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最凸显的宏观趋势
近三年来,资本市场中环保板块大体呈现出如下变化趋势:首先,板块行情较为平淡,涨幅略低于总体水平;但2013年行业却逆袭成功,涨幅领跑大盘,使环保成为了当年最牛概念之一;到2014年,环保板块虽持续受到关注,但涨幅已明显跑输市场。
事实上,纵然板块指数大起大落,无论是13年的强势还是14年的弱势,却都似乎不太让人意外。这并不难解释,环保行业似乎是一个永远充满概念和题材的行业,其巨大的市场潜力,让每一个人都能眼见耳闻,甚至深受其害。终究要解决的环境问题意味着终究要启动的产业,而何时解决,何时启动,正是各参与方或潜在参与方心心念念的问题。于是,当市场预期较高,认为机遇已至的时候,行业指数也就随之大增。而当预期过高,部分落空的时候(如大气行业),也自然会有所调整。正是如此,虽然2014年板块指数表现不佳,但业界似乎依然对未来表示乐观——大部分券商在2015投资报告中预测,环保板块将在新的一年中扭转颓势。无论对投资者、产业人、普通民众而言,这都应该算是不错的消息。
最具成长潜力的细分市场
细分行业较为分散是环保产业的总体特征之一。正因这样的特征,细分领域之间的发展程度天差地别,其市场的成长潜力也各不一样。
综合各大券商的投资分析报告,在水务领域,最被看好的是中小城镇污水处理和工业污水处理市场。前者看点主要在于水价提升能否达到预期,以及中小城镇明显低于大中型城镇的污水处理率。而后者的助推器则主要为设施提标改造和第三方运营模式的推行。
固废则是最被赋予期待的行业,其中的汽车拆解与资源利用、电子废物处理与利用两个细分领域尤其被看好。这两个领域在未来的发展动力,主要来源于汽车废物和电子废物的增速高于处理能力的增长。
对大气领域,分析师们基本持较为中性的态度——这主要缘于其行业势能在13年已经得到集中释放。
而概念大热的土壤修复行业则被赋予了乐观的预期,但这种预期恐怕还得假以时日才能实现。就2015年而言,出现爆发式增长的可能性并不太大。
最富想象空间的创新机制
自2014年9月,财政部出台76号文起,PPP成为活跃在环保媒体和研究报告上的另一个热门词汇。在公共事业领域市场化改革的大趋势之下,PPP作为一个追求公私资源相互协作的创新机制,在环保领域尤其被各界寄予厚望。事实上,在过去一年,该模式已经显现活力。碧水源区域合资模式的成功就是最好的例子。碧水源通过与目标市场区域的国资平台(如水务公司、城投公司等)组建合资公司,并以之为基础进行其膜技术的推广应用,实现更加优化的污水处理模式,此举极具效率与复制性,此后在全国范围陆续成立的30多家合资公司,使碧水源一举成为业务网络扩展最快,同时业绩最为突出的环保企业之一。
事实上,在未来一年,国资和社资将呈现出更加“你情我愿”的态度。国资方面,去年年末,各地政府纷纷就PPP模式的推行进行了自我规划。如北京市就提出将对轨道交通、污水固废处理、供热等6个领域的126个项目进行市场化尝试。拟投入的资金将达到3000多亿元,并期引进1300多亿元的社会资本。而社资方面,前有成功范例摆在眼前,后有跃跃欲试者摩拳擦掌,如近期兴蓉投资、联合环境等企业就对PPP表现出了兴趣。我们有理由相信,2015年PPP模式将不乏惊喜。
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