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国内海水淡化市场情况:
根据《海水淡化产业“十二五”发展规划》,到2015年末,我国海水淡化产能规模将增至220万吨以上,年复合增速达到30%。市场分析认为,若折算为投资金额,则“十二五”时期海水淡化产业发展需投资约210亿元,其中海水淡化工程及配套管网建设165亿元。
规划要求,“十二五”期间海水淡化技术装备国产化率达70%以上,这将催生国内海水淡化设备产业的市场空间。根据70%国产化率的目标,预计将给相关海水淡化设备、材料公司增加86亿元市场空间。其中,高压泵约8.9亿元左右,反渗透膜约10.2亿元左右,低温高效蒸馏成套设备约18.1亿元左右。反渗透膜和低温高效蒸馏技术是规划拟定的“十二五”主推技术。
低多效蒸馏法和反渗透膜法是未来方向。目前全球海水淡化技术超过20余种,包括反渗透法、低多效、多级闪蒸、电渗析法、压汽蒸馏、露点蒸发法、水电联产、热膜联产以及利用核能、太阳能、风能、潮汐能海水淡化技术等等,以及微滤、超滤、纳滤等多项预处理和后处理工艺。从大的分类来看,主要分为蒸馏法(热法)和膜法两大类,其中低多效蒸馏法、多级闪蒸法和反渗透膜法是全球主流技术。低多效具有节能、海水预处理要求低、淡化水品质高等优点,反渗透膜法具有投资低、能耗低等优点,但海水预处理要求高。多级闪蒸法具有技术成熟、运行可靠、装置产量大等优点,但能耗偏高。低多效蒸馏法和反渗透膜法是未来方向。
由于海水淡化涉及的相关企业较少,也就是说,为数较少的几家上市公司去分食规模200亿元的蛋糕,无疑对每一家公司都意味着几何级数的增长空间。
海水淡化产业的快速发展将会利好膜生产企业。目前,海水淡化以反渗透法为主,而反渗透法的关键在于膜。“十二五”期间海水淡化引致的膜需求规模非常可观。“十二五”新增海水淡化规模为160万立方米/日,按照2010年的比例,其中约66%使用渗透法需要用到膜,即106万立方米/日。假设海水淡化使用的RO膜的膜通量约为15升/小时•平方米,即0.36立方米/天•平方米,则膜需求量为106万/0.36=293万立方米。未来将受益于海水淡化产业发展的膜生产企业主要有碧水源、津膜科技等。
“十二五”时期海水淡化产业发展需投资约210亿元,其中海水淡化工程及配套管网建设165亿元,假设15%用于反渗透方面,则反渗透市场规模将达到25亿元。
中国是淡水资源严重缺乏的国家,虽然淡水总量位居世界第四,但人均2200立方米的水平,仅为世界平均水平的1/4,是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。虽然目前海水淡化产业“十三五”发展规划尚未出台,但我们有理由相信,“十三五”期间海水淡化产业仍将保持高速增长态势。
图8碧水源近年来主要海水淡化动作
碧水源投资云南水务(HK:06839)情况:
碧水源2011年出资6亿元与云南水务产业投资有限公司合资成立云南水务,2013年5月将其持有的云南水务4.9%股权出售给云南水务公司29名员工进一步强化内部激励,并陆续引入战略投资者。2014年7月,云南水务获批整体改制为股份有限公司(总股本78788万元)。2015年5月27日,云南水务正式登陆港交所,2015年5月29日收盘价7.05港元,市值22.3亿港元,碧水源持股占比24.92%。
图9云南水务经营及资产情况
碧水源入股武汉控股:
2013年10月,碧水源以增发方式入股武汉控股,以5.95元/股认购武汉控股非公开发行股票3573.11万股,共计2.13亿元,占5.04%的股权,成为其第二大股东。2014年7月,碧水源与武汉控股又组建了合资公司,共同拓展武汉地区乃至华中地区的污水处理市场。双方在业务上实现了优势互补,并大大提升了双方的竞争实力,形成了协同与资源共享效应,合作一年多来武汉控股市值提升了一倍以上,堪称PPP合作的典范。
碧水源的布局:
1、资本运作
通过云南水务与武汉控股的成功经验,未来碧水源势必在资本市场会有新的动作。
2、恐怖的国内市场PPP布局
个人认为我们比较熟悉的BOT、BT等实际上也属于“PPP”的范畴。国开行200亿授信,定向增发近79亿,对于一家2014年营收40亿不到的环保企业来说,我定性为豪赌。虽然本人认为国内水治理行业前景良好,空间广阔。但碧水源的布局是否有些太大了呢?能否赌赢,未来业绩是否能呈跨越式增长,尚有待时间检验。
图10本次拟定向增发的资金使用预算
3、谋求海外布局
目前公司正谋求进入国际市场。首选,公司已成立国际业务部门,开展针对美国、东南亚和欧洲的销售业务;其次,公司与著名投行进行合作,寻找合适的海外收购标的,以搭建海外销售渠道和获得先进技术。
4、海水淡化市场
水资源的危机也许会成为能源危机后人类面临的又一次考验。目前我国海水淡化比例仅为全球的1%,对于淡水资源极度匮乏的中国来说,未来市场非常巨大。
但我们同时也能看到曹妃甸进京卖水之难,外资企业前几年在国内热情过分高涨,实际上海水淡化BOT风险还是蛮大的。目前,城市自来水厂是政府补贴性的指导价,海水淡化是按照生产成本计算出的市场价。撇除四五元的居民用水,目前京津冀地区的工业用水在7元/吨左右,和海水淡化8元以上的价格相比,至少目前后者并不诱人。
长期来看,海水淡化是必经之路。但我们也能看到其中的矛盾,成本降低、提高技术是目前国内需要解决的问题。海水淡化能否真正进入产业化路还很长。
5、家用净水器
2014年11月,碧水源与蓝色光标、神州泰岳、拉卡拉签署协议,共同出资创建北京碧水源净水电子商务有限公司,布局家用净水电商。它在机制上形成了一个从产品研发到支付的完整闭环,这种新的模式可以让品牌拥有完整的数据、完整的消费者行为轨迹、完整的运营和效果评估,从而与消费者共同创造新的生活方式。
碧水源2014年净水器销售增长已经放缓,开直营店、与电商京东等的合作对于销售也许会有促进作用,但个人认为居民的用水习惯很难改变。很多年前大家使用最多的是桶装水,但桶装水成本较高、二次污染等问题,近年来小区净水机成为了主流。小区净水机是1元钱5升水,花100元就能买一张面值120元的IC水卡,如此计算,一升水只有0.16元,确实很划算。而家用净水器低于2000元的居民怕质量不好,出水质量好的都要两三千,老板姓肯定都会算这笔账。因此,短期内我并不看到家用净水器市场。
总结:
以水环境治理为例,我国“水脏、水少、水不安全”三个问题很突出。随之而来带给环保企业的发展机会也非常多,但若要推动一个行业向前发展,必须要把这个行业的商业模式全部走通。如今环保行业备受资本青睐,与国际差距巨大,但要发展关键还是靠创新。资本是逐利的,钱能解决的问题往往是最好解决的问题。目前环保行业创新不够,大家都在拼钱、拼关系、拼价格,整个行业暴露出很多问题。现在的环保行业有一点像十年前中国的房地产业,发展速度迅猛,但技术含量较低。
另外,我不认为环保行业应该是个高利润的行业,很简单的道理,对于企业来说环保投入巨大势必影响利润,不利实体经济。老碧能不能成为水处理的领头羊我们拭目以待吧。(完)
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