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二、标的推荐
1节能先锋:神雾环保
单位GDP能耗作为重点约束性指标,在本次报告中多次提及。国家对于节能产业的重视,叠加经济下行区间中,存量工业企业对于能耗成本的敏感性提升,优秀节能技术将获得追捧。近期神雾环保首个示范项目已经成功验收,公司大概率独享600亿元改造市场。
2PPP龙头组合:聚光科技、碧水源与东方园林
PPP作为综合性的环保订单,对于企业的政府攻关、资金实力、技术与管理储备提出了极高要求,我们认为聚光科技、碧水源与东方园林,凭借以上三个方面超越行业平均水平的优势,有望伴随2016年环保PPP逻辑证实,实现业绩释放。
3京津冀燃气第一股:万鸿集团
万鸿集团燃气分销业务覆盖北京周边的河北区县(通州与第二机场外延),有望受益于京津冀一体化(政府工作报告中被提及)和北京行政中心转移,承接北京外溢的人口与产业资源,从而实现超越行业的内生性增长。
三、报告中环保相关内容提取
本次政府报告由2015年工作回顾、"十三五"时期主要目标任务和重大举措和2016年重点工作三部分构成。
首先,在2015年工作回顾中,报告指出2015年是"十二五"收官之年,"十二五"规划确定的主要目标任务全面完成。其中与环保有关的包括:单位国内生产总值能耗下降18.2%,主要污染物排放量减少12%以上。南水北调东、中线工程通水。
在肯定成绩的同时,报告指出了目前存在的各种问题,环保相关的包括:严重雾霾天气在一些地区时有发生。
其次,在"十三五"时期主要目标任务部分,报告明确了主要目标和重点工程将集中于六个方面,环保作为六者之一被单独列出。原文为:
推动形成绿色生产生活方式,加快改善生态环境。坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设。深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划,加强生态保护和修复。今后五年,单位国内生产总值用水量、能耗、二氧化碳排放量分别下降23%、15%、18%,森林覆盖率达到23.04%,能源资源开发利用效率大幅提高,生态环境质量总体改善。特别是治理大气雾霾取得明显进展,地级及以上城市空气质量优良天数比率超过80%。我们要持之以恒,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。
最后,在2016年重点工作部分,包括八项目标,其中环保在第六项中单列一项被重点提出,原文为:
加大环境治理力度,推动绿色发展取得新突破。治理污染、保护环境,事关人民群众健康和可持续发展,必须强力推进,下决心走出一条经济发展与环境改善双赢之路。
重拳治理大气雾霾和水污染。今年化学需氧量、氨氮排放量要分别下降2%,二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降3%,重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度继续下降。着力抓好减少燃煤排放和机动车排放。加强煤炭清洁高效利用,减少散煤使用,推进以电代煤、以气代煤。全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造。加快淘汰不符合强制性标准的燃煤锅炉。增加天然气供应,完善风能、太阳能、生物质能等发展扶持政策,提高清洁能源比重。鼓励秸秆资源化利用,减少直接焚烧。全面推广车用燃油国五标准,淘汰黄标车和老旧车380万辆。在重点区域实行大气污染联防联控。全面推进城镇污水处理设施建设与改造,加强农业面源污染和流域水环境综合治理。加大工业污染源治理力度,对排污企业全面实行在线监测。强化环境保护督察。新修订的环境保护法必须严格执行,对超排偷排者必须严厉打击,对姑息纵容者必须严肃追究。
大力发展节能环保产业。扩大绿色环保标准覆盖面。支持推广节能环保先进技术装备,广泛开展合同能源管理和环境污染第三方治理。加大建筑节能改造力度,加快传统制造业绿色改造。开展全民节能、节水行动,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络,把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业。
加强生态安全屏障建设。健全生态保护补偿机制。停止天然林商业性采伐,实行新一轮草原生态保护补助奖励政策。推进地下水超采区综合治理试点,实施湿地保护与恢复工程,继续治理荒漠化、石漠化和水土流失。保护环境,人人有责。每一个社会成员都要自觉行动起来,为建设美丽中国贡献力量。
同时,在第二项“加强供给侧结构性改革,增强持续增长动力”中提出,更好激发非公有制经济活力。大幅放宽电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等领域市场准入,消除各种隐性壁垒,鼓励民营企业扩大投资、参与国有企业改革。在项目核准、融资服务、财税政策、土地使用等方面一视同仁。
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