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一、主要市场主体
1、跨国水务集团
二十世纪九十年代,随着改革政策的颁布以及允许社会资本、多元化投资主体进入污水处理行业,我国污水处理行业的市场化探索拉开了序幕。中国从2004年起对各类资本全面开放公用事业行业,此后一批国际水务巨头包括威立雅水务集团、苏伊士环境集团、泰晤士水务、柏林水务集团、威望迪集团等凭借其品牌、资本等优势通过直接投资、控股、参股等多种方式陆续大规模进入中国污水处理市场,取得了市场先导地位。在大型项目中,跨国水务集团由于资本实力雄厚及技术先进,具有较强的竞争优势。
2、大型国有企业
2002年9月,国家发展计划委员会、建设部及国家环境保护总局颁发了《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》要求转变污水处理设施只能由政府投资、国有单位运营管理的观念,现有从事城市污水运营的事业单位,按《公司法》改制成独立的企业法人,不具备改制条件的与政府部门签订委托运营合同,建立以特许经营制度为核心的管理体制。随着改革政策制度的陆续颁布,我国污水处理行业市场化进程进一步加快。一批大型国有上市企业如北控水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等,通过并购等方式迅速扩大业务规模,凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮大,在全国范围内积极开拓抢占市场,成为跨国水务企业强力的竞争对手。
3、民营企业
国有控股水务企业几乎垄断市政供水市政污水等水处理市场,而民营水务企业在工业废水处理、水环境综合整治、水处理设备、膜技术等领域表现出色。近年来,随着国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域,以桑德集团、国祯环保、鹏鹞环保为代表的一批优秀民营企业凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优势迅速崛起,成为具有良好发展潜力的行业新生力量,在区域市场及细分市场开始占据一定的市场份额。
二、市场参与方式
污水处理行业内项目的资本模式决定项目运作方式,根据不同出资模式的特点,以及有关政策文件的规范性规定,具有不同的项目运作方式。
污水处理行业是受政策性导向较为明显的行业,近年,随着行业鼓励政策的持续出台,水生态环境服务业发展前景广阔。同时,随着政府主管部门职能转变,水环境服务业项目运作方式从单一工程总承包方式逐步延伸至PPP(政府和社会资本合作)方式下的BOT(建设-运营-移交)、TOT(转让-运营-移交)、O&M(委托运营)、BOO(建设-拥有-运营)及ROT(改建运营-移交)等多种类型并存的运作方式。
三、行业集中度
跨国水务巨头、大型国有上市企业、优秀民营企业构成了当前我国污水处理行业主要的市场化竞争主体。由于污水处理行业由政府特许经营,地方企业凭借20至30年的特许经营权形成区域市场的进入壁垒,市场成“碎片化”分布。截至2016年末,环保水处理项目运营规模前10名企业的市场占有率合计仅为16.47%,其中运营规模排名第一的威立雅的市场占有率也仅为3.08%。因此,目前我国污水处理行业的市场集中度较低。
中国的污水处理行业还处于发展的初级阶段,行业市场集中度较低,随着我国环保产业的快速发展,市场规模将在相当长的时期内不断扩大,污水处理产业市场化服务需求将逐步突出,行业将呈现资源整合与跨区域发展的趋势,在规模效应的推动下,具有良好市场信誉、资金实力、技术与服务领先的企业将加快其扩张的步伐,未来行业的集中度将逐步提高。
四、市场化程度
污水处理属于市政服务,为城镇基础服务的组成部分。因而污水处理行业兼具公益性、区域垄断性等特点。随着市场机制的引入,公共服务也走向外部化进程。大量污水处理项目通过政府与企业签订特许经营权协议,以BOT、TOT、PPP等模式开展。在污水处理项目的初期设计、工程承包、设备采购及安装等阶段,采取招投标、询价等方式,呈现出较高的市场化竞争状况。但总体而言,由于地方经济发展水平参差不齐,各地方政府市政相关服务的市场化程度各异,整个污水处理行业的市场化程度依然不高。
五、市场份额
1、全球水处理企业规模排名
2、中国水处理企业规模排名
3、国内主要企业污水处理规模
4、国内主要污水处理企业年新增规模
5、村镇污水处理项目总规模排名
备注:该排名为企业中标签约的乡镇小型污水处理厂项目、村落小型分散式污水处理设施项目设计能力加总,包含企业参与的投资建设运营、委托维护、设备技术供应等环节的所有项目,并剔除重复计算等因素。
六、竞争格局展望
生态环保系列政策红利伴随环保全面从严监管,水务行业一方面市场刚性需求加速释放,市场空间不断拓展,产业规模不断扩大,另一方面市场竞争日益激烈,行业整合并购、洗牌重组 趋势加剧,产业集中度逐渐提高。2018 年,受经济下行大环境影响以及金融“去杠杆”、PPP 项目前期不规范发展等多重因素叠加,部分水务环保企业出现债务违约和/或融资危机,并购重组频发,产业格局重塑。
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近日,国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》(简称“《“十四五”规划》”)。
污水处理是指使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于市政、建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域。污水处理行业作为环保产业的重要组成部分,主要包括市政污水处理、工业废水处理和村镇污水处理等。根据污水净化程度的不同,污水处理可以分成三级:
随着我国经济不断发展,生态问题日渐凸显,政府对环保问题日趋重视,近年来,国家出台多项污水处理相关政策,涉及水污染防治、污水处理市场化机制等多方面内容,推动我国污水处理市场不断规范化发展。
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