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三.企业发展态势
1.大气治理领域环保企业现状
由于大气治理的整个产业尚处于起步阶段,加上相对污水治理等行业大气治理市场的体量较小。因此,目前的大气治理企业主要为细分领域系统解决方案提供商和装备生产制造商,按商业模式不同,细分领域系统解决方案提供商又分为以工程建设为主的治理解决方案提供商和以投资运营为主的综合服务提供商。
(1)投资运营商布局综合服务市场
投资运营市场,目前处于市场成熟期,专业化程度高,为应对市场的竞争激烈,投资运营商纷纷选择向规模化、综合化扩张,以提高自身竞争力。例如,国电清新推动环保、节能、资源综合利用集团化发展,并在波兰成立全资子公司,拓展国际市场。
在激烈的市场竞争态势下,投资运营为主的企业也在积极探索商业模式的突破,如中电远达与邯郸市政府签订战略合作协议,将以工程总承包、特许经营、EMC等多种形式,全方位参与邯郸市大气污染防治、水处理和节能领域以及“钢铁、焦化、水泥、电力”等重点行业的节能减排治理,打破传统的商业模式,探索区域综合治理模式;永清环保与安仁县政府签订合同环境服务协议等。
(2)EPC企业向投资运营领域迈进
工程建设市场处于成熟期,竞争相对激烈,市场集中度高。一些发展较快的细分领域龙头企业积累了较强的资本实力,逐渐开始在投资运营业务中有所尝试,如国电龙源和永清环保积极拓展BOT项目。
此外,部分EPC企业通过收购、并购等方式,向综合化扩张,增强自身实力。例如菲达环保收购巨泰和清泰公司,业务范围从除尘器领域拓展到污水处理、固废处理等其他环保领域;永清环保参与设立除尘公司,进军除尘市场、收购园林绿化公司,拓展土壤修改业务等。
(3)设备生产商向上游产业链延伸
设备市场目前处于稳定发展时期,竞争激烈,主要为除尘设备和大气监测设备。前者较为领先企业有龙净环保、菲达环保、科林环保及三维丝等,后者有雪迪龙、聚光科技及先河环保。
目前,设备提供商向细分领域系统解决方案提供商转变,从产业的角度,则是从传统的设备制造业等业态向设备制造业与服务业并重转型。如先河环保拟收购公司,开拓环境监测在线系统建设和环境监测设备第三方运营服务市场;雪迪龙拟设立第三方检测全资子公司,由单一的设备供应商向综合环保服务运营商转变;菲达环保与MHPS合资成立新的工程公司,提供环保工程设计、采购、安装、销售和售后服务。
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