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自2020年3月以来,世界面临着隔离、高失业率,以及多变的政治气候。根据Bluefield修正后的预测,预计在未来五年,仅美国的市政资本支出(CAPEX)就将下降21%。各种突发事件被迫使得水行业的服务、解决方案和部门更具弹性。
当然,还有很多事情有待观察:全球疫苗的供应和分发、经济复苏的信号以及地缘政治的多变无疑让全世界充满不确定性。这些如何会影响到我们息息相关的饮用水?以下是Bluefield2021年总结出的九大趋势:
1. 智慧化发展开始主导水资源战略,并悄然改变着世界水业大鳄们的竞争格局。Bluefield研究院再次强调智慧水务是水行业中增长最快、机会最多的市场,即使在疫情如此严峻的环境下,智慧化硬件、软件和服务的总支出都将以6.5%的复合年增长率增长(从2019年的54亿美元增长到2030年的108亿美元)。尽管在短期内,由资本和劳动密集型、以硬件为中心的细分市场下滑将造成整体的收缩。预计在经济衰退之后,远程办公和资产管理解决方案的增长将激增。
2. “平台玩家”将会处于市场内很好的位置。平台玩家是水务行业的“大鱼”,也是水务行业不断发展演变过程中值得关注的对象之一。这些规模较大、多元化的公司不仅是公用事业部和市政当局的最大获益者,同时也是收购小规模公司的“金主们”。Bluefield对私募股权、“大技术”和核心基础设施这三类角色扮演的公司非常感兴趣。他们在未来很有可能会颠覆传统的商业模式。
图1. 各年细分市场的份额占比,可以看到2020年管网资产管理下降明显,表计&用户管理市场有了逐步的增长
3. 新的商业模式正在通过智慧水务类解决方案在客户群中延伸。从软件即服务,到数据即服务,云计算和托管服务模式正越来越多地将数字技术移交至中小型自来水公司。Aquify、Trimble、KETOS和Kando等公司推出了创新的服务和定价模式,这些模式与小规模水司的预算和技术能力更为一致。相对于美国400多家超大型自来水集团,未来市场的主要业务兴趣预计将进一步向较小的2级和3级县镇水司过渡。
4.为了应对不断变化的形势,工程咨询公司们(EPC)正承担起新角色:智慧水务解决方案提供商。相比过去的单一劳动密集型工程,现在公司们更愿意提供集成服务,甚至直接向自来水公司销售软件。EPCs通常是市政公用事业商机的把关人,他们利用自己的行业专长和密切的客户关系在价值链上下游动,从管网设计、设备采购和项目实施到部门变更、网络安全和软件开发。目前走在世界前列的公司分别是Jacobs、AECOM、Black&Veatch、Arcadis和Tetra Tech等公司,它们正在开拓独特的战略地位。
5. 私募股权投资将会影响水务部门的经济增长。管网弹性的需求和基建融资缺口正在吸引私人股本公司的投资兴趣。包括威立雅北美公司(Veolia North America)、Synagro和Innovyze,这些公司拥有稳固的平台地位,未来还会进行其他收购。
6. 疫情大流行期间可能会给智慧水务的初创领域带来买方市场。现金流紧缩和短期风险投资的严重下降给创始人带来了更大的压力,从而迫使他们寻找其他的资金来源,以更便宜的价格出售公司。
7. 由于新冠疫情导致的经济压力,自来水公司将更加重视运营成本、管网弹性和技术应用,对第三方服务和合同运营的依赖预计将加快,以节省成本和冗余的运营人员。
8. 解决老化的水务基础设施仍然是供水部门面临的最紧迫问题之一。水司将转向其他解决方案来处理基础设施的老旧问题。预计未来投资会优先考虑这些老化资产的修复,并有望引入更先进的资产管理,如管网健康的预测分析。如图2,非开挖技术就是很好的例子,特别是在城市地区。它们为市政当局提供了更短的工期,大大减少地表的破坏,从而降低了总体项目成本。Bluefield研究院预测,未来十年,非开挖技术的市场总量将超过525亿美元。这笔支出的大部分(76%)将集中在地下公用设施资产的修复上。
9. 管材市场将出现材料类型的转变。我们可能会看到从传统材料:如球墨铸铁和钢管到新材料:包括预应力混凝土和各种塑料-聚氯乙烯,高密度聚乙烯,聚乙烯材料的更迭。值得一提的是塑料管道占管道修复项目中应用管材的75%。
