巴安水务调研纪要：价值回归百亿级别-北极星水处理网

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一、近期业务发展

大订单项目和贵州的PPP合作模式已经起到了很好的示范效果，也有助于巴安水务不断拓展新的项目。公司当前有多个项目正在洽谈中，业绩弹性有保障;

在手订单进展稳定，六盘水前三季度确认4亿，锦州6000万。

三季度的项目投入增加致使资产负债率上升，但当前负债率仍然合理，公司银行贷款额度仍然充足，在保证合理杠杆下择时启动再融资;

KWI原股东暨管理层激励足，长远发展有保证。

二、硅藻土微滤成膜技术简介

总结：

公司自主研发的硅藻土微滤成膜技术国内领先，微滤成膜技术主要应用于城市自来水供水的水处理，处理精度在砂滤和超滤膜之间，产品寿命长且成本仅为超滤膜1/3，技术优势明显。

微滤成膜技术已经开始在广西象州1.5万吨/日(远期3万吨/日)示范项目开始应用;未来还会大量应用于公司的自来水供水项目上(公司已经在开始谈判相关供水订单，该技术也可以适用于老旧的自来水厂改造);

微滤成膜技术还可以应用于食品饮料、景观水等行业;

微滤成膜技术主要应用于饮用水供水，二次世界大战后由美国陆军后勤装备部门研发，用于现场制备安全饮用水，可以除去直径大于1um的颗粒，美国80%的水源浊度低于5NTU(散射浊度)，非常适合使用技术。公司研发的微滤成膜技术出水0.1NTU，可以截留水中的悬浮物颗粒和其他生物，过滤后的水达到《生活饮用水卫生标准》。硅藻土85%成分是二氧化硅，天然无污染，过滤机理主要有三种：阻挡截留作用、深度效应、静电吸附。硅藻土微滤成膜处理效果在砂和膜之间，填补了砂滤和超滤之间的一个空白。

微滤成膜技术特点：

1)主要应用范围：饮水处理及深度处理，饮料行业及啤酒行业和特殊的工业废水如染料污水和油田污水处理，污水深度处理等。

2)负压过滤，可方便与自来水厂原系统配套。

3)过滤精度1微米，出水浊度0.1NUT以下(0.06NTU)，对细菌的处理率大于6Log，对COD的去除率大于50%，对色度的去除率90%以上，滤池运行周期大于15小时，出水指标满足最新的国家饮用水标准。

4)占地面积小，是常规滤池占地面积的1/3，投资省基本上是超滤膜的1/3，虽然出水水质相对超滤膜略低，但从成本经济性上来说更占优势(现在国内大多数还是砂滤处理)，设备可靠耐用运行成本低。

5)运行功耗省，跨膜加压小于5米水珠微滤成膜技术已经成功应用于广西象州项目。

图表：三种工艺路线对比

资料来源：公司资料，东吴证券研究所

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