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全国河网:1公里内产能约17.8%,除草剂及杀虫剂较高
整体来说,江河附近农药产能比例较高。位于1公里以内和1~3公里内的产能占比分别为17.8%、26.5%;其中,除草剂分别为15.2%、32.2%;杀虫剂分别为40.3%、6.7%;杀菌剂分别为10.4%、13.5%。靠近河流比例最高的农药大类为除草剂,杀虫剂次之。
从全国产能数据来看,主要农药品种在1公里范围内的产能比例约为17.8%。具体来说占比较高的产品种类有:
1)除草剂中的百草枯(37.7%)、烯草酮(26.3%)产能在全国3级河网1公里以内。
2)杀虫剂中的毒死蜱(46.2%)、吡虫啉(23.5%)、氯氰菊酯(46.1%)产能在全国3级河网1公里以内。
3)杀菌剂中的丙环唑(45.7%)、苯醚甲环唑(27.9%)、氟环唑(19.4%)产能在全国3级河网1公里以内。
从全国产能数据来看,主要农药品种在1~3公里范围内的产能比例约为26.5%。具体来说占比较高的产品种类有:
1) 除草剂中的草甘膦(36.8%)、乙草胺(27%)在全国3级河网1-3公里以内。
2) 杀虫剂的主要产品在此区间内分布的产能较小。
3) 杀菌剂中的多菌灵(42.7%)。
总结来看,虽然部分农药产品产能在沿江3公里范围内占比较高,但是这些产能大多属于管理较为规范的大中型农药企业,且位于循环经济示范区/省级重点化工园区等风险可能较小的园区内,具体整改措施需要参考各地具体实施方案,例如,湖北省《沿江化工企业关改搬转工作方案》中提出“沿江1公里内不在化工园区内的极少数大中型化工企业,安全、环保均已达标的可以暂不搬迁,但必须制定更高要求的改造计划”。
2018年苏北化工园区停产整治、环保督察“回头看”开展、第二次全国污染源普查、长江大保护等行动的开展表明自2016年以来环保高压的趋势继续延续,合规安全生产需要企业在环保治理上有更高的投入,小散乱污化工企业环保“偷工减料”的做法不可持续,污染治理完善的大中型企业预计将享受行业产能出清带来的高景气度红利。
长江流域:沿江1公里内产能约23.5%,高于全国平均
从长江流域产能数据来看,位于1公里范围内的产能比例较高的产品种类有,除草剂中的百草枯(55.6%)、乙草胺(36.8%)、烯草酮(48.2%),杀虫剂中的毒死蜱(48.7%)、吡虫啉(33.7%)、氯氰菊酯(76.3%),杀菌剂中的丙环唑(58.3%)、苯醚甲环唑(42.9%)、氟环唑(20%),主要品种在长江流域1公里内产能比例为23.5%,高于全国平均水平(17.8%)。
投资策略:重视生态红线,大数据+政策双重判断
根据2017年2月国务院印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》,2018年底前,京津冀及长江沿线以外的其他省(自治区、直辖市)划定生态保护红线;2020年年底前,全面完成全国生态保护红线划定,勘界定标,基本建立生态保护红线制度;长江沿岸大保护是全国划定生态红线背景下的重要案例和体现,重视生态红线区域内供给侧边际变化。
就长江大保护而言,中央层面,2018年7月生态环境部常务会议审议并原则通过了《长江保护修复攻坚战行动计划》,预计后续会公开发布,这将是长江大保护领域未来3年纲领性文,重点关注。
就我们大数据和GPS建模,来量化分析长江及全国河流旁边危废品种及农药品种的产能分布,结论来看:
危废行业: 14%的危废企业数量在全国河网3公里以内; 13%的处置产能在全国河网3公里以内;3公里以内处置产能占比较大的资质种类有HW42废有机溶剂(87%)、HW38有机氰化物废物(83.3%)、HW34废酸(22.6%)、HW21含铬废物(21.5%)、HW22含铜废物(18.4%)HW18焚烧处置残渣(15.1%),关注东江环保、金圆股份及港股水泥窑协同处理危废龙头,近期汇鸿集团溢价入股东江环保,体现产业资本对于危废行业资产价值认可,治理结构有待改善,空间短期波段不改行业景气及资产长期价值,持续跟踪。
农药行业:全国河网3公里内农药产能较多,其中位于1公里以内和1~3公里内的产能占比分别为17.8%、26.5%。产品种类上,全国河网1公里以内产能占比较高的有除草剂中的百草枯(37.7%)、烯草酮(26.3%),杀虫剂中的毒死蜱(46.2%)、吡虫啉(23.5%)、氯氰菊酯(46.1%),杀菌剂中的丙环唑(45.7%)、苯醚甲环唑(27.9%)、氟环唑(19.4%)。
从湖北、江西和江苏的化工企业整治方案中可以看出,退城入园为大势所趋,政策执行并非一刀切,而是参考企业定位与规划区划是否匹配以及企业安全环保执行力度,管理完善、污染治理投入较多、定位明确的大中型龙头化工企业将享有行业产能出清带来的高景气红利。关注利尔化学、先达股份(烯草酮),海利尔(吡虫啉)。
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