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近年来,安徽省合肥市瑶海区对二十埠河、小板桥河、南淝河等河流深入实施水环境整治行动,以系统治理和生态修复为本,促进水质净化和生态恢复,巢湖流域水环境得到不断改善。南淝河初期雨水截留调蓄项目由中建新疆建工(集团)有限公司与中建环能科技股份有限公司共同承建,位于合肥市瑶海区滨河路与郎
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近日,安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“舜禹股份”)成功在深圳证券交易所创业板上市。舜禹股份首次公开发行的41,160,000股人民币普通股(A股)的申请已经通过深交所创业板上市委员会审议,并获得中国证券监督管理委员会的注册批准(证监许可〔2023〕1173号)。舜禹股份的成功上市标志着其在水务
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3月1日上午,福州水务集团有限公司与上海威派格智慧水务股份有限公司举行交流座谈会暨战略合作协议签约仪式。上海威派格公司总经理柳兵,公司华南大区总经理王江江,研究院副院长丁凯,福建分公司总经理李晓东,投资经理徐芙蓉,解决方案中心副总监,研究院解决方案专家滕立勇、张璐怡,华南大区解决方
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近日,国家市场监督管理总局致函湖北省人民政府,批准依托武汉市城投集团公司所属水务集团筹建国家计量数据建设应用基地(城市水资源),这是目前国内首个获批的国家城市水资源计量数据建设应用基地。◎依托智慧水务平台构建的全市供排水调度指挥服务系统“筹建国家计量数据建设应用基地(城市水资源)
近日,住房和城乡建设部科技与产业化发展中心发布2023年智慧水务典型案例,合计典型案例19项,包括常州排水“源网站厂”一体化数字运营平台、智慧水厂生产运营管理系统项目、六安城市水管家集控系统研制及示范应用等。关于发布2023年智慧水务典型案例的通知有关单位:为深入探索智慧水务建设运营模式,
12月28日,泉州市2023项目奋战年四季度重大项目暨重点招商项目举行视频连线开竣工活动。本次视频连线集中开工的项目是德化县城区水环境综合治理工程。德化县城区水环境综合治理工程总投资7.79亿元,是城建环保重大项目,主要包括污水厂改扩建,建设智慧水务平台和各类管线30多公里、智能截流井40座等。
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8月29日,青岛娄山河污水处理厂REITs项目发布前期咨询招标公告,青岛娄山河水务有限公司拟以旗下的“娄山河污水处理厂”发行基础设施公募REITs。需要对项目发行的前期工作组织专业机构进行辅导,项目控制价为87.36万元。
8月4日,溧水水务集团正式启动溧水区首个基础设施公募REITs项目。集团主要领导、分管领导、相关部门负责人及中介机构相关人员参加。项目启动前期,水务集团积极开展尽职调查工作,摸排、梳理、整合相关资产并确定了公募REITs可行性方案,近日通过公开招标确定了实施项目的中介机构。水务集团公募REITs
城镇供水、城镇污水处理均属于《国家发展改革委办公厅关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作的通知》(发改办投资〔2020〕586号)(以下简称“586号文”)和《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》(发改投资〔2021〕958
加拿大约克区市政环境服务局对于整体竞争力的提升具有比较突出的必要性,根据当地供水和污水长远规划的研究发现,到2041年,约克地区的居住人口和就业人口预计将分别达到179万和90万。这种大幅度的增长将使现有的供水和污水系统的生产能力出现紧张,急需新的水务基础设施和新的服务模式才能继续维持现
Autodesk收购Innovyze,交易金额10亿美元美国知名软件公司Autodeck于2月24日宣布签订了波兰著名水务基础设施智慧软件Innovyze的收购协议,收购金额为10亿美元。Innovyze为全球3000多位水务用户提供供水管网的管理和监测系统,帮助水司更有效的管理其水务资产,提供更强的资产运营可视化管理和智慧报警
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