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报告摘要:我们跟踪的159只环保及公用行业股票,本周跑输上证指数0.92个百分点,年初至今跑赢上证指数1.62个百分点。本周隆华科技、新疆火炬、东旭蓝天分别上涨14.53%、12.48%、8.15%,表现较好;津膜科技、节能风电、首创股份分别下跌5.65%、5.57%、4.83%,表现较差。
► 2020年新增专项债即将披露完成,生物质发电实施方案和可降解指南陆续发布
截至9月18日,31省市累计发行地方政府新增专项债31990.81亿元,累计披露额度33325.01亿元。2020年全年新增专项债额度为3.75万亿元,目前披露的总额度来看,已经完成了88.8%。其中生态环保类专项债累计披露4977.71亿元,占比高达14.94%,预计全年突破5000亿元。
国家发展改革委、财政部、国家能源局发布《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》,明年起生物质发电项目将全部通过竞争方式配置并确定上网电价。《实施方案》坚持“以收定补、新老划段、有序建设、平稳发展”为核心原则,进一步完善生物质发电建设运行管理。
9月13日,中国轻工业联合会制定并发布了《可降解塑料制品的分类与标识规范指南》,有助于对行业发展进行规范。《指南》进一步明确了可降解塑料的概念和定义,从范围、产品定义和分类、降解性能检测方法、标识要求、标识样式及规范等五个方面对可降解塑料标识提出具体要求。同时,《指南》要求有关产品生产企业、销售企业、零售超市与餐饮企业等使用单位、及相关单位,认真贯彻落实国家治理塑料污染的各项政策和措施,积极按照《指南》进行产品标识、采购,加强标识管理。《指南》的推出有利于推动行业更加健康的发展。
► 动力煤价上涨,进口煤市场表现活跃
本周国内动力煤市场继续维持上涨态势运行。产地方面,受安全和环保检查的制约,晋陕蒙地区部分煤矿及洗煤厂生产受限,加之鄂尔多斯煤管票继续严格按照核定产能发放,煤炭供应偏紧的现象未得到好转。在下游用煤企业、中间贸易商以及冬储民用需求向好的支撑下,坑口煤价继续上涨。以鄂尔多斯5500大卡煤为例,截至9月17日主流坑口含税价370元/吨,较上周同期相比上涨10元/吨。港口方面,9月17日秦皇岛、京唐港、曹妃甸港合计煤炭库存1930.3万吨,较上周同期相比上涨4.5万吨,涨幅0.24%。因产地煤矿生产受限,北方港口煤炭库存回升缓慢,优质低硫煤货源紧缺,而下游部分电厂库存偏低,电煤补库积极性提高,支撑港口煤价上涨。进口煤方面,港口煤价再次突破绿色区间上限,且即将突破600元/吨进入红色价格区间,触发政策调控风险较大;同时中国煤炭运销协会将于9月27日召开煤炭进出口专业委员会第五次会议,后期仍需重点关注进口政策变化情况。
► 国内天然气价格小幅上涨,美国天然气先跌后涨
截止2020年9月18日133家国内LNG工厂,50家检修/停产/停报/内销,整体对外开工率62%。本周期内,全国LNG均价小幅上涨,其中接收站和工厂价格都有调涨。目前市场暂无较明显利好因素指引,价格多以窄幅调整、涨跌互现为主。工厂方面,内蒙地区区内工厂提产,且道路不畅,价格有小幅下跌;新疆地区市场持续恢复,利好区域内及周边地区资源出货,新疆及周边宁夏、甘肃、陕西等地液厂报价小幅上涨;其他山西、河南等区域出货也较为顺畅,价格也有所上涨。预计下周需求量增长或将趋于平缓。由于国庆假期来临,期间受到局部地区高速限行的影响,车用市场需求回落预期较大,短时间内加气站采购需求或有下滑。本周期美国天然气市场呈现先跌后涨的趋势。前期夏季已经结束,美国大部分地区气温逐渐转凉,空调使用量明显减少,天然气发电需求出现季节性下降,库存仍然远高于去年同期水平和过去五年同期水平,美国国内天然气市场保持供需宽松的局面,天然气期货价格延续上周末的下跌走势。后期,墨西哥湾风暴阶段仍未结束,近日飓风萨利预计即将登陆美国墨西哥湾地区,因担心风暴的来袭会引发洪水等灾害,美国油气生产公司陆续关闭了许多海上油气田,日前墨西哥湾的天然气产量已经减少了25.3%以上,供应量的减少为美国天然气市场提供了支撑,故期货价格出现了连续回弹的现象。
投资建议
