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2019年环境监测行业概述及行业展望

北极星环境监测网  来源:北极星环保网    2020/2/19 17:14:03  我要投稿  

北极星环境监测网讯:一、2019年重要政策

2019年10月生态环境部发布《生态环境监测条例》(草案征求意见稿)。2020年2月17日,生态环境部部长李干杰主持召开生态环境部部务会议,审议并原则通过《生态环境监测条例(草案)》。

《条例》指出,生态环境监测是指依照法律法规和标准规范,对环境质量、生态状况和污染物排放及其变化趋势的采样观测、调查普查、遥感解译、分析测试、评价评估、预测预报等活动。包括对大气、地表水、地下水、海水、土壤、声、光、热、生物、振动、辐射、温室气体等环境要素质量的监测,对森林、草原、湿地、荒漠、河湖、海洋、农田、城市和乡村等生态状况的监测,以及对各类污染物排放活动的监测。

2019年,我国环保政策密集出台,大气治理成果持续巩固,水治理重要性不断提升,固废监管力度加严,气水土相关的监测要求上了一个新台阶,为环境监测行业带来新机遇。目前,生态环境监测机构对于评价评估、预测预报等业务开展较少,未来此项业务也将成为生态环境监测机构的重点之一。

二、企业

目前环境监测上市公司包括聚光科技、汉威科技、先河环保、雪迪龙、南华仪器等,不同公司的业务侧重点不同。

聚光科技侧重环境监测全产业链,在线仪器和实验室仪器都有涉及

汉威科技主营业务为传感器,智慧环保是其重要应用方向之一

先河环保重点在环境质量监测仪器上

雪迪龙从污染源监测逐渐向环境质量监测拓展

南华仪器主要业务是机动车尾气监测

企业营业收入:

五家上市公司的营业收入都呈现逐渐增加的情况,说明我国环境监测仪器市场还是处于上升阶段,还是一个大有可为的市场。

但是营业收入的增长率情况却各有不同。聚光科技营收增长率在放缓,汉威科技、先河环保、南华仪器的营收增长率不断波动,雪迪龙的营收增长率在逐步上升。

除上述五家公司外,环境监测上市公司还包括天瑞仪器、汉威科技及理工环科。

天瑞仪器:分析仪器市场优势明显。公司多种高端实验室分析仪器已成功登陆市场,特别是水质重金属分析和大气重金属分析,目前技术优势明显,如能在市场上广泛推广和应用,将成为今后营收的重要增长点。

汉威科技:汉威科技传感器业务是公司的基础业务也是核心业务,依托核心传感器技术,公司向下游延申,研发物联网监控系统,物联网平台解决方案、智慧市政系统解决方案、智慧环保系统解决方案、智慧安全系统解决方案。

理工环科:电力检测、水质监测、土壤修复为公司核心业务,公司正逐步由传统水质检测设备供应商转变向综合服务提供商,“环保信息化+监测+运维”已在四川、江苏、浙江等地成功实施。

三、监测形式

环境监测板块主要分为气体监测、水质监测、噪声监测、固废监测和土壤监测。

1.气体监测:监测指标和监测技术不断发展

空气质量监测仍是环境监测的重中之重。自《打赢蓝天保卫战三年行动计划》发布以来,大气监测这几年的工作重点一直是“细化”,根据不同地区情况,从国家层面划分重点区域和重点监测因子,如京津冀地区、长三角地区、汾渭平原、颗粒物组分网、光化学组分网等。2019年比较明显的是油烟监测、走航监测、遥感监测等。

油烟。我国目前实施的《饮食业油烟排放标准(GB18483-2001)》发布于2001年,自2007年开始修订,2019年发布了征求意见稿,更名为《餐饮业油烟污染物排放标准》,监测指标由“油烟”改为“油烟”和“非甲烷总烃”,但还没有正式发布。由于国家标准的不完善,各省市发布了自己的地方标准。北京于2018年发布了《餐饮业大气污染物排放标准(DB 11/1488-2018)》,监测指标为“油烟”、“颗粒物”和“非甲烷总烃”,是目前我国最严格的油烟排放标准。除北京外,上海、重庆、河南、天津等省份也颁布了相应的地方标准,一般规定的是“油烟”、“非甲烷总烃”的排放限值;山东等省份的地方标准正在征求意见中。2019年,各厂商纷纷推出了新的油烟监测设备,发展趋势是从仅检测“油烟”这一个指标到可同时检测“油烟”、“颗粒物”和“非甲烷总烃”三个指标。

走航。移动监测车以前主要用于应急监测,自从网格化以及工业园区VOCs治理工作开始以后,移动监测车逐步升级为走航监测车,很多厂商的产品实现了边走边测,称为“走航监测车”。目前的走航监测车分为两种,一种用于监测VOCs,采用的多为气质联用或者质谱技术;一种用于监测常规污染物,采用的多为激光雷达、常规在线监测设备等。

