登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
2020行业集中度明显降低,物业公司是重要角色
2020年以来行业景气度虽无惧疫情持续抬升,但供给侧格局出现恶化端倪,环卫服务行业集中度出现较为明显的下降,根据E20统计,按新增年化金额口径,2020年环卫行业市场集中度出现明显下挫,2019年前三季度CR10约20%,2020年上半年CR10下滑至13.3%。环卫服务行业新进入者的持续增加是集中度降低的直接原因,根据环境司南统计,截至2020年5月18日,已经有3322家企业新增了环卫业务。环卫服务行业主体多元化特征明显,前三季市场化环卫企业份额仅占40%。各主体中,物业公司权重持续扩大,上半年中标环卫项目数量比例已占到行业总开标量的20%。
降低的原因:景气与空间提供吸引力,期限的缩短降低进入门槛
整体来看,环卫服务大市场、高景气的行业特征,吸引了众多市场主体的进入。空间方面,环卫服务行业空间广阔,预计每年运营市场空间在1500亿,2020年可达2300亿,与此同时垃圾分类市场是潜在市场空间接近千亿的新兴市场。景气度方面,2020年环卫服务行业市场化持续推进,在疫情影响下体现出较强的韧性,年化金额维持了超20%的增速。景气度传递至微观主体,主要服务商在疫情优惠政策加持下盈利水平大幅提升,业绩边际改善明显。另一方面,在疫情影响下,项目期限明显缩短,行业门槛短期拉低。受疫情影响,环卫服务行业短周期环卫服务项目占比明显增加,2020年前三季平均合同年限相较2019年降低了0.9年。我们认为环卫行业头部企业的竞争优势集中在中大型项目中,而环卫服务是十分传统的民生刚需行业,地域性强,同时小规模项目门槛较低,因此在分散各地的中小规模项目竞争中,头部企业优势并不突出,小项目的放量为新进者获取份额提供了机会。
未来的走向:项目大型化趋势不改,集中度长期抬升存支撑
未来城市管理从分散走向综合是发展大趋势,这将有助于环卫项目向一体化方向发展,绿化养护、照明维护等更多内容被打包进来。这一趋势的最典型体现便是2020年以来大项目的频现,12月1日,广州佛山市禅城区“城市大管家”市政公用综合管理特许经营项目发布招标公告,项目总额已超过200亿。当前时点来看,新进者往往以中小型项目为主,以物业公司为例,2020H1年服务费在500万以上的环卫项目仅占16%。未来包括部分资本实力强的物业公司在内的头部公司,将具备明显投资、运营能力优势,在一体化、大型化趋势下竞争力将持续增强,行业集中度长期抬升存支撑。
环卫服务行业集中度走向何处?
2020年以来环卫市场正发生着深刻变化,行业集中度出现明显下降,以物业公司为代表的多元主体持续冲击传统环卫服务商份额,市场开始产生对环卫行业格局大幅恶化的担忧,本周我们对环卫行业集中度的现状及未来进行梳理分析。
1.2020行业集中度明显降低,物业公司是重要角色
环卫行业集中度出现明显降低。2020年以来,环卫行业供需两端出现了较为深刻的变化,需求侧,行业景气度无惧疫情持续抬升,前三季度新增年化金额达520亿元,同比实现20.2%的可观增速。供给侧,环卫服务行业集中度出现较为明显的下降,根据E20统计,按新增年化金额口径,2020年环卫行业市场集中度出现明显下挫,2019年前三季度CR10约20%,2020年上半年CR10下滑至13.3%。
参与者快速增加,物业公司是重要力量。环卫服务行业新进入者的持续增加是集中度降低的直接原因,根据环境司南统计,截至2020年5月18日,已经有3322家企业新增了环卫业务。根据E20数据显示,今年前三季度环卫服务行业主体多元化特征明显,市场化环卫企业份额仅占40%。各主体中,物业公司权重持续扩大,在截至5月18日新增的3322家环卫企业中195家是物业相关企业,占比6%。中标数量方面,上半年物业公司中标环卫项目数量占行业总中标量比例已达到20%。
2.降低的原因:景气与空间提供吸引力,期限的缩短降低进入门槛
环卫行业高景气、大空间,吸引力持续走高。环卫服务行业空间广阔,根据我们4月23日的外发报告《环卫行业高增长的五问五答》,预计每年运营市场空间在1500亿,随设施增加和单价上涨,预计2020年可达2300亿,与此同时垃圾分类市场是潜在市场空间接近千亿的新兴市场。
2020年环卫服务行业市场化持续推进,在疫情影响下体现出较强的韧性,年化金额依旧维持了超过20%的同比增速,上半年及前三季分别实现新增年化服务金额332、520亿元,同比分别增长26%、20%,景气度可观。微观主体层面,主要环卫服务商在疫情优惠政策加持下盈利水平明显提升,2020年业绩均实现了大幅的边际改善,其中玉禾田、侨银环保等实现了超过100%的归母净利润同比增速。整体来看,环卫服务大市场、高景气的行业特征,吸引了众多市场主体的进入。
