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非电行业市场分散,但空间更大。从我国煤炭消耗量来看,煤炭占一次能源消耗量的60%,其中约45%用于燃煤电厂,剩下的用于工业领域及居民散烧等。非电行业排放的二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘的排放量占全国四分之三以上,且非电行业单位投资额将大于电力行业。非电领域还包含各种工业过程烟气治理,也是未来大气治理的增量市场。随着环保监管力度持续加大,非电领域改造的积极性也将提高,从而为大气治理公司带来新的市场机遇。
燃煤电厂与非电行业煤炭消耗结构
数据来源:公开资料整理
大气污染物排放量占比
数据来源:公开资料整理
国家要求,到2020年底前95%以上的地级及以上城市要消灭黑臭水体。因此,黑臭水体整治工程项目在2017年开始呈现快速释放。由大型水务企业以PPP模式承接一片区域甚至整个城市的水环境进行综合治理正成为趋势。
根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,“十三五”期间需整治城市黑臭水体2000多个,总长度约5800公里,与城市黑臭水体综合整治相关的新增或改造排水管网、新建与提标改造污水处理设施等设施建设,被纳入主要建设任务。“十三五”期间地级及以上城市黑臭水体整治控源截污涉及的设施建设投资约1700亿元。
我国城市污水处理市场已逐渐饱和,市场方向开始逐渐转向村镇污水处理市场。2016年全国农村生活污水处理率仅22%,也就是说有78%的农村还未建设污水处理设施。我国近8亿人生活在农村和小城镇,村镇污水治理市场空间巨大。国务院发布的《十三五生态环境保护规划》指出,“在十三五期间,推进13万个行政村环境综合整治,建设污水垃圾收集处理利用设施,梯次推进农村生活污水治理。”。据预测,2020年村镇污水处理行业可达844亿元的产值,2025年可达1305亿元。上市公司中碧水源、启迪桑德、国祯环保、博世科等均开始涉足村镇污水处理市场,其中碧水源处理分散性污水的CWT设备通过MBR技术净化处理,出水水质可达到国家一级A标准。
我国危废无害化牌照非常紧缺。根据粗略统计,我国危废年产生量约1亿吨,其中30%需要无害化,目前全国危废经营规模约4000万吨左右,其中无害化占比不超过10%,所以危废无害化处置能力稀缺。通过水泥窑协同无害化处置也逐渐成为危废处置可发展的方向之一,处置成本相对更低,在这领域的先行企业有望获得先发优势。
2016年5月《土壤污染防治行动计划》(“土十条”)出台。根据“土十条”要求,2017年底前,完成土壤环境质量国控监测点位设置,建成国家土壤环境质量监测网络。2020年底前,实现土壤环境质量监测点位所有县(市、区)全覆盖。同时,2017年底前各省(区、市)完成制定土壤污染治理与修复规划,建立项目库,京津冀、长三角、珠三角地区率先完成。在江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等省份污染耕地集中区域优先组织开展治理与修复。到2020年,受污染耕地治理与修复面积达到1000万亩。此外,土壤环境质量标准和土壤污染防治法将出台,土壤修复相关政策逐步完善将加快市场的释放。
在政策推动下,土壤修复的产业规模逐年增加。2015年土壤修复产业规模只有30亿元,2016年增长至90亿元,预计2017年有望达到240亿元。长远而言,土壤修复市场规模包括耕地修复、场地修复、矿山修复等共计至少为万亿元级别。
土壤修复产业规模快速增长
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