“碳中和”下的中国方案-第2页-北极星大气网

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02减排形势严峻，能源结构尚待优化

2.1 中国碳排放全球居首，减排进程加速推进

中国碳排放全球居首，远高于美欧日等发达经济体。2019年全球二氧化碳排放量达到341.7亿吨，其中前三名中，中国排放 98.26亿吨，美国排放49.65亿吨，欧盟排放33.30亿吨。中国二氧化碳排放量居于世界首位，是美国、欧盟的2倍和3倍。2010年到2019年我国碳排放增速为21%，进入21世纪，中国经济迅速崛起，工业主导的工业结构导致碳排放增速较快，碳排放压力在国际倡导低碳减排的背景下日益剧增。

低碳转型成效显著，碳强度大幅下降。虽然碳排放总量仍处于增长态势，但随着能源使用效率的提高、新能源的发展等，我国碳强度（单位GDP的二氧化碳排放量）处于下降通道。根据我国生态环境部测算，截至2019年底，我国碳强度（单位GDP的二氧化碳排放量）较2005 年降低约 48.1%；“十三五”期间，单位GDP二氧化碳排放累计下降了 18.2%。

2.2 能源结构尚待优化，清洁能源发展加速推进

原煤占据主导地位，清洁能源发展方兴未艾。伴随着中国经济的发展和工业化进程的推进，我国能源消费总量整体呈现上升趋势。受资源禀赋与技术约束，我国能源结构仍以化石能源为主，其中原煤占据绝对主导地位，其余依次是原油，水电、核电和风电三种非化石能源和天然气。然而，原煤在我国能源消费占比逐年下降，2019年占比为57.50%，相比2010年下降了11.5个百分比；天然气与水电、核电和风电占比显著上升，2019年两者比重达到8.1%、15.3%，相比2010年上升了4.1、5.9个百分比。

发电能源结构亟待调整。从我国的发电能源耗用结构来看，目前我国发电仍主要以燃煤为主，清洁可再生能源占比不高。2019年煤炭发电比重为64.6%,其次为水能、风能、核能。近年来国家大力支持的太阳能光伏占比很低仅为3.0%，风能为5.4%；美国发电则依赖天然气较多，风能、核能后来居上。为实现碳减排的目标，开展清洁能源开发、节能、电气化以及碳捕获技术成为我国未来主要关注的方向。

2.3 光伏、风电装机突破式增长，森林碳汇能力不断提升

太阳光伏与风电装机容量不断突破。生态环境部表示，近年来中国可再生能源投资已连续五年超过1000亿美元，在如此强度的投入下可再生能源发展加速。随着投资加速、技术突破，光伏和风电都走向平价，未来光伏行业和风电行业将成为可再生能源主力。在过去的十五年内，中国光伏和风电装机容量增长显著。截至2019年，我国风电、光伏太阳能累计装机容量分别为2.36亿瓦和2.05亿千瓦，均占有全球装机容量50%左右，位居世界首位。在“十四五”规划中，风电的发展将保证年均新增装机5000万千瓦以上。中国风电、光伏装机规模将继续保持稳步增长态势，新能源产业链领跑全球，优势明显。

森林面积覆盖率逐年提升，森林碳汇能力不断提升。国家统计局第九次全国森林资源清查显示，中国2018年森林覆盖面积达22044.62万公顷，比2013年增长6.14%，并且森林覆盖率达23.04%。陆地生态系统在过去几十年一直扮演着重要的碳汇角色，其中森林生态系统是固碳主体，贡献了约80%的固碳量。1993年到2018年，中国是森林面积增加最多的国家，与此同时森林质量也在不断提高。未来，“十四五”林业规划表示，力争到2025年全国森林覆盖率达到24.1%，森林蓄积量达到190亿立方米，草原综合植被盖度达到57%。湿地保护率达到55%，60%可治理沙化土地得到治理。

03碳交易体系加速扩容，绿色基建投资空间巨大

3.1 碳交易体系加速扩容

碳交易市场建设稳步推进，交易体系加速扩容。中国的碳交易市场采取的是试点先行、逐步铺开的方式推进。2011年10月，中国首次批准7个省市[ 北京、上海、天津、深圳、广东等5个试点地区在2013年先后开启碳交易机制，湖北和重庆也于2014年紧随其后。]作为碳交易试点。截至2020年11月，试点省市碳市场共覆盖钢铁、电力、水泥等20多个行业，接近3000家企业，累计配额成交量约为4.3亿吨二氧化碳当量，累计成交额近100亿元人民币，当前中国的碳市场已经成为仅次于欧盟的第二大市场。随着全国碳交易市场的开启，中国的碳成交额将迅速攀升。

2020年12月，《碳排放权交易管理办法（试行）》印发，明确提出全国碳交易体系于2021年2月正式运行。具体而言，温室气体排放单位符合下列条件的，应当列入温室气体重点排放单位名录：属于全国碳排放权交易市场覆盖行业；年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量。根据办法，碳排放权交易通过全国碳排放权交易系统进行，可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式。全国碳市场的启动，意味着我国节能减碳工作将更加依靠市场化手段。此外碳排放配额分配以免费分配为主，可以根据国家有关要求适时引入有偿分配。根据规划到2020年以后，全国碳市场一方面要发展多元化的交易模式，除了场内交易以外，还要发展场外交易，除了现货交易，还要发展期货交易，形成运行稳定、健康发展的交易市场。

3.2 绿色基建投资机会巨大

碳中和目标下绿色基建投资机会巨大。2018年中央经济工作会议首次提出“新型基础设施建设”，随后“新基建”多次出现在国家层面的文件和会议部署中。2020年4月20日，发改委召开新闻发布会，首次明确了“新基建”的范围。“新基建”中包涵大量绿色成分，绿色“新基建”是指基础建设类项目及其产业上下游产业中能够支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的活动，即与环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域相关的项目。一是“新基建”中的城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩等，这些内容本身就可以对应到发改委等七部委联合印发的《绿色产业指导目录（2019年版）》，属于绿色产业的范畴；二是5G、人工智能、工业互联网等技术可用于产业增质提效，是发展绿色产业不可或缺的要素。绿色“新基建”在实施过程中不仅能为关键行业带来投资机遇，而且能够带动产业链上下游的绿色投资。

3.3 新能源投资迎来新变局

产业投资迎来新变局，新兴能源行业产业空间巨大。碳中和目标下，新兴能源行业（包括新能源、光伏、风电、电力设备等）进入高景气发展期，有助于带动全产业链需求扩张。光伏、风电具有较好的经济性和成本竞争力，属于环境友好型的清洁能源，未来需求将会显著扩张，从而能够带动上游原材料、中游设备制造、下游消费端、运营商等全产业链需求扩张。在新能源汽车领域，新能源汽车的销售渗透率在不断提升，加上“碳中和”的目标硬约束，渗透率将会更进一步提升。而新能源汽车上游的有色金属行业未来需求也将扩张。电网作为实现碳中和目标、推进清洁能源发展的手段之一，电力设备行业也将得到快速发展。

风险提示：碳中和政策推进不及预期，新能源产业渗透率提升不及预期，全球疫情反复。

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