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2019年中国磷化工行业市场分析:供应紧张局势难以缓解 总体景气度处于上行通道

北极星水处理网  来源:前瞻产业研究院    2019/8/22 13:13:12  我要投稿  

北极星水处理网讯:磷化工行业景气度处于上行通道

磷化工是一个资源属性比较强的产业,其供给主要受到磷矿石供给的影响,其需求则主要受磷肥需求的影响。综合来看,我国磷化工产业在环保压力和供给侧改革的压力下产能收缩,供应紧张的局势短期难以缓解,行业需求虽有一定下滑,但后期需求将平稳的概率较大,因此整体而言,行业景气度处于上行通道。

磷化工行业是指以磷矿石为原料,通过湿法磷酸或热法磷酸等工艺,生产磷肥、磷酸、黄磷、磷化物等产品。磷化工是一个资源属性比较强的产业,其供给主要受到磷矿石供给的影响,其需求则主要受磷肥需求的影响,磷肥在磷化工产业链中的比重大约在77%左右。

1、供给端:磷矿资源分布高度集中,去产能化卓有成效

磷矿石作为几乎所有磷产业的源头,是非常珍贵的不可再生资源。我国磷矿资源分布高度集中,主要分布在贵州、湖北、云南和四川四省;其中贵州省和湖北省磷矿储量分别占比33%、32%,储量合计占比达到全国的85%,磷矿产量合计占比达到了97%。

中国磷矿资源产量分布情况

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数据来源:前瞻产业研究院整理

在产量方面,据前瞻产业研究院发布的《中国磷化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2010-2015年,我国磷矿石企业数量不断扩增,产能快速增长,磷矿石产量从6807万吨增长至14203.7万吨,年复合增长率达到15.85%。随着资源开采,磷矿石资源日趋枯竭,因此中国于2016年将磷矿石纳入我国战略性矿产目录,国内出台了环保限采、征收资源税等政策,限制磷矿资源的过度开采。同时,我国从2016年开始了全国持续的环境审查工作,尤其加大了对长江流域排污企业的集中整治。在生态环保规划和磷矿行业治理的双重政策下,我国磷矿产量从2016年开始下滑,落后产能持续淘汰。2017年我国磷矿产量开始同比下跌,去产能管理获得初步成效;2018年我国磷矿产量为9632.6万吨,近年来首次跌落1亿吨,同比下滑21.77%。截止至2019年6月全国磷矿石(折含五氧化二磷30%)产量904.1万吨,同比增长4%,2019年1-6月全国磷矿石产量为4882.7万吨,累计增长6.9%。

2010-2019年H1中国磷矿石产量统计及增长情况

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数据来源:前瞻产业研究院整理

2、需求端:磷肥需求呈下降趋势,后期持续下滑概率不大

经过近20年的快速发展,我国已成为世界性的磷肥生产大国,磷肥产量逐渐增加,行业同样面临产能过剩的问题。近两年,受到环保压力、产品结构调整等因素的影响,我国磷肥产量下降趋势明显。中国磷复肥工业协会数据显示,2018年全国磷肥总产量达1696.3万吨P2O5,其中高浓度磷肥产量占比高达94.9%;2018年全国磷复肥退出产能107万吨P2O5,总产能降至2353万吨P2O5,其中包括闲置产能88万吨P2O5。

2010-2018年中国磷肥总产量统计情况

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数据来源:前瞻产业研究院整理

磷化工下游需求主要体现在磷肥的需求。2015年,农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》的通知,对我国磷肥的需求起到一定的抑制作用。随着国家积极倡导科学施肥及化肥使用量零增长的要求,我国磷肥销量近年来呈下降趋势,2018年中国磷肥销量为1297.17万吨,较2017年细化了17.1%。然而,磷肥需求具有一定刚性,随着国内化肥利用率提高及复合肥化率提升,磷肥需求继续大幅下滑概率不大。

2016-2019年Q1中国磷肥市场销量统计及增长情况

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数据来源:前瞻产业研究院整理

综合来看,目前我国磷化工产业在环保压力和供给侧改革的压力下产能收缩,供应紧张的局势短期难以缓解,行业需求虽有一定下滑,但后期需求将平稳的概率较大,因此整体而言,行业景气度处于上行通道。

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原标题:2019年中国磷化工行业市场分析:供应紧张局势难以缓解 总体景气度处于上行通道

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