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01 人间惨剧拉开化工整治大幕
江苏作为全国化工第二大省,近期连续出现数起化工安全事故,分别为:
3月21日,天嘉宜事故,罹难78人,受伤566人;
3月31日,昆山汉鼎金属事故(工业领域),罹难7人,受伤5人;
4月3日,中丹化工,无死伤报告。
短期密集的安全事故揭开了江苏省化工行业整治大幕,省政府4月1日发布了化企削减力度极大的《化工行业整治方案意见稿》,随后4月4日盐城市委常委会决定彻底关闭响水化工园区。
江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)重点方向包括:
缩减数量
全省到2020年化工企业减少到2000家,2022年不超过1000家。化工园区减少到20家。
停产改造
所有安全、环保不达标的化工企业立即停产、限期整改、关闭,关闭退出D类企业。
准入门槛
新建项目投资额不低于10亿元,禁止新(扩)建农药、医药、染料的中间体化工项目。
退城进园
加快推进城镇人口密集区危化品生产企业搬迁改造,加大园区外2339家企业整治、压减、转移、转型力度
数据来源:北极星环保网,国泰君安证券研究
国泰君安基础化工团队第一时间对于这一事件进行了深入分析,以及对相关上市公司的影响做出点评。
02 影响几何?
此举昭示着化工行业供给侧逻辑由环保延伸至安全,影响重大且深远:
1. 响水化工园区染料、农药中间体关停影响全国农药染料产业链供给
关停涉及55家公司,主要涉及到间苯二胺、异噁草松、联苯菊酯、氯苯甲腈等产品,产品价格将迎来上涨;
关停响水园区化工厂及其竞争上市公司产能明细
数据来源:百川资讯,卓创资讯,国泰君安证券研究
2. 江苏省化工企业缩减将改善大部分化工品供需格局
江苏省为全国农药、染料大省,化工总产值占比全国第二。
整治意见稿中提出目标,在2020年控制化工企业数量不超2000家,2022年进一步减到1000家。目前存量为6884家,同时50家化工园区将压减至20家,省内企业数量大减基本意味着全国化工产能大减,化工品整体价格中枢将上移。
江苏省部分基础化工品全国产能占比明细
数据来源:卓创资讯,中国产业信息网,国泰君安证券研究
3. 全国范围退城进园将加速
2020年底为中小危化企业搬迁改造截止日期,化工行业分散度高小企业居多因此大多数时点都卡在2020年。
江苏连续事故后全国各地政府对化工企业的安全监督压力大幅增加,有望推动全国各省在2019年加速推进退城进园政策。
03 市场将如何反应?
影响化工行业的供给收缩的因素由环保延伸到生产安全,站在目前时点展望未来,我们提出三条投资主线:
1. 染料(响水园区关停+江苏压减企业数)
本次连串事件的导火索天嘉宜化工即为核心染料中间体间苯二胺全国三大供应商之一,叠加全球最大靛蓝生产厂家中丹化工4月3日再次爆炸,染料行业直接受冲击。
此外江苏同样为染料大省,虽然近几年染料集中度持续提升,但部分小品种,甚至部分大公司的分厂依然存在关停可能,未来染料整条产业链供给都将持续趋紧。
受益公司:浙江龙盛、闰土股份。
2. 农药(江苏压减企业数+响水园区关停)
农药生产工艺反应步骤最多,可谓安全监管难度最高的化工子行业之一,且农药行业极其分散,全国退城进园加速影响最大的就是农药行业。
此外江苏作为农药大省,企业数缩减将对农药中间体、原药供给造成巨大影响,部分中间体自给的优质农药企业将受益。
受益公司:先达股份,扬农化工。
3. 行业龙头(江苏压减企业数+全国退城进园)
化工行业新建产能需2年时间,江苏未来2年压减70%的化工企业,将导致未来2年全国化工品供需格局持续趋紧。
此外全国范围的退城进园加速进一步加大龙头企业竞争优势,位于优质园区的优质企业价值迎来重估。
受益公司:万华化学,鲁西化工,华鲁恒升。
不过投资者仍然需要注意,化工第一大下游为房地产,2019年初地产竣工数据回暖,但地产开工数据一般,若地产开工或销量增速下滑,可能影响化工下游需求。