疫情影响下,项目期限明显缩短,行业门槛短期拉低。受疫情影响,环卫服务行业短周期环卫服务项目占比明显增加,2020年前三季平均合同年限为3.1年,相较2019年降低了0.9年,降幅明显。我们认为环卫行业头部企业的竞争优势集中在中大型项目中,而环卫服务行业是十分传统的民生刚需行业,地域性较强,同时小规模项目门槛较低,因此在分散各地的中小规模项目竞争中,头部企业竞争优势并不突出。对比规模相对较大的玉禾田和宇通重工下属的区域型环卫公司傲蓝得,二者规模差异明显,项目结构差异同样明显:玉禾田营收结构中大型PPP项目权重较高,2019年上半年占比38%,傲蓝得项目模式均为政府购买,项目规模相对较小。
3.未来的走向:项目大型化趋势不改,集中度长期抬升存支撑
环卫项目一体化、大型化趋势并未改变。传统的部门分散管理模式容易产生职能交叉、管理空白,管理责任机制弱化等问题,未来城市管理从分散走向综合是发展大趋势,可增强城市管理工作的综合性、整体性和协调性,以北京、深圳为代表,各城市已在陆续推动部门分散管理向综合管理转变。城市综合管理的趋势将有助于环卫项目向一体化方向发展,绿化养护、照明维护等更多内容被打包进来。这一趋势的最典型体现便是2020年以来大项目的频现,12月1日,广州佛山市禅城区“城市大管家”市政公用综合管理特许经营项目发布招标公告,年服务费近10亿,项目总额超过200亿,继深圳市宝安区新安、福永和福海街道环卫一体化PPP项目后再次刷新历史记录。
当前时点来看,新进者往往以中小型项目为主,其中物业公司2020上半年年服务金额在500万以上的环卫项目仅占16%。未来包括部分成功切入环卫赛道的物业公司在内的头部公司,在投资能力、运营经验等方面将具备明显优势,在一体化、大型化趋势下竞争力将持续增强,行业集中度长期抬升存在支撑。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星环卫网获悉,四川省乐至县第三轮政府购买城乡环卫服务项目招标,预算金额6300万元,服务期1年,不接受联合体投标,招标详情如下:项目概况:乐至县第三轮政府购买城乡环卫服务项目的潜在投标人应在四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统(以下简称“项目电子化交易系统”)获取招标文件,
3月27日,“行业创新·驱动新质生产力”深圳国际人工智能环卫机器人大赛政策发布暨颁奖仪式顺利举办,仪式邀请多家行业影响力企业代表上台演讲。盈峰环境城市服务事业部经营管理部总监姜一汀受邀出席,并围绕城市服务模式进行了题为《科技创新赋能城市服务产业化变革》的主题演讲,深入阐述了盈峰环境
3月8日,广东惠州澳头街道(2024-2026)环卫服务市场化采购项目招标,预算金额7815.82万元,服务期限为自合同签订之日起至2026年12月31日。澳头街道(2024-2026)环卫服务市场化采购项目招标公告项目概况澳头街道(2024-2026)环卫服务市场化采购项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://
项目概况:2024—2025年钟山县城区环卫服务项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台(.cn/)获取招标文件,并于2024年03月21日09:00(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:HZZC2024-G3-220005-BJCJ项目名称:2024—2025年钟山县城区环卫服务项目预算总金额(元):24440000采
北极星环卫网获悉,四川叙永县第三轮环卫服务市场化项目中标结果公示,泸州市叙永泸叙城市管理服务有限公司中标该项目,中标金额5694万元,服务期3年,服务内容为道路综合清扫、约130吨/日生活垃圾收运、城区3座生活垃圾压缩中转站和111座生活垃圾收集库点的运行管理、公厕管理、河道清洁、绿化带保洁
北极星环卫网获悉,2月8日,广西政府采购网发布北海市海城区市政管理和交通运输局2024年2月政府采购意向,计划于2024年3月采购北海市海城区城乡环卫一体化项目。公告显示,根据《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见的通知》(国办函〔2023〕115号
