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ESG(环境、社会和公司治理)投资是一个在现阶段中国投资届仍显小众,但有必要引起投资者和企业双方重视的理念,或者说,趋势。
ESG投资提倡投资者不仅要关注财务回报和投资风险,也要关注非财务因素;同理,企业的ESG实践要求企业不仅要回应股东的利益,也要回应利益相关方的需求,如环境与气候等外部性、企业社会责任和公司治理文化等。
对投资者而言,ESG理念意味着投资行为与长期价值创造保持一致。ESG指标不仅可以反映企业经营的可持续性,也是企业信用品质的重要指标。虽然ESG投资在过去常被误解为伦理投资,但更恰当的理解是,ESG投资就是进阶版的价值投资。已经有大量实证研究显示,高ESG投资策略整体表现优于低ESG组合策略。
对企业而言,虽然目前中国市场暂时还缺乏强制性ESG披露要求和能够与国际同业相比较的ESG指标体系,但已经可以观察到,主流投资圈对ESG的关注度正在逐渐提高。
随着千禧一代成为社会的主力、Z世代逐渐成长,气候、环保、性别平等等议题正逐渐融入投资者的价值观中,将使ESG成为被广泛实践的投资策略。全球最大的ESG研究机构MSCI的最新调研显示,57%的亚太地区机构投资者将在2021年把ESG因素纳入投资分析和决策流程,ESG投资的前景不容忽视。
有学者指出,目前多数ESG投资者的首要考量因素是风险收益而非自身与投资标的的价值观匹配度;但如前所述,气候变化影响显然已经成为投资者难以忽视的风险因素。尤其是疫情后,投资者越发意识到,企业的ESG表现与其抗风险的能力往往呈正相关。
长期来看,ESG方面出现的问题一定会给企业的发展增加成本、造成负面影响。也可以说,ESG不仅仅是未来投资者对企业的要求,更是企业自身可持续发展必不可少的要素。
4 碳中和
3月15日,习近平总书记主持召开中央财经委员会第九次会议,再次强调要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,其中特别指出,在“十四五”期间,“工业领域要推进绿色制造,建筑领域要提升节能标准,交通领域要加快形成绿色低碳运输方式”。国家的碳中和目标势必会分解到个体企业之上。相关行业的企业如果率先设立与国家碳达峰、碳中和的重大战略决策相一致的减排目标,就可以通过主动转型赢得市场先机。
2018年,欧盟在2050年的气候中性经济策略中提到,“向气候中和经济的转变预计会对GDP产生温和或积极的影响,估计到2050年由此得到的收益将最高达到GDP的2%”。在中国,碳中和可能是未来40年经济发展的最大变量。
政府间气候变化专门委员会(IPCC)对碳中和的定义是:特定时期内,全球人为二氧化碳排放量与二氧化碳移除量相平衡的状态,碳中和也称为净零二氧化碳排放。
在碳中和框架下,我们或许应当首先关注两个问题。
第一,很多企业实现碳中和目标的途径通常是二氧化碳移除(CDR),即通过植树、森林保护和碳捕集来抵消自身和供应链产生的排放。但是植树造林能够抵消的碳排量实际上并没有我们想象中的可观,而除了用于抵消实在无法避免的碳排放以外,二氧化碳移除恐怕难以对“将全球温升限制在远低于2°C”的目标作出理想的贡献。因此企业应当首先通过提高能效、利用可再生能源等方式实现减排目标,而非一味依赖二氧化碳移除。绿色和平建议企业清楚地公布其气候计划中利用CDR抵消排放的比例等信息,以防止负面的社会和环境影响。
第二,企业或许不应畏难于大幅减排的难度和挑战,也可以在相关领域捕捉商业机遇。例如到2060年,新能源车的渗透率将接近100%,整个汽车产业链和配套基础设施都将全面革新;又如高盛预计,中国约二分之一的脱碳都将由清洁能源发电来实现,到2060年清洁能源技术基础设施投资规模将达到16万亿美元,为中国创造4000万个净新增就业岗位;其他值得关注的领域还有氢能、储能、碳捕集、能效与循环经济。而高瓴则瞄准了电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放、信息通信与数字化等八大实现碳中和目标的重点行业。
总而言之,拥抱“碳中和”才是疫情后经济复苏,企业重塑核心竞争力的正确方式。
企业可以从开展碳核算碳核查入手,了解企业排放状况的基本面,为制定核心业务碳减排目标和措施夯实基础,为进一步技术转型做好知识和资讯储备。
在“碳中和”的大势所趋之下,如高瓴创始人兼CEO张磊所言,企业的主动作为,不仅是应对产业变革的关键举措,也是影响企业长期发展战略抉择,将奠定企业长期可持续发展的关键优势。因此,我们或许不再需要为企业的动力发愁,而可以把更多的精力和资源投向行业碳中和路径研究、为企业提供节能减排能力建设和技术支持,以及开发相关工具和低成本的解决方案。
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