2017年我国危废处理行业利润水平及市场集中度分析【图】-第2页-北极星固废网

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采取两种方法估计实际的危废产量，1）比较我国2007年普查量和年鉴量：2007年全国污染源普查时统计危废产量4574万吨，而当年统计年鉴数为1079万吨，考虑到2011年后危废统计口径有变，我们估计2007年1千克-10千克的产废企业合计产生的危废量为970万吨（根据统计年鉴，2007-2010年危废产量CAGR为14%，假设2011年统计口径没变，假设2011年危废产量增长14%，则对应危废产量应为1809万吨，实际统计出2011年的危废产生量为3431万吨，由此可以估计2011年1千克-10千克的产废企业合计产生的危废量为1622万吨，按照14%的CAGR倒推回2007年，故预计2007年1千克-10千克的产废企业合计产生的危废量为970万吨），因此还原到1千克以上的统计口径，2007年的年鉴官方数据应为2049万吨，假设普查数据和真实数据基本一致，那么真实量约为年鉴值的2.23倍，因此2016年实际危废量估算值为1.19亿吨。2）比较发达国际危废固废比例：在发达国家固体废物中，危废占比普遍偏高，如韩国4%，日本5%，美国6%，而我国仅为1.7%，该比例相差较大，可能因为统计口径的差异，发达国家对危废的界定范围更为严格，参考发达国家数据低值，假设2016年我国危废占全国工业固废的产量比例为4%，则2016年实际危废量估算值为1.23亿吨。综合两种方法，估计我国危废实际产量约为1.2亿吨。

历年危废产量（官方数与华泰预估数）（万吨）

数据来源：公开资料整理

中国与发达国家危废固废占比对比（%）

数据来源：公开资料整理

从危废产生量看，2015年我国危废官方产生量为3985万吨，危险废物产生量前五的省份为山东、青海、新疆、湖南、江苏，分别占比为19%、13%、8%、6%、6%。根据2015年环境统计年报显示，山东、青海、新疆、云南等地部分危废类别产生量可以占到全国的30%以上，比如：山东（废碱占比62%、无机氰化物废物占比53%）、青海（石棉废物占比63%、无机氰化物废物占比33%）、新疆（石棉废物占比36%、废矿物油占比38%）、云南（有色金属冶炼废物占比32%）。

从危废的处理情况看，1）2015年危废综合利用量2073万吨，综合利用量前五名的省份分别为山东、湖南、青海、江苏、云南，分别占全国综合利用量的29%、11%、7%、6%、5%。2）2015年全国处置量1174万吨，处置量前五名的省份分别为江苏、山东、浙江、广东、新疆，分别占全国处置量的10%、10%、9%、9%、8%。3）从危废贮存量来看，2015年全国贮存量796万吨，青海、新疆、云南受发展条件限制，当前有大量危废转为了贮存量，2015年青海、新疆、云南贮存量占比分别为44%、25%、9%，市场亟待开发。4）总体看，2015年，全国综合利用处置率（(综合利用量+处置量)/(综合利用量+处置量+贮存量)）达到80%，其中综合利用率处置最低的五个省份为青海、新疆、甘肃、云南、福建。

在危废来源结构不变的情况下，适用于资源化和无害化方法的危废量保持稳定。未来随着资源化增速放缓，无害化市场释放，预计无害化处置将超越资源化处置，成为主要增量和主流方向。

资源化占比高，无害化占比低（2016）

数据来源：公开资料整理

依据工业和信息化部2016年9月28日发布《建材工业发展规划（2016-2020年）》，提出到2020年末，水泥窑协同处置生产线占比达到15%，假设到2020年中国水泥新型干法熟料生产线数目与2016年持平，为1769条，则到2020年末，水泥窑协同处置生产线将达到265条。

根据中国建筑材料研究总院统计，截至2016年，我国新型干法水泥生产线累计1,769条，熟料产能达18亿吨。其中，熟料日产量高于4,000吨约820条，我们预计完全满足国家环评政策（包括：1）采用新型干法水泥生产工艺；2）熟料日产量不低于2,000吨；3）选址要求等）的大概250条，假设每条水泥窑平均协同处置危废8万吨/年，则水泥窑协同处置每年协同处置危废产能约为2000万吨/年，按照3000元/吨的平均处置成本，则水泥窑协同处置市场空间约为600亿元。

根据中国产业信息网统计数据，能处理25种以上危废的公司仅占全国总数1%左右，处理种类小于5的公司占比达到88%，且目前危废处置规模达到1000吨/日的企业不足1%，大部分企业危废处置规模小于50吨/日。这表明，危废处置行业格局分散，大部分危废企业体量小，处理能力较小，这些小型危废企业是市场的主要参与者。根据报告，2016年，危废无害化处置市场CR10仅为6%，排名第一的东江环保市占率为1.8%，表明市场集中度较低，未来存在进一步整合的空间。

中国危废市场集中度低，CR8仅为6%（2016）

数据来源：公开资料整理

延伸阅读：

2018年中国危废的产生量和处理量及区域处理情况分析【图】

原标题：2017年我国危废处理行业利润水平及市场集中度分析【图】

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