北极星环保网获悉,启迪环境1月30日晚间发布业绩预告,预计2023年归属于上市公司股东的净利润亏损11.2亿元~15.9亿元。基本每股收益亏损0.87元~1.2元。上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约9.64亿元。基本每股收益亏损0.76元。业绩变动主要原因是,公司业务重心向运营服务和技术服务转型,市政施工
1月26日,河北省沧州市东光县城区环卫特许经营项目公开招标,预算金额21677.04万元,合同履行期限8年。东光县城区环卫特许经营项目公开招标公告项目概况东光县城区环卫特许经营项目招标项目的潜在投标人应在河北省公共资源交易服务平台获取招标文件,并于2024年02月20日09点00分(北京时间)前递交投标
1月18日,西藏拉萨市达孜区城市综合服务项目公布开标结果,玉禾田控股企业重庆高洁环境绿化工程集团有限公司成功中标,成交金额6818.68万元,服务期1年。项目采购人为西藏虎峰城建(集团)有限公司,服务范围:(1)城区环卫:总面积92.29万平方米,城区内生活垃圾日常清运(清运至城内垃圾转运站);
北极星环卫网汇总了1月10日环卫项目招投标信息,28个项目中23个千万级项目。其中含33个环卫服务项目,4个环卫设备项目。详情如下:环卫服务招标汇总1.项目名称:盈浦街道一体化养护保洁项目采购人:上海市青浦区市容环境管理中心预算金额:11887万元服务期限:1年开标时间:1月30日联系方式:021-59859
北极星环卫网汇总了1月9日环卫项目招投标信息,28个项目中22个千万级项目。其中含26个环卫服务项目,2个环卫设备项目。详情如下:环卫服务招标汇总1.项目名称:2024年鸠江区江南道路保洁市场化项目采购人:芜湖市鸠江区环境卫生管理所预算金额:3996.93万元/年,总额11990.79万元拟定供应商:酷哇科技
北极星环卫网获悉,7月成交的亿级环卫服务项目共22个,成交总额约80.7亿元,涉及河北、浙江、广东、内蒙古、湖北、安徽等12个省份。与6月高涨的环卫市场相比,7月略显低沉。7月共开出2个10亿+项目,分别是13.94亿元的河北蔚县城乡环卫一体化PPP项目和12.8亿元的浙江富阳区城区环卫一体化特许经营项目,
时间飞快流逝,转眼间2022年已过半,6月环卫市场如何?北极星环卫网进行了汇总分析。据北极星环卫网统计,6月环卫市场已开标的亿级环卫服务项目共34个,成交额超163亿元,涉及广东、河北、湖南、浙江、四川、山东、甘肃、新疆、江西、安徽、广西、内蒙古、福建等13个省份。其中20亿+的项目有一个,为浙
依据国家公开的建成区面积、城乡垃圾清运、公厕数量、绿化面积等基础数据测算,以道路清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁、绿化管养为核心的环卫市场需求规模,在“十三五”保持稳步增长,从2016年的2370亿扩大至2900万,增长1.2倍,年均复合增长5.2%。
2021年1-5月,物企入局环卫的消息频出,据我们不完全统计,2021年1-5月上市物企的收并购事件已有25起,其中7起是针对环卫领域标的发起,占比高达28%,这是有记录以来物企对环卫领域发起的最高频的一个阶段。
在环卫市场第一轮快速发展后,不同区域对环卫服务的需求开始出现分化,如何针对区域的特征及需求,因地制宜,精准施策,正成为环卫企业制胜未来、实现可持续稳健发展的关键之一。本报告的研究目的是以省/直辖市/自治区这一层级为例,建立对不同区域环卫市场需求的评价体系。通过对市场空间和政府信用两
导读在市场前景看好、关联企业数量井喷、资本大量涌入、环卫产业一体化等需求愈加显著的大背景下,环卫大单频出,成为当前环卫市场争夺的关键,围绕其展开的企业间竞争异常激烈。本报告在对环卫市场大单频出的新趋势进行深度研究的基础上,为企业发展综合型环卫项目提出五点建议,以期为国内环卫企业的
环保在国内依然是一个快速成长的市场,但各细分领域成长阶段多有不同,如脱硫脱硝行业、垃圾焚烧、污水处理等行业快速发展,已经进入相对稳健发展阶段,而环卫行业、土壤修复、污泥处置等行业尚处于发展初期阶段。当前,按照约10元/平米/年的清扫保洁费用和75元/吨的垃圾清运费用测算,全国市政环卫市
行业亮点1.行业增速快,市场化大势所趋,市场规模仍有较大空间。环卫市场自2013年市场化改革以来行业整体年增长率始终维持在20%以上,2018、2019年新增年服务合同金额分别达到450亿元、510亿元,年增长率达到13%,预计2020年市场规模预计将达到2315.4亿元。目前环卫行业市场化程度预计不足六成,城镇化
