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2016年底,国家发改委、证监会联合印发《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化相关工作的通知》。《通知》明确资产证券化PPP项目的范围和标准,同时要求各省级发改委于2017年2月17日前,推荐1-3个首批拟进行证券化融资的PPP项目,报送国家发改委。
2017年2月22日,国家发改委公布消息称,截至目前,各地区共上报首批“PPP资产证券化”示范项目共41单,其中污水垃圾处理项目21单,公路交通项目11单,城市供热、园区基础设施、地下综合管廊、公共停车场等项目7单,能源项目2单。
中投顾问在《2017-2021年中国环保PPP模式深度分析及发展战略研究报告》中指出,首批示范项目的落地将对行业产生深远的影响,PPP资产证券化正式开启,为社会资本方投资PPP项目提供了新的退出渠道,预计污水垃圾处理、公路交通、公共停车场、城市供热、园区基础设施等拥有稳定现金流的优质项目将最为受益。
2017年2月3日,“太平洋证券新水源污水处理服务收费收益权资产支持专项计划”在机构间私募产品报价与服务系统成功发行,成为市场首单落地的PPP资产证券化项目。从时间节点上看,新水源项目的启动与实施明显早于“通知”发布的时间,且新水源项目是纳入国家财政部的PPP项目库(并非发改委项目库),正式投入运营时间为2016年1月8日,不足两年,且其交易平台为机构间私募产品报价与服务系统。因此新水源项目的落地,是PPP资产证券化的另一种实现方式,因此对于社会资本而言,PPP项目存在多种证券化的可能与选择空间,且可通过不同的交易平台进行发行与流通,这对于盘活PPP项目存量资产、推动项目的再投资具有重要意义。
环境保护工程,近年来正在通过PPP的形式,将企业与政府连接起来。环境修复这样的大项目,一般的环保企业很难参与,那么市政基础设施就成为环保企业涉足的热门领域。市政基础设施是推行PPP模式的排头兵和主战场,环保是继交通、能源领域后的新兴产业,前景十分可观。招商证券指出,就环保投资而言,PPP将是极其重要的抓手,一方面以整体打包形式解决各个区域的综合性生态环境问题,具有协同治理、统一规划的系统性优势;另一方面,较大的投资体量,使引入资产证券化、社会资本多元化参与等创新金融模式成为可能,盘活社会存量资本。环保的后投资属性加PPP的金融杠杆催化,可以推演出环保行业的大投资时代、大公司时代必然到来。
环保企业的商业订单正在从政府过往的突击式订单开始逐步扩大,覆盖的领域也在不断拓宽,如大气治理从电厂逐步扩大到水泥、钢厂;在能源结构上不断调整,如在煤炭的运用上,清洁煤的利用技术和集中技术不断提高煤的利用效率,降低源头排放,同时也蕴育大量的商业机会;与全球能源结构的变化相呼应,非煤能源的运用也有明显的提升,如天然气和电动汽车的运用,都在不断地快速发展。另外在水资源的处理上,许多企业一改往日仅仅依靠政府补贴的思路,开始从商业的角度出发进行项目的运作。因此,近年来在大环保领域能够看到局部往系统延伸的趋势,行为机制逐渐向市场化迈进完。大部分的环保公司在过去的几年里订单和盈利情况都非常不错。截至2017年2月3日,已有51家环保上市公司发布2016年业绩预告,其中有35家公司预告增速超过30%,12家公司公告预减,环保行业整体景气较好。
展望未来,环保行业2017年有望维持平稳发展,一些有技术、管理溢价的企业将凸显竞争优势。在大的商业化、市场化模式下,需求水平在不断抬升,此类公司未来将会获取更多的市场机会,效益也将会不断提升。总体而言,2017年权益市场出现明显系统性机会的可能性不大,更多的可能体现为结构性或者个股的机会。环保产业作为受益我国经济结构调整的行业,投资机会料将不断涌现。
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