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《2018年中国清洁环保行业投资研究报告》发布 绿水青山中的金山银山在哪里?

北极星大气网  来源:清科研究中心  作者:付浩  2018/11/11 10:56:20  我要投稿  

高效节能:“十三五”规划寄以厚望,高效节能市场规模持续扩张

高效节能行业此前在官方口径中一直以“节能减排”或“节能环保”形式存在,即使提及“高效节能”,也基本用于描述产品而非产业。但“十三五”规划特别将“高效节能”从环保大分类中独立出,提出了“到2020年,全国高效节能产业规模力争达到3万亿元”的阶段目标。作为独立的战略性新兴产业,高效节能未来前景可观。

图3 高效节能产业图谱

高效节能的两个主要方向分别为工业节能和社会节能。工业节能是指在工业生产的各种程序中使用新设备或技术,实现相同产出条件下更低能量消耗的服务过程。耗能较高的行业是工业节能主要服务的对象,如钢铁/有色金属冶炼、电力、石油、化工等。不难发现,目前工业节能主要面向化石燃料燃烧的过程,以热能利用率的提高为主要改进方向。据清科研究中心统计,2013-2017年期间工业节能领域共发生69起投资事件,累计金额20.34亿元。近三年来投资额高达18.60亿元,代表着工业节能服务潜力的释放。

《“十三五”节能环保产业发展规划》指出,目前工业节能领域仍然存在自主创新能力不强、缺乏开拓性技术创新等问题。因此,未来工业节能的重点技术方向在于自主开发的创新型技术,例如钢铁行业的热态炉渣余热高效回收和资源化利用技术,有色行业的开发铝电解槽大型化及智能化技术和石油化工行业的油品及大宗化工原料绿色制备技术、石化装置换热系统智能控制技术等。

社会节能是指在社会活动中能源利用的环节通过各类技术和管理手段减少能源消耗的过程。社会节能主要包括建筑节能、社会节约用电、交通运输节能等方面。据清科研究中心统计,2013-2017年间,社会节能领域共发生投资事件33起,累计投资金额16.91亿元。

发展趋势方面,社会节能领域方兴未艾,未来仍有较大的发展前景。其中,节能建材生产领域目前已经出现了一批优秀的国产企业,一定程度上打破了行业先进外企的垄断;未来,鉴于庞大的中国市场体量,外资企业将携带其先进技术纷至沓来,因此也会是国内同行接受挑战和拜师学艺的时机。

新能源:风电&光伏发电增速较高,补贴退坡激励技术升级

新能源是指除传统能源之外的各种能源形式。清科研究中心定义的新能源是广义的新能源,包括风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能、核能等。根据清科旗下私募通统计,新能源行业2013-2017年共发生154起股权投资案例,总投资金额为289.82亿元。其中风能、太阳能近年增长速度较快,受关注程度更高,是目前较为活跃的两大新能源方向。

图4 风能行业概况

数据来源:国家能源局、清科研究中心(数据范围是2017年全年)

图5 太阳能行业概况

数据来源:国家能源局、清科研究中心(数据范围是2017年全年)

随着行业的成长壮大,风力发电、光伏发电补贴持续退坡。在2017年北京国际风能大会(CWP2017)上,国家能源局新能源与可再生能源司副司长表示,风电补贴将分步退出,在2020年至2022年实现不提供风力发电补贴;2018年5月31日,国家发改委、财政部、国家能源局联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源【2018】823号),规定自发文日起,新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元,I类、II类、III类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元(含税),新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目,全电量度电补贴标准降低0.05元,即补贴标准调整为每千瓦时0.32元(含税)。退补压力短期内会造成新能源行业增速减缓,利润被压缩,若成本下降不能抵消降补影响,企业将难以维系,但另一方面该政策也激励企业不断更新技术,维持行业利润。

随着科技的发展,新能源发电成本呈快速下降趋势,平价上网可期,即无需国家补贴也能维持正常收益率。以风力发电成本和太阳能发电成本为例,根据《“十二五”期间投产电力工程项目造价分析》,2015年风电工程投资成本下降至7761元/KW。2017年全国风电平均利用小时数为1,948小时,以7,500元/KW投资成本测算,目前国内风电电度成本为0.33元/KWh,已经低于中东部地区煤电上网电价。太阳能行业虽然目前发电成本较高,但开发速度较快,到2025年将实现发电侧平价上网。光伏发电的成本主要包括组件成本、周边系统成本以及土地成本等,其中组件成本占比较大。根据太阳能光伏网数据,目前我国光伏组件成本下降至0.32美元/瓦,两年降幅23.8%。同时彭博新能财经(BNEF)数据显示,我国光伏发电价与煤电价差距一直在减少,2016年6月份光伏比煤电贵5.6美分/千瓦时,2018年6月光伏仅比煤电贵2.1美分/千瓦时。实现平价上网后,新能源发电将占有较大主动权,有望替代煤电,市场规模实现迅速增长。

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