【行业分析】油田环保行业分析报告

2.行业基本情况

（1）行业概况

油田环保行业属于油田技术服务行业中的一类。油田环保行业是指具有国家和行业相关资质的单位或企业，利用企业自身的技术、人员、设备等，从事油气勘探开发过程中产生的各种污染物的治理和防范，包括钻井废液、含油地层水、钻井固废、伴生气体等，使其满足国家和行业相关的环保标准要求，达到消除污染、保护环境的目的。

油田伴生气是指油田在开采过程中，在油层间伴随石油液体出现的气体，其主要成分是甲烷，通常含有大量的乙烷和碳氢重组分，以及少量的硫化氢、二氧化碳和水。伴生气回收处理就是指将气体中的硫化氢吸收，将乙烷、丙烷、丁烷和重组分从气流中分离出来，它们可以被进一步加工，作为纯组分或天然气混合液再次利用。油田次生气是指在石油二次开采中伴随石油开采产生的气体，由于油田二次开采过程中通过水驱、注入CO2、N2气驱等方式进行开采，因此油田次生气处理较伴生气而言难度更大。

（2）行业所处的生命周期

油田环保行业市场情况受到石油开采和生产投资规模的影响。伴随着我国经济的快速发展，我们对石油的需求一直保持增长趋势，2003年起我国已经成为仅次于美国的世界第二大石油消费国，2005年-2014年间，石油消费量由2005年的3.00亿吨增至2015年的5.43亿吨，复合增长率6.1%。而我国国内石油产量不足，对外依存度较高，且呈现逐年增长趋势。石油能源对外依存度提高给国家能源安全带来了不利影响，决定了我国必须加大勘探开发力度以提高油气资源的自给率。中国自2009年将节能环保产业作为七大战略性新兴产业以来，环保产业经历了每年近20%的增长，预计到“十二五”末年产业规模将达到1.5万亿元，仍保持快速增长的趋势。由于近年来国家和行业逐渐提高对油田环保的重视，相关企业正呈现快速增长态势，因此油田环保行业目前处在成长期。

（3）行业市场规模

现代化的石油产业组织主要包括开发商和油田服务商，石油开发商主要从事油田勘探、开发的投资、油田生产管理、原油储运集运、石油炼化和成品油销售等，而将与油气开发有关的工艺装备研发与制造、生产作业环节等外包给油气服务商，专业化合作使整个行业的效率得以不断提高。我国三大石油公司从上个世纪九十年代开始，逐步将装备制造、技术服务、维修和作业服务等从石油开发业务中分离出来，目前已经形成了油田开发和油田服务分工合作的局面，为油田技术服务商创造了发展空间。对于我国油田技术服务行业而言，包括中石油、中石化和中海油在内的大型油气公司是油田生产的“控制方”。根据北京大学的一项调查发现：中国非国有石油服务提供商有1200多家，约占油田服务市场份额10%，国际石油服务公司占据油田市场5%左右，剩下85%的市场份额全部落入国有企业。但随着能源日益紧缺与环境污染加剧，油田开发由传统的粗放式向集约式方向发展，油田所在地区的环境保护问题受到监管部门和当地政府的越来越多的重视，三大石油公司逐步将油田技术服务放开，由专业化的技术服务公司来完成，且中小服务商经营决策灵活，通常比大型服务公司更早应用前沿技术并开发特色产品。长期而言，随着石油天然气消费量的持续上升，油田环保服务行业及相关公司也将因此受益。

油田伴生气随原油共生，属于天然气的一种，通常为富含甲烷等低分子烷烃的混合气体。贫富程度不同的伴生气通过油井套管、油气分离、储罐挥发、原油稳定等环节排入大气成为气态污染物，形成石油上游企业温室气体的一个主要排放源，也是最大的甲烷排放源，不仅污染环境、浪费能源，也损失了经济价值颇高的轻烃组分。因此，回收利用油田伴生气，可实现减排、节能、低碳三重效益，特别是在当前应对全球气候变化和发展低碳经济的背景下，其意义显得尤为突出。每开采1吨石油，会伴生几十至几百立方米不等的伴生气，2000年中国石油伴生气产量达62亿m3。2015年我国石油产量为2.15亿吨，按照每吨石油产生50m3伴生气计算，仅2015年所产生的油田伴生气也超过100亿m3，行业前景巨大。（数据来自中国石油集团安全环保技术研究院《油田伴生气回收利用技术全扫描》）

油田次生气是指在石油二次开采中伴随石油开采产生的气体，由于油田二次开采过程中通过水驱、注入CO2、N2气驱等方式进行开采，因此油田次生气处理较伴生气而言难度更大。

中石油对实施二次开发的老油田作了一个界定：油田服役年限大于20年、可采储量采出程度大于70%、油田综合含水率高于80%。从国际上看，国际石油公司都把提高已开发油田的采收率作为公司的重要发展战略，2005年资本支出的2/3都用于30年以上老油田的开发。美国很重视老油田二次开采技术，使许多油田的采收率将从目前的33%提高到60%以上。新技术将使美国加州等六大地区的技术可采储量增加404亿桶。如果推广到美国所有油田，将增加技术可采储量1600亿桶。按照50%能转为经济可采储量、国际油价40美元/桶计算，联邦政府和地方政府将分别增加税收5600亿美元和2800亿美元。

我国原油产量主要来自老油田，新的优质储量发现越来越难。国际上，自然条件好的油田要么被跨国公司掌握，要么被产油国的国家公司牢牢控制。在这种形势下，提高老油田的采收率，加强对老油田的挖潜利用，保证老油田稳产、增产，也成了我国的不二选择。辽河油田是全国最大的稠油、超稠油开采基地，是世界上开采难度最大的油田之一。2010年辽河油田适合二次开发的石油地质储量为12.3亿吨，占整个油田动用储量的67.4%，全面实施二次开发后将增加可采储量2.4亿吨，相当于一个千万吨级油田延长寿命20年。（以上数据来自《中国化工报》）

油田环保行业的市场规模直接取决于其下游行业石油公司的勘探开发支出。由于石油在能源中处于主导地位，油田勘探开发力度在不断增强，全世界石油和天然气的消费量约占总能耗量的60%，石油产量和消费量都在不断攀升，如下图所示：

2005-2014年全球石油产量及消费量变动趋势

数据来源：BP世界能源统计2015