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2. 新煤化项目是一种经济选择
不过,战略选择并不是项目发展的全部原因。2014年,我国石油表观消费量为5.18亿吨,对外依存度近60%。而煤制油产能仅为158万吨,实际产量还要低于这一水平,实在是九牛一毛,杯水车薪。即使到2020年,按照国家能源局的规划,我国煤制油的规模将发展到1000万吨左右,占比也是微不足道。煤制天然气也是一样,即便2020年达到国家能源局设想的150亿立方米的生产规模,也只占到我国天然气消费市场的5%以内。由此可见,试图用煤制油气等现代煤化工改变我国能源结构,以达到保障国家能源战略安全的作用是有限的。
因此,发展新型煤化工还有更直接的动力,便是经济利益。新型煤化工是人们对高油价预期下的市场行为,说得再直白一点,如果国际原油价格长期维持高位运转,企业搞煤化工有利可图,有钱可赚。
2.1 终将维持高位的原油
关键点再度回归到原油价格。国际原油自2014年6月中下旬开始持续性暴跌,跌幅近60%。分别占世界原油产量13.1%、12.9%和10.8%的沙特、俄罗斯和美国你来我往,“三国杀”战场硝烟弥漫。2014年最后一天,美国商务部部长宣布已经开始批准长期等待的轻质原油出口申请,主导石油输出国组织的沙特随即下调对美国和欧洲出售的原油价格。而俄罗斯更是拒不相让,称油价跌倒40美元/桶也扛得住。尽管三者均对外表示并非针对其他国家,但那浓重的火药味依然快速弥漫开来。
原油价格不断下跌,但主要产油国并不打算减产提价。从供需结构来看,当前原油供应过剩情况明显。美国页岩油气革命仍在继续,而中东、北非等主要产油国近期也在回升。但主要需求国中国和欧元区整体经济表现未见亮点。油价低位徘徊,煤化工方面也只能是企业唉声叹气、政策由热转冷。
然而不得不说,这对以出口原油为主要收入的国家是沉重的打击,尤其对已经遭遇经济制裁并且面临严重经济问题的俄罗斯而言更是如此。抛除原油出口收入减少外,卢布贬值导致俄罗斯国内油价不降反升更是典型的表现。而美国在页岩油气革命的支撑下,对低油价的容忍空间更高一点。但不可否认的是,这是一场对手强劲的拉锯战。一旦油价跌倒一定价位,美国也会吃不住劲。于是主要产油国斗狠气息缓慢内收,油价终于震荡回升。
在该系列文章(二)《新型煤化工遇冷绝非偶然》中我们分析过,当油价在45美元/桶左右时,便已经达到了煤制烯烃企业的盈亏平衡线,而在60美元/桶上下,甲醇制烯烃的企业则要慎重考虑了。另外,根据中科合成油、神华集团等企业的测算,油价在每桶80美元时,间接煤制油仍会有一定的盈利,但当油价下降到每桶60美元时,盈利就很困难了。国际油价每桶70美元,可以说是煤制油项目的盈亏平衡点。从2015年国际原油市场的走势来看,原油走势虽然延续前期低位震荡的态势,但是止跌迹象逐渐明朗。编者认为,在传统需求的支撑之下,原油价格仍将会继续震荡回升。在三季度,WTI和布伦特月度均价将分别回升至60美元/桶、65美元/桶,在整体走势中,WTI价格重新回到70美元/桶上方概率较大。自然,下半年还存在三个变数:首先是6月份的伊朗核谈能否最终达成协议,如果达成,则伊朗原油会逐步重返市场,增加供给利空油价;其二OPEC会议6月份召开,从现在情况来看,存在联合非OPEC限产稳价的可能,利好油价;最后美国钻井数量持续下滑,若下半年美国页岩油产量触级峰值后下滑,也会利好油价。因此,编者作出这个预测的前提是市场需求随着经济复苏以及传统旺季逐步改善,油价的重心会随之抬升。但市场整体供需面会维持相对过剩的状态,这也将抑制油价的涨幅。
而煤炭由于相对丰富的存储,以及被过于低估的价值,产品价格一直运行在千元以内。加之其产能过剩问题比较突出,而且现在整体经济下行压力比较大、煤炭需求不足,其价格下跌是一个必然趋势。可以说,从长期来看,新型煤化工的成本优势仍在。
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