北极星固废网获悉,城发环境发布公告称,公司于近期收到周口市公共资源交易中心发来的《中标通知书》,确认公司(联合体牵头人)、周口城发环境投资有限公司(联合体成员)组成的联合体为“商水县住建局商水县村镇垃圾收运项目”中标人,中标金额2648万元。近年来,企业跨界发展屡见不鲜,在环卫行业,越发
(1)环卫市场化环卫市场主要包括由政府机构和企业提供环境卫生服务两种方式。我国环卫市场发展主要可分为三个阶段:由政府主导,市场化起步阶段(20世纪80年代-2002年):国内环卫市场主要由政府主导,北京、上海、深圳等部分地区开始市场化探索;市场化试点阶段(2003-2013年):2003年后部分地区小
北极星环卫网获悉,4月24日,福建莆田市秀屿区埭头镇环卫一体化项目公开招标公告发布,预算金额1250.455365万元,服务内容为道路卫生保洁、河道保洁、农村卫生保洁、农贸市场卫生保洁、海漂垃圾治理(含非经营性海面)、建筑垃圾清理、垃圾分类、公厕管护(含城区公厕、农村公厕、旅游公厕管护)、压缩
北极星环卫网获悉,4月23日,福建莆田秀屿区平海镇环卫一体化购买服务项目预公告发布,预算金额2670万元,详情如下:福建玖邦项目管理有限公司受莆田市秀屿区平海镇人民政府委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对秀屿区平海镇环卫一体化购买服务项目进行其他招标,欢迎合格的供应商
4月22日,崇州市城乡环卫一体化PPP项目-垃圾综合处理项目餐厨垃圾厌氧及沼气综合利用系统成套设备采购(第二次)中标结果公布,河南艾尔旺新能源环境股份有限公司以1698.88万元中标该项目,详情如下:
北极星垃圾发电网获悉,东实环境发布2023年年度报告。报告期内,公司实现营业收入982,501,534.72元;归属于挂牌公司股东的净利润74,494,591.70元。公司为市政垃圾综合服务(生活垃圾焚烧发电与餐厨垃圾处置再利用)、工业废物处置服务、环卫一体化/城市环境服务。
北极星环卫网获悉,4月22日,广西柳江区新城区环卫一体化作业服务中标公告发布,云南小土环境产业有限公司中标该项目,中标价1084.2万元/年,总金额3252.6万元。详情如下:一、项目编号:LZZC2024-G3-060159-GXSY二、项目名称:柳江区新城区环卫一体化作业服务三、中标(成交)信息1.中标结果:四、主
北极星环卫网获悉,4月18日,莆田市秀屿区东庄镇村庄环卫一体化项目预公告发布,预算金额3801.57万元,详情如下:项目名称:莆田市秀屿区东庄镇村庄环卫一体化项目项目编号:[350305]JB[GK]2024002项目联系方式:项目联系人:郑先生项目联系电话:18159125581采购单位联系方式:采购单位:莆田市秀屿区
北极星环卫网获悉,4月8日,成都市武侯区环卫一体化服务采购项目中标公告发布,四川蓉城锦业城市管理服务有限公司牵头,联合成都环投城市管理服务有限公司、成都智创环保科技有限公司中标该项目,中标金额超5.88亿,详情如下:一、项目编号:N5101072024000062二、项目名称:武侯区环卫一体化服务采购
北极星环卫网获悉,4月18日,广西北海市海城区城乡环卫一体化项目中标公告发布,北京环境有限公司牵头联合北海京环城市环境服务有限公司中标该项目,中标金额超4亿。服务范围城区各级道路、“三无”小区、农村等的综合保洁;海岸线保洁;内港水面保洁;149座公厕管护;生活垃圾收集转运;环卫作业车辆
北极星环卫网获悉,4月17日,浙江台州仙居县城区环卫一体化项目单一来源公示,项目预算金额超一亿元,拟定供应商为仙居县南峰环卫服务有限公司,详情如下:一、项目信息采购人:仙居县综合行政执法局项目名称:仙居县城区环卫一体化项目拟采购的货物或服务的说明:标的名称:仙居县城区环卫一体化项目
北极星环卫网获悉,4月17日,江西南昌建成区环卫一体化服务外包采购项目(标段四:陆港新城片区)招标公告发布,预算金额超8500万元,服务期限限定为3年(即2024年6月1日-2027年5月31日),签订合同方式为(1+1+1)。详情如下:项目概况南昌县城市管理和综合执法局县建成区环卫一体化服务外包采购项目
北极星环卫网获悉,4月17日,江西南昌建成区环卫一体化服务外包采购项目(标段三:象湖片区)招标公告发布,预算金额近2亿,服务期限限定为3年(即2024年6月1日-2027年5月31日),签订合同方式为(1+1+1)。详情如下:项目概况南昌县城市管理和综合执法局县建成区环卫一体化服务外包采购项目(标段三:
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!