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对此,我们建议企业首先系统梳理影响项目运营利润的各项因素,重点关注“吨垃圾上网电量、利用率、材料费”等运营期可优化因素,明确对这些因素产生深层次影响的关键举措与优先级,进而逐项击破(见图6)。
例如,吨垃圾上网电量主要取决于入炉生活垃圾热值和焚烧效率,企业可通过推进垃圾分类和优化垃圾焚烧技术工艺等举措,改善这一指标表现。据相关统计[1],剩余垃圾的水分含量会随着生物质垃圾分类率的提高而降低,当生物质垃圾分类率为20%时,剩余垃圾的低位热值将由4419kJ/kg升高5465kJ/kg,如果生物质垃圾分类率达到39%,剩余垃圾的低位热值将达到7000kJ/kg,故而借当下东风大力推进垃圾分类将大有益处;另一方面,企业也可通过优化垃圾焚烧技术工艺,如大型炉排技术、中温(超)高压技术等提升吨发电量:据统计,同等条件下,1000吨/天的大型炉排技术的平均吨发电量887千瓦时,是行业平均水平280千瓦时的3.2倍,而中温(超)高压技术也可平均增加10%~20%的发电量。
在此基础上,利用数字化手段对垃圾焚烧发电的各环节进行海量数据采集、处理、分析,就此进行科学决策、精细管理、降本增效,将是必然趋势,例如:①智能垃圾分类:使用数字系统就收运路线、作业频次、质量考核等因素进行智慧化管理,可以显著提高垃圾分类收运服务效率;②设备故障预测:通过大数据分析主动发现设备故障,变“被动巡检”为“主动维护”,可以大幅减少停机维修次数,提高设备OEE;③工艺优化算法模型:综合考虑环保、成本、设备负荷,主动推荐最优的工艺参数组合,从而大幅减少人工操作,提高燃烧效率,提升发电率;④烟气排放优化:全程监控并对外公布园区污染物排放情况,并利用大数据分析对烟气排放进行优化配置;⑤智能综合管理平台:实时监控生产、管理全流程,并设置有完善的园区应急管理处置机制等。
创新商业模式,把握双碳机遇
长期以来,以BOT(建设-运营-移交)为代表的“重资产”模式构成了垃圾焚烧行业主流商业模式,该模式在保障行业稳健发展、项目稳定运行、企业做大做强等方面发挥着重要作用,但随着垃圾焚烧行业的快速发展和行业监管的日趋严格,部分企业包括政府投资项目在建设、装备、技术、运营方面能力不足,这为行业内领先企业在EPC、管理技术对外服务提供了“轻资产化”的广阔商机。在此背景下,一些企业正通过轻资产模式,以较小代价撬动更多资源,持续增强行业影响力。
光大环境就是其中的佼佼者。例如2017年7月,光大环境旗下首个“双委托”(委托建设及委托运营)项目—广东东莞麻涌垃圾发电项目建成投运,这是光大环境EPC模式的首次探索,开创了委托建设到委托运营合作的先河。2018年9月,光大环境再次中标江西上饶垃圾发电项目的设计施工总承包标段,以EPC模式承担项目全部工程及进场道路的设计、采购及施工工作。
另外,我们也看到一些企业为满足市场需要,积极打造“焚烧+”项目。例如光大环境的“常州模式”,业务布局由垃圾焚烧延伸至设备、工业危废、建筑垃圾、环境修复等;瀚蓝环境的“南海模式”,建设了覆盖固废全产业链的处理系统,借此打造固废产业园标杆;旺能环境的“湖州模式”,则通过垃圾焚烧业务与环卫业务协同发展,由重转轻、协同增效。据统计,在光大环境、瀚蓝环境的所有垃圾焚烧项目中,这些“焚烧+”项目的数量占比分别为7%、26%。
还有值得一提的是,30·60双碳目标下,将有望给垃圾焚烧企业带来新的收入来源。由于垃圾焚烧发电带来碳减排,备案为CCER后可在碳排放权交易。据相关统计,通过出售CCER,垃圾焚烧发电项目每处理1吨垃圾可增收7.6元左右,每年贡献3%~7%的收入增长。
辰于认为,中游企业要想洞察市场变化,创新商业模式,需做好以下工作:
一是成立专项研究小组,密切关注相关政策变化,分析其对行业及企业带来的可能影响。例如,通过深度解读国补最新政策,熟知垃圾焚烧项目存量补贴节点、申请补助资金的项目要求、补助流程、各地区补助政策等各种具体要求,能够更快更好的适应新政策。
二是如前文“深挖运营潜力,提升盈利水平”所述,充分利用数字化手段形成知识积淀,打造有自身特色的标准化运营体系和业务平台,提升运营硬实力。
紧跟转移趋势,下沉拓展渠道
关于市场拓展策略,有两个趋势特别值得中游企业关注:
一是项目释放重点正从东南沿海向内陆及西部地区转移。过去几年,浙江、广东等东南部沿海省份释放了大量项目,垃圾焚烧率大幅提升,随着产能日趋饱和,目前释放项目明显减少。而与此同时,中西部十余个省市陆续出台了《垃圾焚烧中长期规划》,预计将在未来5~10年释放大量项目,例如2020年,仅湖南、河南、河北三个中部省份就贡献了30%的全国新增产能。
