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2018年12月18日,国际能源署发布能源市场系列报告《煤炭2018——分析预测至2023年》。在此,ERR能研微讯研究团队对报告的执行摘要进行了翻译,分享给大家。
可以讲得很多,但是变化并非很多
2017年,全球煤炭需求恢复增长。由于全球经济增长走强增加了工业产出和用电量,在经历了两年的下降后,去年全球煤炭需求同比增长了1%,达到75.85亿吨。全球煤电发电量增加了250多太瓦时(TWh),同比增长约3%,约占全球发电量增量的40%。在经历了几年的下降后,煤炭在电力结构中的占比为38%。在中国和印度强劲的煤电发电量增长的推动下,煤炭需求预计在2018年将再次增长。
市场趋势对变化具有抵抗力。煤炭——一种碳密集型能源,是能源和气候政策争论的核心。在越来越多的国家,消除燃煤发电是一项关键的气候政策目标。在另一些国家,煤炭仍然是首选的电力来源,被视为丰富且负担得起。尽管媒体对撤资和远离煤炭给予了极大关注,但事实证明,市场趋势对变化是有抵抗力的。
到2023年,全球煤炭需求将保持稳定。未来五年,全球煤炭需求将保持稳定,欧洲和美国煤炭需求的下降将被印度和其他亚洲国家的增长所抵消。作为全球煤炭市场的主要参与者,中国的煤炭需求或将逐渐下降。主要由于可再生能源和天然气的增长,煤炭对全球能源结构的贡献将从27%降至25%。
供应趋紧推高煤炭价格
供应更为紧张的市场正在推动煤炭价格的上涨。2017年海运煤炭贸易出现了反弹。中国煤炭进口增长1500万吨,而包括巴西、韩国、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、菲律宾、巴基斯坦、土耳其、越南在内的大多数其他大型进口国的煤炭进口量都创造了新的历史纪录。智利、日本和泰国的煤炭进口量非常接近历史高点。而欧洲是唯一萎缩的市场。随着2018年中国和印度煤炭消费的进一步增长,动力煤海运贸易总量接近10亿吨。需求的增加导致了价格的上涨。
但更高的价格并未引发新的投资。两年多来不断上涨的煤炭价格给煤炭生产商提供了更多的现金。其中一些额外收入被用于购买已经生产的资产,或在有限数量的情况中扩大现有业务。相比之下,对新建煤矿的投资并未取得进展。气候政策相关的风险、潜在的搁浅资产、产地居民的反对以及对上一次经济下滑的记忆,使得投资者投资新煤矿的欲望降温。发达经济体的银行、保险公司、对冲基金、公用事业以及其他运营商正在退出煤炭业务。在世界许多地区,对煤炭项目的反对日益强烈,抑制了投资者采取行动的意愿。
欧洲的“双城记”
西欧正在加速其煤炭的退出。在欧盟28个成员国,3个领域的政策行动正在打击煤炭需求:应对气候变化的行动,包括采用排放交易系统;对空气污染采取的行动;在大多数西欧国家,专门逐步淘汰燃煤发电的行动。随着可再生能源的扩张,在风电和光伏竞争力不断增强的刺激下,这些政策努力最终将把煤炭挤出西欧的电力结构。到2023年,至少还有法国和瑞典将关闭最后一个燃煤电厂,德国将是西欧仅存的重要煤炭消费国。
相比之下,东欧的煤炭需求保持稳定。该区域中大多数国家尚未宣布逐步淘汰政策,巴尔干、希腊和波兰正在建设一些新的燃煤电厂。考虑到这些新电厂大多将取代较旧、效率较低的煤电装机,煤炭的需求或将不会增加。东欧的一些国家是世界上为数不多的仍然将褐煤作为电力系统基石的地方(澳大利亚维多利亚州是另一个例子)。
蓝天,中国的优先选择
世界上每4吨煤炭中就有1吨是用于中国发电而燃烧的。因此,煤炭的命运在很大程度上取决于中国电力部门。2016年以来中国用电量的反弹支撑了全球煤炭消费的增长。此外,我们预计,中国不断壮大的中产阶级将增加交通和供暖的电气化,用电量也将增加。在我们的预测中,全球煤炭需求对中国的用电趋势非常敏感。然而,尽管存在这些因素,我们认为中国经济正处于结构转型之中,其电力强度将随着时间的推移而下降,到2020年阻止煤炭发电的进一步增长。
“赢得蓝天保卫战”仍然是中国政策的优先事项。环境政策,特别是清洁空气措施,限制了煤炭的需求。该政策行动的主要目标是减少居民供暖以及商业和工业部门的直接煤炭使用和淘汰小型锅炉。水泥、钢铁和小煤电生产商也是中国空气质量改善行动的对象。用于供暖和工业的天然气以及用于发电的可再生能源是政策的优先事项。虽然煤炭的清洁使用是该战略的另一个支柱,但是我们看到煤炭消费显著增长的唯一部门是煤炭转化,即煤炭转化为液体、煤炭转化为天然气和煤制化学品。考虑到所有这些因素,我们维持了去年报告中的预测,即中国煤炭需求已进入缓慢但结构性下降的趋势,平均每年不到1%。
