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疫情后订单加速释放,集中度短期有所下降
上半年受疫情影响环卫服务招投标短暂陷入低迷,2月项目释放触底,随着城市卫生死角暴露和疫情逐步受控,环卫服务刚需关注度提升,订单加速释放。1H20环卫服务新增合同总额973亿元;新增年化金额超282亿元/yoy+11.2%创新高,盈峰环境/北控城市资源/龙马环卫位列前三,装备龙头表现亮眼。受政府购买新规影响,1H20环卫订单平均服务年限下滑至3.5年(vs19年为4.5年),但大单涌现,深圳先后释放合同额达70.2和78.1亿元的一体化项目;行业新进者涌入,CR10由19年的21%下滑至13%,但5000万元/年以上的优质项目仍以传统环卫服务及装备公司为主。
1H20新订单创新高,短期受政府购买新规影响平均年限下滑
随着疫情逐步受控,政府采购需求恢复,环卫订单加速释放,3月触底反弹,据E20统计,3月中标项目数量环比增长约170%,年服务金额环比增长超5倍;1H20环卫市场共释放近6000个运营服务类项目(含标段),新增合同额973亿元,新增年服务金额创新高,超282亿元/yoy+11.2%。根据环境思南的统计,上半年环卫运营项目的成交年化额324亿元/yoy+23%,1-7月累计389亿元。从数量上看,环卫服务仍以政府购买服务为主,或因政府购买服务新规落地(框定服务期限最高不超过3年),1H20环卫订单平均服务年限下滑至3.5年(vs2019年为4.5年)。
一体化趋势持续加强,装备公司拿单能力表现抢眼
环卫一体化趋势不减,1H20环卫一体化项目数量/年服务金额占比达21%/43%。1H20环卫企业新增环卫项目年服务金额总额超过1亿元的有18家环卫企业,盈峰环境/北控城市资源/龙马环卫/启迪环境/侨银环保/中国天楹6家上市公司均位列前十,环卫装备公司凭借“装备+服务”一体化优势脱颖而出,订单的数量和质量表现抢眼,新签合同年服务金额排名不断跃升,盈峰中联1H20首获冠军,新订单市占率3.1%(vs2019年1.8%),龙马环卫稳居第三,市占率1.8%(vs2019年2.7%)。
新进入者众,物管公司纷纷布局,与环卫企业直接竞争有限
1H20环卫市场CR10为13%,较之2019年的21%行业集中度有所下降。物管公司纷纷进军环卫服务,二者在项目运营模式、服务内容、平均服务年限、单项目年化金额上体现出差异——据E20统计,1H20物业相关企业中标项目数量近2000个,占比约34%,但以小额项目为主,年服务金额总额仅占比约20%;从业务模式来看,大型物业公司的布局多是以城市服务作为切入口,其中的环卫部分更偏向于与传统环卫企业合作为主。从数量占比来看,相较于小额订单,环卫装备公司/地方环卫市场化公司中标的年化金额5000万以上的优质订单份额明显提升(6%/2%到11%/11%)。
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2月24日,碧桂园满国正式接入DeepSeekR1人工智能大模型,以AI之力重塑智慧环卫生态体系,为城乡环境治理注入智能新动能!
从2024年固废领域的发展现状来看,似乎每一个细分领域都遇到了发展瓶颈,垃圾焚烧发电产能过剩、环卫服务内卷频发、固危废处置能力发展不平衡与过剩等问题加剧。但从长远来看,固废领域势必将朝着更加绿色、低碳、循环的方向发展,从央国企的动作来看,资源再生成为新一轮争抢的热门市场。北极星固废网
1月1日,福龙马公告,公司2024年12月预中标的环卫服务项目数5个,合计首年服务费金额为1249.74万元(占公司2023年度经审计营业收入的0.40%);合同总金额为3390.34万元。截至目前,公司2024年环卫服务项目中标数52个,合计首年年度金额为7.68亿元,合同总金额为46.07亿元,将对公司2025年及以后的经营
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11月6日,侨银股份公告,公司董事长兼总经理郭倍华基于工作安排,辞去公司总经理职务,辞职后将继续担任公司董事、董事长、法定代表人职务。公司于2024年11月6日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任夏冠明担任公司总经理,任期自公司本次董事会审议通过
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