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大时代
用习总书记话说,我们中国的生态环境已经达到或者临近生态承载的极限,这样的外部环境实际上促使我们环境保护由原来的“假国策”变为真国策,过去30年,我们实际上没有真正重视的环保,目前环保正在变成一个真实需求。
中国经济发展模式正通过调整转型释放出越来越多释放活力。经济体制改革主要方向是为了更好发挥市场作用,依法治国更多把地方政府的权利装进法治笼子,而地方政府也是环境服务的甲方,这个变化对我们环境产业影响巨大。中国行政权利改革改变环境产业的交易结构,而经济体制改变环境产业的许多外部环境,无论投融资模式还是盘活大量的存量资产。环保产业在资本市场的预期增高,越来越多的外领域企业,包括一些央企,开始关注环保。中国国际地位的调整,海外市场快速增长,中国政府一直在海外卖我们的高铁,有一天是不是能卖我们的环保,可能环保更能体现我们的大国责任。我们环境产业发展进入一个大时代,中国环境产业的发展必然面临变革。
大变革
环境产业之所以产生,是因为环境服务的外部化。环境产业有两大甲方,一个是排污企业,他们本身不愿意治污,如果政府监管标准不到,监管不严,其环境产业的需求意志必然是断断续续和不理性的,这就造成工业治理领域的环保企业没有做出规模。另外一个甲方是地方政府, 90年代开始,环保需求陆续释放,经历了设备、工程、投资服务、综合服务等四次升级,政府在步一步将市场让出来。当地方政府的权利真的被装进笼子,所有的边界性公共服务都由市场提供时,让出来的市场空间将非常大的。
大市场
在环境产业变革进程中,有4个文件特别重要。
第一个文件是2013年96号文件,国务院办公厅发布了一个向社会力量采购公共服务指导意见,约束地方政府在公共服务的权力,出发点是行政体制改革,削减地方政府职能,能让市场干得事情让市场干。
第二个文件是43号文,是针对投融资平台改革的,涉及中国地方政府十多万亿的资产,通过对地方政府融资平台的清理,拉动地方城投公司的资产重构,地方城投公司都开始考虑自己的去向问题。我认为混合所有制公司会在资产重置中发挥重要作用。
第三个文件是60号文件,创新重点领域投融资体制改革的意见,出发点是引入社会资本。这个文件回答了我们环境基础设施的增量问题。地方政府的财政不作为环境领域主导的直接投资主体,但可以采用股权基金方式进入企业股权,也为项目融资开绿灯,明确讲到项目收费权等是可以抵押的,这也是困扰环境产业很久项目融资领域的突破。目前中国环境领域的BOT有上千个,但是真正实现无追索权项目融资的不超过二十个,其他的都是母公司担保。60号文对市场的增量产生方式会产生非常深远的影响。
第四个文件69号文说的是环境污染的第三方治理。文件拓宽了一般意义上第三方治理的范围,把市政拉进来了,原来传统意义上第三方治理是工业废水治理。此文件实际上回答了环境产业的归宿,大家说的很多是财政部和发改委分别发的PPP政策,地方政府目前的热点话题是PPP,PPP是会进入大资本的由头。
我认为上面四个国务院的文件才是核心,上述总体政策的90%都是利好,对以市场为导向的主体来说是越来越好,是制度红利。
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