遥感。遥感监测目前主要包括卫星遥感、无人机遥感和激光雷达三种方式。卫星遥感可用于水环境、大气环境、生态状况、土壤环境、核安全等的遥感监测,随着高分五号的发射成功和生态环境部的组建,无论从技术保障还是制度保障,遥感监测在大环保中的应用日益重要。目前,卫星遥感监测的主要难点是如何对大量的数据进行分析,随着工作量的加大,国家部门也逐渐放开数据的使用,有些公司开始从事模型建立和数据分析的业务。无人机遥感目前主要用于环境执法和大范围筛查,随着对污染源管控需求的加强,无人机遥感的应用越来越多。激光雷达目前主要用于环境执法和来源解析,随着颗粒物源解析的常规化,激光雷达的应用也越来越多。

CEMS。燃煤电厂超低排放改造完成之后,CEMS市场进入了低迷期。2019年,五部委发布了《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》;《国际防止船舶造成污染公约》中“2020全球限硫令”于2020年1月1日正式生效。这两个国内外政策的发布实施,将带动CEMS市场在未来两年迎来小幅上涨。

挥发性有机物。2019年颁布的关于挥发性有机物的政策有《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB 37822-2019)》、《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》。作为这几年的重点,挥发性有机物监测市场将持续保持上涨。

除上述重点外,网格化、环保管家、常规空气质量监测等也值得持续关注,如据了解,“十四五”期间国家城市环境空气质量监测点位将增至近1800个。

2.水质监测:多项并存市场处于增长期

地表水监测站。16.8亿的“中国环境监测总站国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目”拉开了我国地表水水质自动监测站建设的序幕。2019年各省市开始了自动水质监测网络的建设,如吉林省以1.62亿采购67套站点仪器及一套管理平台;中山市以2.7亿建设河涌水质自动监测平台;深圳市以1.91亿元采购122个微型站、132台摄像头以及运维和数据分析服务。2019年的市场高昂也使相关厂商受益匪浅,代表厂商之一力合科技于2019年11月登陆深交所创业板。

水质手工监测。虽然水质自动监测是一种发展趋势,但是目前自动监测还无法完全满足水质监测的需求,手工监测市场仍处于发展期。中国环境监测总站近期发布了我国地表水环境监测网的采测分离工作中样品采集招标公告,服务期为2020年2月至2022年12月,这也意味着我国地表水环境监测网手工监测还将延续至少三年。

近岸海域环境监测。海洋环境保护职责划入生态环境部被认为是近岸海域环境监测市场发展的起点。随后,生态环境部发布了《渤海综合治理攻坚战行动计划》;2019年生态环境部发布了十项近岸海域环境监测征求意见稿,规范和统一国家近岸海域生态环境监测和评价要求。一系列政策的发布预示着我国近岸海域环境监测市场将迎来发展高峰期,但具体工作的开展还需要时间来部署。

一场疫情猝不及防的来袭,随着粪便这一传输渠道的确认,污水和饮用水的安全保障成为环境应急监测的重点,但“封路”这一隔离政策在有效阻断疫情传播的同时也给应急监测带来很多困扰,此时水质在线监测设备发挥了重要作用。这也给水质在线监测的重要性添上了浓重的一笔。

3.土壤监测:手工监测仍是主流

土壤监测领域主要关注的是农用地和建设用地两大类型。

农用地监测。对于农用地,主要工作包括土壤详查和土壤环境监测网络。目前农用地土壤详查工作已完成,后续的主要工作是数据处理与统计。对于土壤环境监测网络,主要依据是《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB15618-2018)》,各项工作正常进行中。2019年,农业农村部印发《关于做好农业生态环境监测工作的通知》,强调除了做好土壤环境监测外,还要加强农田氮磷流失监测、农田地膜残留监测和外来生物入侵的监测。

建设用地监测。对于建设用地,主要工作除土壤详查和土壤环境监测网之外,还包括土壤修复和风险评价中的监测。对于土壤详查,由于建设用地归属复杂、检测指标复杂、启动较晚,其详查工作还在积极推动中,此项工作有望在2020年完成。土壤环境监测网基本与农用地一致。对于土壤修复和风险评价监测,生态环境部2019年颁布了大量标准,包括《HJ 25.1-2019建设用地土壤污染状况调查 技术导则》、《HJ25.2-2019建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》、《HJ25.3-2019建设用地土壤污染风险评估技术导则》、《HJ 25.4-2019建设用地土壤修复技术导则》、《HJ25.6-2019污染地块地下水修复和风险管控技术导则》等。根据财政部预算,2019年土壤污染防治专项资金预算共计50亿元。由此可见,建设用地监测未来市场可期,但相应的,对技术要求也较高。