印度,煤炭的最安全赌注
印度无与伦比的煤电增长时期仍将持续。自1974年以来,印度的煤电发电量不断增长。由于预计到2023年印度经济年均增长8%以上,电气化进程仍在继续,预计在此期间,电力需求将保持年均5%以上的增速。大规模的可再生能源扩张和在新的煤电厂使用超临界技术,将减缓煤炭需求的增长,到2023年,印度煤炭需求每年的增长率将低于4%,而过去十年的平均增长率超过6%。电力部门之外,经济增长和基础设施发展将拉动钢铁和水泥行业对煤炭的消费。
南亚和东南亚是煤炭消费的第二大增长引擎。印度尼西亚、巴基斯坦、孟加拉国、菲律宾和越南的人口加起来超过8亿,年人均用电量刚刚超过800千瓦时,是欧盟28个成员国年人均用电量水平的1/7。在在建燃煤电厂的支持下,增加煤电发电量将是这些国家煤炭需求增长的主要推动力。在人均用电量较高的其他国家,如马来西亚和阿拉伯联合酋长国,由于能源结构多样化政策的推动,新建燃煤电厂装机容量大。截至2023年,东南亚煤炭需求或将以每年5%以上的速度快速增长,不过,拥有近1.5亿吨标煤增量需求的印度支持了最大的绝对增长。
中国仍然是煤炭贸易的“变数”
印度、韩国,尤其是中国至关重要。煤炭进口的未来仍然与南亚和东南亚挂钩。对印度来说,在煤炭生产和运输方面取得的进展不足以减少进口。我们已经向上修订了对动力煤进口的预测。预计韩国、越南、马来西亚、菲律宾、巴基斯坦等国家也将实现增长。相比之下,对欧洲的进口也会随着时间的推移而下降。总体而言,市场走向取决于中国,中国的规模和不断变化的政策使其具有独特的潜力。虽然沿海地区国内价格和进口价格之间的套利是相关的,但政策(例如进口配额、港口上限、税费和煤质检测)也很重要。
澳大利亚恢复了在出口市场的领导地位,但印度尼西亚紧随其后。在我们的预测中,在国内需求增加和价格下降的推动下,印度尼西亚的出口下降,使澳大利亚成为世界上最大的煤炭出口国。如果煤炭价格上涨,这种情况可能会改变。我们预计俄罗斯的煤炭出口量将增加:俄罗斯正在加强出口基础设施,并以亚洲市场为目标。与2017年相比,我们对美国煤炭出口的预测变化不大。丰富的廉价天然气和可再生能源扩张将继续挤压国内煤炭发电量,出口将取决于国际市场的普遍价格,因为美国仍然是一个摇摆的供应国。
煤炭是最具争议的燃料
一个星球,两个煤炭世界。自2015年以来,我们观察到,煤炭消费逐步向亚洲的转移,以及两个世界的出现——一个是煤炭发电的世界,另一个是没有煤炭发电的世界,将很难就煤炭和减排达成协议。当英国和加拿大发起Powering Past Coal Alliance时,这一点变得更加明显,有20多个国家以及州、省、市和企业加入了该联盟,他们承诺到21世纪30年代结束煤电有增无减的状态。如今,加入该联盟的国家用于发电的煤炭占全球煤炭消费量的不到2%。然而,在许多其他国家,鉴于煤炭在确保获得负担得起的能源方面发挥的作用,并未设想结束煤炭生产。
碳捕获、利用与封存(CCUS)是这两个世界之间的桥梁。如果要在实现巴黎协议总体目标的同时,长期继续使用煤炭,CCUS必须参与投资组合。国际能源署致力于继续在这一关键技术的基础上造势。虽然2018年在政策和项目方面带来了一些好消息,但我们在部署CCUS方面的进展仍然远远未达到可持续能源未来所需的程度。
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12月15日,IEA发布了最新一期的煤炭市场年度报告。报告预计全球煤炭需求到2026年将会下降,但需要采取更强有力的行动来推动实现国际气候目标的实现。2022年全球煤炭需求创历史新高,同比增长4%至84.2亿吨。煤炭需求的增长引擎再次来自亚洲,电力和非电力部门都有所增加。美国的煤炭需求下降了8%,比任
国际能源署发布《煤炭2023》报告,指出2022年全球煤炭需求创下历史新高,同比增长4%,达到84.2亿吨。亚洲再次成为煤炭需求的增长引擎,电力和非电力部门的煤炭需求都有所增长。2022年全球煤炭消费量创历史新高…2022年中国煤炭需求增长了4.6%(+2亿吨);印度煤炭需求增加了9%(+9700万吨);印尼的镍
