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资产置换改善盈利带来协同,环保业务有望借助资本整合加速推进。
公司资产置换剥离了盈利较差的化工资产,改善盈利能力,置入的新能源装备带来战略协同效用。
公司在以废水处理为代表的环保业务发力,广阔前景将带来高业绩增量。
公司目前是所属集团唯一实质控制的上市平台,大股东和公司现金流良好,具备继续外延式发展的能力和意愿,未来或将进一步布局环保产业。
南方汇通:净利润扭亏为盈,设立环保并购基金加快产业布局
营业收入大幅下降,归属于母公司净利润实现扭亏为盈。公司今年一季度,营业收入比上年同期下降49.81%,主要系2014 年公司实施重大资产重组,公司不再从事铁路货车业务,主营业务转为合反渗透膜业务、棕纤维相关业务及其他股权管理相关业务,所以导致一季度营业收入较上年同期大幅降低。归属于母公司净利润较上年同期增加674.69%,主要是报告期实现净利润增加所致。
设立环保产业并购基金,加快产业布局。公司完成2014 年重大资产重组,解决了与控股股东的中国南车集团公司的同业竞争问题。今年一季度,公司出资300 万,与智德盛投资共同投资设立北京智汇,旨在通过节能环保产业并购基金在市场上寻求节能、环保、水处理标的企业,为公司开展产业并购做好前期锁定、整合以及项目储备,加快产业布局,提升公司整体业绩和核心竞争力。
坐地日行八万里巡天遥看一千河——喜迎净水器市场爆发。水污染事故频发,中国深陷饮用水危机。水质健康,饮用方便,杜绝二次污染,时尚……诸多优点使得净水器成为越来越多家庭的选择。我们认为家用净水器的需求量将突破18000 万台,商用净水器市场也将逐步启动。而反渗透膜作为反渗透膜净水机的核心部件每年的需求至少在20 亿以上。
万邦达:经营业绩大幅增长,打造综合型环保服务平台
主营业务运行良好,业绩稳中有升。公司今年一季度在积极拓展市场的同时,强化企业管理,规范业务流程,实现了营业收入的快速增长,同比增加了209.38%。其中,公司在工程承包项目、托管运营、商品销售等主营业务上集中施工和供货,再加上2014 年新收购的昊天节能子公司业务进展顺利,协同效应明显,使得公司一季度的业绩大幅上升。
PPP 项目符合公司向市政环保领域拓展的战略要求,相关业务后期快速增长可期。公司在一季度已经与芜湖市建设投资有限公司签署了PPP 项目合作协议,并中标乌兰察布市人民政府的PPP 合作建设项目,即将签署相关合同。这两个PPP 项目总投资额约为86.09 亿元,均属于城市环保基础设施领域,将提高市政环保服务在公司业务板块中的占比,加快公司向城市基础服务领域的拓展。项目的后期运营将为公司未来业绩增长提供保障,并为后续更多PPP 项目的开拓和合作积累经验。
设立万邦九鼎并购基金,致力于打造综合型的环保服务平台。公司在2015年3 月3 日和昆吾九鼎投资管理有限公司签署协议,设立万邦九鼎并购基金,利用资本市场加速并购整合国内外优质的环保资源,充分挖掘产业链上下游的投资机会,服务于公司外延式发展战略,与主业成长形成双轮驱动,推动价值创造和投资收益分享,进一步提高公司的行业地位。
万邦达作为煤化工最直接和最纯粹的受益者未来潜力巨大。公司有望扩展盈利领域,新增PPP 项目将增加其业绩确定性,逐步涉及节能领域,发挥协同效应。
兴源环境:业绩高增符合预期,污泥处置&水治理PPP双轮驱动
4 月25 日,公司发布《2014 年年度报告》及《2015 年第一季度报告》。
公司14 年实现EPS0.38 元/股,同比增长190%,基本符合申万预期。根据公告, 公司14 年全年实现营业收入7.5 亿元,同比增长133%,实现归母净利润6300 万元。公司14年先后并购浙江疏浚和水美环保,完成在水生态圈的布局。根据公告,公司15 年一季度实现营业收入1.3 亿元,同比增长54.8%,实现归母净利润1137 万元,同比增长48.3%。未来,公司将借助PPP 推广契机大力开拓水治理项目,有望推动业务超常规发展。
PPP 订单有望爆发,将为业绩带来高弹性。PPP 系舒缓地方政府债务和拉动投资的重要举措,经济增速下台阶背景下推广力度有望进一步加大,预计未来顶层设计有望继续完善将支撑PPP 模式健康发展。公司前期已公告湖州管网建设及贵州水治理项目,累计合同金额5 亿元,表明PPP 业务开始放量并实现异地突破,将来放量有望带动业绩高弹性。
压滤新产品有望放量,全面进军污泥处置蓝海。目前,污泥处理主要方式包括热力干化、离心脱水、压滤脱水等。公司新品污泥处置压滤机技术优势明显,工程运营成本预计明显低于离心脱水等传统模式,目前已经在碧水源某再生水厂获得成熟应用,并与北京、上海等地污水处理企业洽谈合作,仅两地设备投资需求就约8 亿元。未来,公司将凭借装备制造领先优势积极开拓工程运维,市场空间有望大幅拓宽。
公司前瞻环保产业政策机遇,借助上市资本平台,以核心环保装备制造实力为基础,先后切入流域生态治理、污水处理两大环保业务板块,未来还有望向农村水处理、污泥处置、固废处理、土壤修复等领域延伸,推动向环境治理综合服务商转型,战略思路清晰,业绩增长和市值成长具备高弹性。湖州&贵州PPP 项目表明公司水治理订单已实现重要突破未来有望爆发。
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