4.固废检测:政策标准密集发布行业未来可期

2019年上海市垃圾分类的正式实施,标志着倡导了近二十年的垃圾分类理念突然成为现实,给固体废物行业注入了一针强心剂。

2019年也是我国固体废物政策标准密集发布的一年,众多政策标准在这一年有了新的进展。同时,众多厂商(如赛默飞、岛津等)也推出了相应的固体废物检测解决方案。

列表如下:

3.png

上表可以看出,无论是基础的固体废物污染防治法还是配套的控制标准、鉴别标准,都处于密集整理和修订中,对理顺我国目前固体废物的整体管理体系有很大促进,也显示出我国对固体废物治理的决心。

四、行业发展

2019年环境监测领域政策频出,以空气环境监测、水质监测、污染源监测为主体的国家环境监测网络已经基本形成,主要监测设备市场趋于稳定,环境监测行业整体平稳增长。

2019年,固定烟气污染源监测市场略有增长。传统的监测设备(SO2、NOX、颗粒物)趋于饱和,包括钢铁在内的非电行业全面进入“超低”时代,带动超低排放监测市场和逃逸氨监测市场快速增长,引导监测技术创新迭代。挥发性有机物(VOCs)监测设备在政策刺激之下,取得了较好的发展。固定污染源水质监测市场规模基本与去年保持一致,产品门槛较低,行业竞争加剧,利润空间大幅缩小,总磷、总氮两项参数监测设备市场呈现出了较大的增长。固定污染源监测市场方面,国产设备和进口设备之间的差距缩小。

“十三五”规划中明确“以提高环境质量为核心”,我国环境监测行业迎来以环境质量监测为主的发展阶段。大气质量监测网络基本建设完成,2019年空气质量监测的需求主要来自于乡镇空气监测、扬尘监测、激光雷达、机动车尾气监测、微型站、大气溯源组分监测等方面,市场发展较为平稳。水环境监测在2019年增长迅速,虽然省控水站项目的推进较慢,但市级监测项目增加,2019年大的采购项目皆来自水质监测领域。针对常规固定监测站征地困难、资金需求大、布设密度高等问题,仪器厂家采用更加紧凑的集成方案,研发小型化、微量化预处理和检测模块,增加自动质控单元,固定监测站产品向着小型化、低试剂使用量和高可靠性方向发展。

2019年,环境质量监测行业总体发展形势良好,但也存在诸多问题,如产品同质化严重;恶性竞争,低价中标;与发达国家技术水平仍有一定差距等。

2019年,环境监测技术在监测远程化、智能化、大气污染源解析、跨区域传输、支撑科学决策和精准监管等方面有很大提升。

环境监测行业蓬勃发展,一方面吸引了众多小体量技术型公司纷纷进入市场,推动环境监测新技术发展应用;另一方面,IT公司、治理公司甚至房地产公司等其它行业公司,跨界进入环境监测领域,市场呈现竞争加剧态势。

五、2020年行业展望

2020年是十三五收官之年,各地政府和企业面临环境治理成效考核压力,环境监测需求相应增加,市场增长空间较大。环境监测任务逐步向生态状况监测和环境风险预警领域拓展;从常规理化指标监测向有毒有害、生物、生态指标监测拓展,将促进细分技术领域专业化发展。

目前,全国范围内建立了国家级、省级、市级、移动监测等多层次、多技术类别的地面大气监测网络。随着雷达、无人机、卫星等技术的大规模应用,大气质量监测已经形成立体综合监测态势。由于数据源众多,需要进行数据融合应用,利用人工智能技术,建立智能可靠的大气数据模型,为生态环境管理提供支撑。此外,国家空气站多建于2013-2015年间,根据《国家空气监测城市站运行管理规定》提出的5-8年设备更新换代周期推断,2020年空气站设备更换市场将逐步启动。

2019年底,生态环境部印发《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》,要求地方各级生态环境部门将经评估监测认为达到超低排放的企业纳入动态管理名单,实行差别化管理。此外,钢铁超低排放对企业的内部空气质量和无组织排放监测也提出了更高的要求。预计超低排放监测市场的空间将进一步扩大。

此外,随着省控水质监测网络的建设、长江大保护、黄河大保护等行动规划的稳步推进,水环境监测市场空间巨大,预计小型/微型水质监测站的市场占比将大幅增长。

结语:2019年底爆发于武汉的新冠疫情给了我们重重一击,对环境监测行业将有哪些影响呢?环境监测为刚需,仪器、运维、检测等需求不会随着疫情就较少,因此从总体来看,此次疫情对行业的长期影响并不大。对于2020年来说,第一季度一般为环境监测行业淡季,收入约占全年收入的15%-20%,虽然目前大部分新项目招标处于停滞状态,但是如果疫情在两周内能够得到有效的控制,基本不会对行业产生太大影响,如果疫情持续时间较长,则会各行各业的影响都是巨大的,环境监测行业也不例外。


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