11月15日,满载3322吨疆煤的列车在国家能源集团黄骅港接卸完毕。该车是国家能源集团首列全程铁路集装箱运输专列,始发于新疆红沙泉站,经明水站和万水泉转运至黄骅港,打通了疆煤外运又一新通道。我国煤炭资源储量呈现不均衡的分布格局,形成了“北富南贫”“西多东少”的分布特点。据新疆维吾尔自治区
7月份,我国宏观经济延续恢复发展态势,主要能源产品生产经营总体稳定。煤炭工业协会数据显示,季节性电煤消费比较旺盛,国内煤炭需求同比较快增长。7月份全国规模以上煤炭企业原煤产量3.8亿吨,日均产量1218万吨;1—7月份,全国规模以上煤炭企业原煤产量26.7亿吨,同比增长3.6%。与此同时,我国进口
7月份,我国宏观经济延续恢复发展态势,主要能源产品生产经营总体稳定。煤炭工业协会数据显示,季节性电煤消费比较旺盛,国内煤炭需求同比较快增长。7月份全国规模以上煤炭企业原煤产量3.8亿吨,日均产量1218万吨;1—7月份全国规模以上煤炭企业原煤产量26.7亿吨,同比增长3.6%。与此同时,我国进口煤
据省商务厅内贸流通统计监测系统显示:2023年7月份,全省生活必需品、生产资料货源供应充足,商品品类丰富,需求旺盛,市场总体运行态势良好。一、食用农产品市场监测的162种商品(环比上月,下同)中,49种商品价格上涨,占30.25%,109种商品价格下跌,占67.28%,4种商品价格持平,占2.47%。其中,涨
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上周开始,北方港口动力煤市场再次由弱稳转入下跌通道,但由于发运成本支撑,港口贸易商报价较为坚挺。本周,港口煤价跌幅趋窄,目前主流报价较前期高点下降40-50元/吨。后期煤价仍有反弹可能,但涨幅很小,上涨时间也很短。八月份,煤价将呈缓慢下行走势。首先,受台风影响放大,南方高温持续时间缩短
国际能源署日前发布《国际煤炭市场》更新报告,指出2022年全球煤炭需求创下历史新高,超过83亿吨。这主要是由于油价上涨,而煤炭比天然气更容易获得,价格相对便宜。整体疲软的核电和水电生产也进一步助长了向燃煤发电的转变,煤炭发电量创下了10400太瓦时的全球新高,占世界发电量的36%,比2021年上升
随着天气温度升高,煤炭需求增加。6月份,煤炭供应指数升至2020年8月份以来的最高,煤炭企业加快释放煤炭先进产能、增加电煤产量。在位于山西省朔州市平鲁区的一个露天煤矿,记者看到工人们正操作着各种大型机械设备,在矿坑内忙碌着。尽管天气炎热,这里一天24小时都要不间断生产,最高日产超过11万吨
海关总署最新数据显示,2022年10月份,中国进口动力煤(包含褐煤、烟煤和次烟煤,下同)2225.9万吨,同比增长2.15%,环比下降12.26%。2022年1-10月,中国累计进口动力煤1.69亿吨,同比减少4139.55万吨,下降19.66%。2022年10月份,中国进口褐煤1220.7万吨,同比增加42.77%,环比下降23.24%。2022年1-10月
据印度《经济时报》报道,因需求下降,印度政府近日决定,2020—2021财年不再进口动力煤,并已要求国有的印度煤炭公司尽快与电力企业达成协议,保障国内煤炭供应。据了解,自今年3月以来,印度因疫情实施封锁,导致商业用户的电力需求大幅下降。4月,虽然印度煤炭公司向该国电力企业供应煤炭的量持续下
近日,海关总署公布最新数据显示,9月份,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤)909万吨,同比减少113万吨,下降11.06%,环比减少299万吨,下降24.75%。9月份进口额达69303.4万美元,由此可知,进口单价为76.24美元/吨,环比下跌6.59美元/吨,同比上涨3.19美元/吨。1~9月,累计进口动力煤9
一、22省市上调燃煤火电价格6月16日,发改委发布《关于取消、降低部分政府性基金及附加合理调整电价结构的通知》,《通知》提出自2017年7月1日起,取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金,将国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金征收标准各降低25%,腾出的电价空间用于提高燃