2020年新增专项债披露即将完成,生态环保类专项债也马上突破5000亿元,其中近6成的生态环保类专项债投向水务板块,预计全年将有3000亿元。届时水务板块企业有望借助专项债的杠杆效应,吸引更多的投资,重启前两年因资金匮乏而停工或是进展不及预期的项目。而项目的顺利投产,带来了稳定的营收增长,营收成果最快能在明年中报反应出来,且目前水务板块整体估值仍然处于历史低位,在营收增长确定性强,估值便宜的背景下,强烈推荐水务板块。推荐关注低估值高增长的【中环环保】、【联泰环保】。近4成的专项债投向生态修复领域,推荐关注老牌生态景观龙头企业【绿茵生态】。
《实施方案》推出,利于生物质企业的生存,同时有助于行业可持续发展。垃圾焚烧发电项目是各省市“十四五”重点发展项目,各省也在积极规划垃圾焚烧产能,未来2-3年将迎来垃圾焚烧产能释放高峰期,坚定看好刚需行业的高成长潜力。推荐关注【三峰环境】、【绿色动力】。而垃圾焚烧项目投产,能否顺利提高产能利用率,取决于地方的垃圾清运能力,随着环卫市场化改革的步伐加快,城乡环卫一体化规模的提升,看好环卫行业的成长空间,推荐关注【盈峰环境】、【龙马环卫】。
随着各地相关细分政策的逐步落地,禁塑限塑各项任务指标有望完成。禁塑限塑后,塑代市场空间将得到释放。生物降解塑料由于其接近普通塑料的性能及环保性,预计将成为首选替代材料,受益标的包括【莫高股份】、【瑞丰高材】和【彤程新材】,以及【金发科技】、【金丹科技】、【中粮科技】和【华峰氨纶】。纸质包装具备环保、轻量化且成本较低的优势,有望对日用塑料制品和泡沫塑料进行替代,受益标的有【仙鹤股份】。
风险提示
1)疫情时间持续较久;
2)动力煤、天然气需求季节性下降;
3)电力政策出现较大变动;
4)专项债发行不及预期。
报告正文
1.生物质发电实施方案促进行业发展,可降解指南规范行业制度
1.1.2020年新增专项债即将披露完成,生物质发电实施方案和可降解指南陆续发布
2020年(截至9月18日)31省市累计发行地方政府新增专项债31990.81亿元,累计披露额度33325.01亿元。2020年全年新增专项债额度为3.75万亿元,目前披露的总额度来看,已经完成了88.8%。从各个省市来已经披露的专项债来看,排名前三的省市合计披露7218亿元,分别为山东(2747亿元)、广东(2631亿元)和四川(1840亿元),占新增专项债总披露的比例分别为8.24%、7.89%、5.52%,可见新增专项债分布不均衡,头部省市占比仍然偏高。从债券期限来看,15年、20年、30年期等超长期限品种发行进一步增加,15年及以上的长期债券占比为52.56%,已披露的新增专项债平均期限为15.27年,相比2019年全年平均8.33年而言,债务久期增加了6.94年,债务结构愈加合理化。
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近日,广投集团旗下广西能源集团所属企业广投康恒新能源公司成功获得《电力业务许可证》,标志着广西能源集团首个生物质发电项目融安垃圾发电项目正式获得国家能源局认可,为推进项目合规发电运营创造坚实基础。为依法依规快速取得电力业务许可证,在2023年12月30日项目首次并网后,广投康恒新能源公司
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1月25日,福建省发展和改革委员会福建省财政厅关于生物质发电项目中央补贴申报核查情况的公示。详情如下:福建省发展和改革委员会福建省财政厅关于生物质发电项目中央补贴申报核查情况的公示根据国家相关工作的要求,在国网福建省电力有限公司初审的基础上,我们对各地上报的项目进行了审核,现将审核
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近年来,为解决传统塑料污染问题,生物可降解塑料受到广泛关注。文章从当前可降解塑料的国家政策背景、产品分类、市场供需走势进行了较系统的阐述;并就产业化程度较高的几种典型生物可降解塑料的产品性能方面进行了对比分析。
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白色污染久矣,可降解塑料有望彻底解决废塑堆积。
由于大量的废弃塑料制品难以分解,构成了日益严重的“白色污染”,制备环境友好的可降解塑料来代替传统塑料近年来受到了普遍关注。可实现完全降解的PBAT在国内可降解产品占比达到24%,未来市场广阔。
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