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“唯有PPP可以救中国”是“主义”,15年下半年开始大批量建立以财政部为主的国家库是“主意”,15年底形成完善的PPP资金流转模型是“主意”,16年上半年对已有PPP库进一步的梳理完善是“主意”,16年7月19日财政部提出《政府和社会资本合作项目财政管理办法》(征求意见稿),第五章监督管理第三十二条,建立结算扣款机制是“主意”,财政部发布的《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》也是“主意”。
方向已经明确,政策在不断推进,我们坚定坚信PPP不会只是一个从六月底持续到九月的行情,而应该是一个持续几年、波澜壮阔的大行情。以下是我们对这次财政部《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》的简要解读及标的推荐,供参考。
1、文件首段即强调供给侧改革,PPP稳增长地位明确,将伴随中国经济转型演绎大行情。
在此次通知首段即强调“大力践行公共服务领域供给侧结构性改革。各级财政部门要联合有关部门,继续坚持推广PPP模式‘促改革、惠民生、稳增长’的定位,切实践行供给侧结构性改革的最新要求,进一步推动公共服务从政府供给向合作供给、从单一投入向多元投入、从短期平衡向中长期平衡转变。”这是政策文件对PPP稳增长地位的明确,而这一明确地位也意味着在中国经济转型期,将对PPP存在长期依赖。在经济转型期,中国需要有一个类似“四万亿”的存在,而PPP又是可以加强中央政府掌控地方政府投资的抓手,中国的转型至少需要5年,而PPP也将伴随我国经济转型演绎大行情。
2、民企、国企同等竞争,民企竞争地位将得到政策保护。
此次文件在国企和民企的竞争地位上也有再次明确,要求民企和国企同等竞争。文件中第三条明确指出“各级财政部门要联合有关部门营造公平竞争环境,鼓励国有控股企业、民营企业、混合所有制企业、外商投资企业等各类型企业,按同等标准、同等待遇参与PPP项目。……着力激发和促进民间投资。对民营资本设置差别条款和歧视性条款的PPP项目,各级财政部门将不再安排资金和政策支持。”对于现在很多PPP项目要求国企牵头的不平等竞争条款,按照新规定,财政部将不给于资金支持、并在政策上限制。因此,未来在PPP项目竞争中,国企的优势将逐渐被削弱,而民营企业的竞争地位将获得政策保护。在过去的实践过程中,我们看到较大比例的PPP项目由国企获得或牵头获得,国企拿单能力较强,但执行力较差,大量的国企获得会导致大量的项目堆积,对民企的保护和政策倾斜是一条正确而应该坚定地道路。
3、使用者付费及可行性缺口项目强制执行PPP,PPP整体市场空间将超预期。
文件要求进一步加大ppp模式推广应用力度,“在垃圾处理、污水处理等公共服务领域,各地新建项目要‘强制’应用PPP模式,中央财政将逐步减少并取消专项建设资金补助。在其他中央财政给予支持的公共服务领域,对于有现金流、具备运营条件的项目,要‘强制’实施PPP模式识别论证,鼓励尝试运用PPP模式”,因此,未来使用者付费新建项目将强制执行PPP、而可行性缺口项目将鼓励实施PPP。在二级市场对PPP市场空间的原有估算中,大多忽略了使用者付费项目、可行性缺口项目,而将整体100%作为政府付费项目进行估算,得出15-20万亿项目空间,实际中可行性缺口及使用者付费项目将占有57%的较大比例(我们通过对12万亿PPP库项目分析得到),因此实际PPP项目的空间将超出市场预期,我们估算约为49万亿。
4、政府采购服务与PPP明确划分,政府采购服务将愈加收紧。
此次文件还提到的一重要信息在于对政府采购服务与PPP的明确划分,文件要求“避免将当期政府购买服务支出代替PPP项目中长期的支出责任,规避PPP相关评价论证程序,加剧地方政府财政债务风险隐患。”未来,预计政府采购服务将愈加收紧。PPP项目的评估审核也将更加规范,风险更可控。
5、各省建立PPP目录,详细统计10%财政支出比例。
随着文件的落实,未来PPP的管理将日渐规范化,此次文件明确提出要求“各省建立PPP项目开发目录”,目录的明确建立将更好的保证10%财政支出红线的详细累计,从而更好地控制地方财政支出风险,而市场担心的PPP项目财政支付风险也可在一定程度上减轻。
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