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2月17日,中联重科发布公告,就日前收购美国工程机械巨头特雷克斯公司做出进一步说明。公告确认中联重科提出以每股30美元现金方式的非约束性报价收购该公司,并对此次交易的资金计划以及存在相关审批方面的问题进行了说明。
公告称,中联重科于2015年12月4日向特雷克斯公司提出以每股30美元现金方式收购该公司的非约束性报价,较报价前一日特雷克斯收盘价 21.22美元溢价41%。在资金来源方面,中联重科表示,公司为此次收购准备了完善的资金计划:公司计划以40%的自有资金和60%的银行债务融资完成此次交易,其中,债务融资部分已经获得了相关银行的支持函。
资料显示,中联重科2015年经营性现金流逐季好转,第三季度为11亿人民币。根据趋势预计,2016年中联重科经营性现金流会有实质性改善。根据中联重科的财报显示,最近10个季度,期末现金余额不低于24亿美元。2015年第三季度公司资产负债率为58.9%,在行业内属于较低水平。 2015年第三季度公司固定资产投资占总资产比例仅为8.34%,属于典型轻资产公司。
据悉,此前国内及美国市场对此项交易存在相关审批方面的担忧,部分媒体和分析师认为,中联重科的并购计划有可能将受到CFIUS和反垄断调查的阻拦。中联重科在公告中承认此次交易将接受多重法律法规的审查,也有信心通过正常的审批程序。公开资料显示,特雷克斯涉及政府采购的业务非常小。
公开信息显示,特雷克斯是仅次于卡特彼勒的美国第二大工程机械制造商,其主要产品是高空作业平台、起重机、物料处理设备。特雷克斯在全球范围内有41家工厂,建有完备而成熟的产业链条,并在全球拥有超过2000个渠道网点。而中联重科的市场主要集中在中国和新兴市场,2014年中联重科业务85%集中在中国,合并后将实现市场的全球覆盖。
中联重科董事长兼CEO詹纯新表示:“作为同一行业的经营者,我们和特雷克斯彼此熟知已久,我们十分尊重他们的业务和管理团队。我们和特雷克斯董事会的沟通一直以来都是开放性和建设性的,我们对此感到很愉快。我们期望通过不断沟通,增进理解,达成一致。”针对此前芬兰起重机制造商科尼集团已向特雷克斯提出合并计划,詹纯新表示,“我们认为我方对特雷克斯的收购提案,在对股东的价值和确定性方面都优于特雷克斯与科尼的拟议交易。”
业内人士则认为,特雷克斯有着先进的制造工艺和技术,中联重科则有着丰富的产能和制造成本优势,合并后将实现产能的协同、财务成本的优化。中联重科认为,本次交易极具战略意义,将会持续推进企业创新和业绩增长,为客户、股东、员工和所有的利益相关者创造价值。
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11月13日,通威股份发布公告称,关注到近期有关江苏润阳新能源科技股份有限公司部分产能停产的消息,公司对该公司的增资和收购相关股东股权等方式尚在推进中。通威股份在公告中表示,双方协议签署后,公司立即组织业务团队及相关中介机构对润阳股份进行全面尽职调查以及审计、评估工作。截至目前,相关
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