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【行业分析】国内化工塑料产业链分布及塑料行业的发展

2016-09-05 11:41来源:化工707作者:夏末关键词:化工塑料塑料产业节能环保收藏点赞

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塑料行业产业链

上游

1概述

塑化行业的上游为石化与煤化行业的塑料与橡胶生产厂商。

上游原料是通过石脑油与蒸汽裂解煤、炭焦化制甲烷气、煤制甲醇等技术路线,合成乙烯、乙炔或丙烯、丁二烯、苯等初级化工产品,经催化聚合生成聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、丙烯腈-丁二烯(ABS)等塑料制品。

国内塑化行业中,煤制PE和煤制PP占总产能的比重分别为20%与22%,占产能大多数的为石油炼化企业,即便如此,煤制烯烃和煤制醇醚的化工项目也是巨大的。

2产业链

以PE产业链举例:


3主要企业及特征

从上游行业看,上游的合成树脂生产企业基本为大型的石化企业。这类企业具有两个鲜明的特点:

一是行业进入门槛较高,需要大规模的资本投入和资金支持;

二是由于石油、天然气资源的不可再生性,石化行业具有较为浓厚的资源垄断色彩。

从国内产量分布来看,PE产能主要集中在中国石化和中国石油两大集团,两家PE产能合计约占国内产能的80%;PP的最大供应商是中国石化,其装置产能占国内产能45%,中国石油占比为26%,剩余为地方企业;PVC产能排名第一的企业为中国化工集团,新疆天业集团紧随其后。

4上游产业整体特征

从市场结构来看,最常见的几种塑料原料均是典型的寡头垄断市场。从全产业链的利润分布上来看,由于生产企业的寡头垄断性质,因此议价能力较强,获得了该产业链上最大比例的利润。

但由于塑化行业原料来源丰富、技术路线成熟、投资与产值巨大,各地与主要石化及煤化企业均大量投建和投产通用塑料生产线,在供应端已出现产能过剩。

2015 年大部分大宗化工产品都出现了较为严重的供过于求(产能过剩与需求下滑双因素影响),其中甲醇、丙烯酸酯、苯酚、苯胺、对二甲苯、苯乙烯等行业的开工率在 60%左右,苯酐、邻二甲苯、苯甲酸等行业的开工率在50%左右,BDO、顺酐、DOP等,行业的开工率已经降到30%-40%。

随着产能增加和供需市场反转,原料库存上升,给生产商与贸易商带来了较大的库存与资金压力。

原标题:国内化工塑料产业链分布及塑料行业的发展
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