国际方面,OPEC稳价意愿较强,且制裁伊朗事件推进将影响伊朗原油出口,但若国际形势发生其他变化,或部分国家原油产量大增,都将导致原油价格下跌,进而拖累化工品价格。
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2019年3月21日,江苏响水天嘉宜化工有限公司发生爆炸,爆炸核心区及周边水体受到不同程度的化学品污染。爆炸中心区域形成一个直径约80m的大坑,积存约2.1万m3的强酸性污水。经检测,爆坑污水成分复杂、腐蚀性强,COD高达6000~10000mg/L,若不能妥善处理,将严重威胁周边水环境及地下水环境安全。爆炸发
日前,中国政府采购网发布响水生态化工园区土壤污染状况初步调查项目招标公告。
日前,江苏响水公示2019年响水县关闭化工生产企业名单。详情如下:关于2019年响水县关闭化工生产企业的公示我县2019年列入省、市关停目标任务的化工生产企业(名单附后)已按照要求关闭,现予以公示;公示期间,如有异议,可通过电话或书面形式向县化工园区整治工作领导小组综合协调工作组反映。公示时
国务院近日批复江苏响水天嘉宜化工有限公司“3·21”特别重大爆炸事故调查报告。经国务院调查组认定,江苏响水天嘉宜化工有限公司“3·21”特别重大爆炸事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2019年3月21日14时48分许,位于江苏省盐城市响水化工园区的天嘉
近日网传一份《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》(下称“化工整治方案”),相较于一个月前的征求意见稿,最终的方案删除了有关化工企业数量的硬性要求。据财联社记者向相关人士核实,上述整治方案文件是真实的,并已经下发。在卓创资讯化工行业研究员韩永看来,江苏出台的整治方案不仅表明了政府整
3月21日,江苏盐城响水生态化工园区内化工厂发生爆炸,造成78人遇难。盐城市政府在4月4日召开的市委常委会议表示,将彻底关闭响水化工园区。响水化工园紧闭的大门“响水事件”的影响波及整个江苏省。至今,江苏地区的化工企业仍处于停产自查的状态。江苏地区一家商会秘书长不无担忧,“一人生病,全家
北极星环保网整理了2019年4月22日-2019年4月26日一周环保行业要闻:涉及烟气脱硫脱硝、化工行业整治、垃圾焚烧发电等。烟气脱硫脱硝行业2018年度产业发展调研为深入了解我国燃煤烟气污染物控制情况,更好地服务行业和企业,服务好政府的宏观政策管理,中国环境保护产业协会组织脱硫脱硝委员会连续两年
自“3.21”化工厂爆炸事故发生之后,江苏省盐城市决定永久性关停响水化工园区,园区内共有100多家化工企业,网传的企业名单如下:
“经初步摸底,全国共有化工园区676个,从基础设施配套看,近9%园区没有统一的污水处理设施,约30%园区没有建立安全监管平台,还有三分之二左右的园区不具有危险废物处理装置。”在4月20日结束的中国(榆林)煤化工园区及产业链发展峰会上,工信部原材料司石化处肖文佳说。随着江苏响水爆炸事件的发生,
“3.21”响水爆炸,犹如石化化工行业的八级地震。3月25日,国务院安委会发出紧急通知,要求认真贯彻落实习近平总书记对江苏响水天嘉宜化工有限公司“321”爆炸事故重要指示精神,就进一步做好当前安全生产工作,坚决防范遏制重特大事故作出部署。各省针对通知部署,纷纷发布相应的文件部署安全生产工作
化企安全整治引发各方思考近日,江苏响水“3·21”特别重大爆炸事故发生后化工行业该何去何从,以及由此事故引发的对化工行业和园区未来政策走向的变化,引起了化工业界的强烈关注。工信部原材料司司长王伟在4月10日召开的2019年石化产业发展大会上强调,这次响水“3·21”特别重大爆炸事故给人民群众
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