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光热行业尚处发展初期,一片蓝海。相比光伏,光热的优势是可储热、出力稳定,发电利用小时数能达到4000,可作为基础负荷以及调峰负荷;劣势是经济性不足;2016年将是光热大年,17年预计并网1Gw,2020年累计装机超过5Gw。
未来成本下降空间较大,经济性显现。短期成本下降途径在于规模性,长期在于材料工艺提升。短期例如镜面目前是85元/平米,大规模买可以做到60元/平米;支架环节规模化之后100Mw项目可以节省3000万;长期在于储热物质的更新换代,温差越大,热效率越高,热效率每提升1%,投资预计降低5%;目前吸热器的材料耐受温度600度,后续随着导热介质耐受温度的提高,热效率将大幅提升,光热发电的成本下降将是几何级的。
整个产业链来看,EPC整包壁垒较高。光热项目需要同时控制几万块镜子,配合光照条件移动位置,对系统控制技术要求较强;整个工程设计要参照地理位置、光照等环境条件,计算方法复杂;同时热交换和热处理最为核心,融溶盐以及热交换器壁垒较高。目前能做塔式EPC总包的只有三家。
首航为光热龙头企业,蓄势待发。首航节能拥有设计院+材料+核心装备制造,可提供EPC整包业务,国产化率90%度。未来定位来看,预计16-17年公司仍以EPC总包为主,18年之后或延伸到运营业务。公司中报公告在建光热项目100Mw,建设周期2年,按进度确认收入,可大幅提升未来两年的业绩。
空冷业务展望较正面。公司空冷业务有60%的市场占有率,未来中南部地区不批火电装机,三北缺水地区的新项目必须配套空冷装置,未来行业景气度确定性较强。15年中报显示目前公司在手的电站空冷订单为30亿,电站总包订单25-28亿,对比14年11亿的营收,未来空冷业务展望较正面。
新疆西拓前景较好。压气站单循环燃气轮机工作效率通常为20%-30%,其余热量主要以废热烟气形式排放,烟气温度可达400-540℃,对压气站热量进行合余热利用,可大幅提高压气站热效率。首航节能收购的新疆西拓在二、三线拥有13个余热发电项目,随着输气量的回升,将大幅提升业绩贡献度。
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近日,甘肃能源监管办组织首航节能、大成光热等省内主要光热发电(制造)企业参与电力辅助服务市场研讨会,为探索光热发电企业有序参与电力辅助服务市场,发挥光热资源优质调节作用奠定了良好基础。会议通报了甘肃省电力辅助市场建设情况,近年来,随着甘肃新能源装机量快速增长,电网调峰和调频需求激
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按照中央和省委部署要求,酒泉市抢抓国家“双碳”战略和能源技术革命创新行动计划政策机遇,加快风光电项目建设,统筹推进调峰电源、输出电网、电能消纳、装备制造等配套产业,全国首个千万千瓦级风电基地胜利建成,第二个千万千瓦级风电基地全面启动建设,已成为全省能源结构调整的排头兵和落实国家“
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2月10日,甘肃省人民政府印发了《甘肃省“十四五”能源发展规划》,规划提出:到2025年,可再生能源发电装机占电力总装机超过65%,非化石能源占能源消费总量比重达到30%,可再生能源发电量达到全社会用电量的60%左右。完成可再生能源电力消纳责任权重50%以上和非水电可再生能源电力消纳责任权重23%目标
甘肃省人民政府办公厅发布关于印发甘肃省“十四五”能源发展规划的通知,深化电力体制改革。深入贯彻落实国家相关政策要求,全面推进电力市场化改革,加快培育发展配售电环节独立市场主体,完善中长期市场、现货市场和辅助服务市场有机衔接机制,扩大市场化交易规模;推进电网体制改革,明确以消纳可再
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