海关总署公布的最新数据显示,5月份,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤)648万吨,同比下降40.77%,环比下降26.02%。澳大利亚依然是中国最大的动力煤供应国,出口中国380万吨(包括烟煤和次烟煤),同比下降20.94%,环比下降17.8%。5月份,中国从印尼进口动力煤184万吨,同比下降40.2%,环
经过1月上旬的大幅下跌,动力煤期货主力1505合约在465元/吨暂时获得支撑,并围绕470元/吨一线展开横盘振荡拉锯战,5日均线由下行转为水平。然而,在盘整阶段,动力煤市场并未等来利好消息,均线系统仍保持空头排列格局。冬季耗煤量上行乏力2014年我国全社会用电量55233亿千瓦时,同比仅增长3.8%,为近十年来的新低。中国煤炭工业协会发布的数据显示,2014年全年重点发电企业耗煤12.4亿吨,同比下降7.5%。受中国经济增速放缓、主要耗煤产品产量增速下降和能源结构调整等因素影响,预计2014年全年我国煤炭总消费将呈现负增长。目前煤炭消费疲软的态势仍在延
日本方面日前表示,因日本国内民众对使用高热值煤导致电价过高问题的不满,日本经济部提议进口印尼低热值动力煤,以缓解日本国内民众的不满情绪。但由于目前所使用的发电设备适用于高热值动力煤,而并不适用于低热值动力煤,因此,此项提议得以实施的前提是升级或更换现有设备。若该项提议得以通过,预计2020年左右才能初见成效。目前,日本动力煤主要进口来源国是澳大利亚,一旦日本开始进口印尼低热值动力煤,这将对澳洲动力煤出口市场造成较大冲击,届时,预期澳洲动力煤价格将会出现下跌,而印尼煤价格有望因出口渠道增加而上涨。
全球领先的投资银行高盛集团(Goldman Sachs)分析师23日在一份报告中称,预计全球进口动力煤需求将继续增长,但增长速度较慢,在2018年之前年增长速度为2%,原因是中国自产煤炭供过于求,并且为解决空气污染问题着力推进能源多样化和可再生能源发展。报告估计,2013年至2018年全球动力煤需求量将每年增加1,500万吨,而2008年至2012年期间需求量每年增加6,000万吨。分析师看跌动力煤价格前景,认为进口动力煤需求温和增长将与生产力的提高达到一致水平,从而使动力煤价格更接近边际成本。该银行称其预计中国进口煤需求将放缓,印度和亚洲其它市场经济
我国10月份动力煤进口排名前四位的国家中,有三个国家对我国煤炭出口出现了量价齐跌的现象。据预测,未来煤炭进口市场不会出现大幅波动,进口动力煤或将延续量价齐跌的走势,原因有三。首先,沿海煤炭市场存在“比价效应”。对于我国的煤炭进口,主要看煤炭进口价格与国内市场价格的对比,如果贸易商有利可图,进口煤炭就成为必然选择。中国煤炭运销协会顾问武承厚解释说:“沿海煤炭市场注重煤炭进口,尽管价格不产生倒挂,但受运费等因素影响,煤炭贸易商更愿意从国外进口煤炭来获得更大的利润,这是一种‘比价效应’。&rdquo
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浙江省生态环境厅发布《浙江省空气质量持续改善行动计划(征求公众意见稿)》,并公开征求意见。浙江省杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴和舟山市为国家确定的重点区域,以降低细颗粒物(PM2.5)浓度为主线,聚焦解决影响高质量发展和人民群众身边的突出大气环境问题,持续巩固改善空气质量。浙江省生态环
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《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》(以下简称《意见》)近日发布,为全面推进美丽中国建设提出具体意见。其中,《意见》提出一体开展“美丽系列”建设工作,重点推进美丽蓝天、美丽河湖、美丽海湾、美丽山川建设等七个方面的内容,受到高度关注。如何系统理解“美丽蓝天”建设?下一步
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