术服务资源为主，以民营资本为辅”的竞争格局。

近年来，油气服务行业市场化改革的呼声越来越高，国家也推出了一系列油气市场化改革的政策措施。2013年11月，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》在十八大三中全会通过，《决定》指出，“凡是能由市场形成价格的都交给市场，政府不进行不当干预”，“推进水、石油、天然气、电力、交通、电信等领域的价格改革，放开竞争性环节价格”，为油气行业改革提供了指导方针。国家发改委、财政部、国土资源部、国家能源局于2012年研究制定了《页岩气发展规划（2011-2015年）》，提出2015年实现页岩气产量65亿立方米，并将页岩气开发向民营资本开放，加快页岩气开发利用的步伐。2014年3月20日，国家发改委公布《天然气基础设施建设与运营管理办法》，指出：国家鼓励、支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的天然气基础设施；国家鼓励、支持天然气基础设施相互连接；天然气可实行居民用气阶梯价格、季节性差价、可中断气价等差别性价格政策。

从长远来看，在政府政策推动下，2012-2016年煤层气、页岩气、油页岩等非常规油气资源发展将提速。由于国有油田服务公司服务覆盖范围有限、非常规油气开采队伍配置较少等因素，民营油田服务在非常规油气开采渗透程度更高。从近几年民营油田服务的订单来看，大部分集中于低丰度、低渗透、低产出的“三低油田”和致密气、页岩气等非常规油气田。未来随着油气改革的深入，非常规油气开发投入增加，“三桶油”的订单将更多的通过公开招标的方式进行，民营油田服务公司的行业参与度将会有有效的提高，民营油田服务将直接受益于这一市场机遇，改变现有行业竞争格局。

5.行业壁垒

（1）市场准入壁垒

该行业要求服务商具有很高的业务资质和能力，石油公司对服务商的选择有严格的要求和标准，需要对服务商的技术能力、人才资质、设备规模、成功案例和资金水平等进行严格的审查。只有满足以上要求并通过石油公司的资质认证后才发放准入许可证，才能为石油公司提供开发辅助服务。因此，行业新进入者取得油田的许可证难度较大。除此之外，服务商还需通过各油田的试用合格期，之后才能签订合同。以上过程，等待时间较长，很大程度上阻止了新进者的加入。

（2）技术经验壁垒

该行业对设备技术和行业经验的要求非常高，前期需要投入大量设备。随着行业对于油田环保的要求不断提高，对油田服务公司的设备、技术提出了更高的要求，工艺流程设计需更加科学规范。因此，该行业需要丰富的行业经验，需要长时间的积累，后来者很难在短时间内掌握，技术壁垒是新进入该行业的障碍之一。

（3）客户资源壁垒

油田服务行业面向的客户主要是石油公司，在国内主要是三大石油公司及其下属企业，客户资源相对有限。同时，本行业的产品和服务具有较高的专业性与针对性，客户往往对油田服务企业的产品质量、专业技术水平以及行业经验都有较高的要求。目前市场中绝大部分的客户资源被国有油田服务企业、部分优秀民营企业及小部分外资企业所占据，这些企业凭借优秀的产品质量和先进的技术水平以及丰富的行业经验，通过客户严格的审核，并在合作过程中获得客户的认可与信任，与客户建立起良好的关系，使得客户在后续项目选择合作时更倾向选择已有合作经验的企业，从而使客户资源对进入本行业构成了一定的障碍。

（4）资金壁垒

油田服务行业既是技术密集型行业又是资本密集型行业，对于公司的资金实力有着较高的要求。一方面，公司需要投入大量资金用于购买各种设备与原材料，同时，对于现有工艺技术的更新与改善以及对新工艺技术的研究开发也需要持续资金投入，这些都对企业的资金实力提出要求；同时，由于油田开发项目结算周期较长，对企业流动资金造成压力，因此，资金因素也对进入行业造成壁垒。

（5）专业人才壁垒

油田服务企业的产品质量、技术水平和服务质量至关重要。新产品的开发、现有产品及设备的维护调整、核心技术的开发和应用等工作都要求从业人员具备专业知识及行业内丰富的经验。因此，专业人才因素也对进入该行业造成壁垒。