二是四、五线城市释放的垃圾焚烧项目比例越来越高。目前,(新)一线、二线、三线城市的项目增速都在放缓甚至下降,未来5~10年最大的增长将是四、五线城市。例如,2019年四、五线城市的垃圾焚烧项目占比高达43.6%,同期的新一、二线城市则分别只占到13.5%和18.5%(见图7)。
针对以上两个趋势,我们建议中游企业要顺势调整投资拓展策略,优化人员布局,下沉投资渠道,重点关注河南、河北、四川等产能缺口大、盈利保障性高的省份中的四五线城市(见图8,如需了解更详细的信息,请与我们直接联系)。
重视兼并收购,打造专业能力
发达国家的成熟市场经验表明,环保政策和行业标准的趋严会推动行业整合。例如在美国,自20世纪90年代以来,一系列针对垃圾焚烧行业的细化标准不断出台,大量中小型公司受到严峻考验,拥有技术优势的卡万塔通过并购持续提高市场份额,现已成为美国最大的垃圾焚烧发电投资商,占据高达67%的市场份额(见图9)。
中国垃圾焚烧处理市场也有行业集中度上升的趋势。例如2017年的CR3仅为9%,2020年则为22%。随着市场日趋成熟、企业竞争加剧、行业标准趋严,我们预计未来这一趋势将加速。
至于垃圾焚烧中游企业该如何做好兼并收购,提高并购成功率,可参阅辰于在2019年12月发布的《谋定而动,志在未来:打造千亿级环保旗舰的并购成功之道》,我们认为,文中提到的五大建议,包括“制定一套得宜的并购策略、打造小即是美的专业团队、有规划的搭建业务平台、有效的开展尽职调查、并购后迅速采取行动”,依然值得借鉴。
结语:正如本文所述,站在十字路口的中游垃圾焚烧企业,不论深耕或转型都有机会,与其踌躇犹豫、怨天尤人,不如及早决策、运筹帷幄、决胜未来。而一旦决定继续深耕,中游企业应持续在以下五个方面发力,包括融资支撑、运营提升、模式创新、市场拓展以及并购整合。辰于愿意分享我们协助领先垃圾焚烧企业进行业务转型、精益运营、管理提升与数字化转型等方面积累的丰富经验,协助企业更好地应对未来机遇与挑战。
延伸阅读:
深耕还是转型 站在十字路口的中游垃圾焚烧企业应如何脱颖而出(上)
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4月17日,松原市生活垃圾焚烧处理项目机组扩建工程EPC总承包中标候选人公示。中标候选人第1名:纵揽建设发展有限公司,投标报价:1965.6000万元;中标候选人第2名:华西能源工程有限公司,投标报价:1985.0000万元;中标候选人第3名:黑龙江省建筑安装集团有限公司,投标报价:2005.0000万元。该项目购
生活垃圾焚烧发电厂建设具有重要的环境、经济和社会意义,是现代城市垃圾处理体系的重要组成部分,不仅可以缓解“垃圾围城”问题,减少对土地资源的占用,避免垃圾填埋可能导致的污染问题,还可以变废为宝,实现环境效益与资源效益双赢的目的。云南临沧市生活垃圾焚烧发电厂项目由云县海创环境能源科技
2025年4月7日,河北平泉市生活垃圾焚烧处理热电联产项目现场喜讯传来:自4月2日首次并网发电一次成功后,平泉市生活垃圾焚烧处理热电联产项目顺利通过“72+24小时”机组满负荷试运行。在整个试运行期间,机组一直保持满负荷运行,主辅设备运行稳定,各项参数指标优良,各项排放指标均低于国家排放标准
北极星垃圾发电网获悉,中国环保杭州绿能公司生活垃圾焚烧发电项目炉渣综合利用(出售)服务招标,项目生活垃圾焚烧处理为450吨/日,年处理生活垃圾15.5万吨,预估炉渣总量为2万吨/年,服务期3年,详情如下:
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永兴股份公布2024年年度报告,报告期实现营业收入37.65亿元,同比增长6.45%;归属于上市公司股东的净利润8.21亿元,同比增长11.67%;基本每股收益0.92元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.6元(含税)。截至报告期末,公司控股运营14个垃圾焚烧发电项目,设计处理能力合计32,090吨/日。公司是广东省
3月,春风徐徐,阳光和煦。第六届全国垃圾焚烧发电项目运营管理与创新应用研讨会于26日-27日在天津滨海新区圆满落下帷幕。本届盛会以“顺势·谋变·破局”为主题,由北极星环保网、北极星电力网、北极星招聘主办,泰达环保联合主办,予知环保协办,齐聚行业知名专家学者、行业龙头企业代表、环保企业代
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北极星垃圾发电网获悉,芜湖市生活垃圾焚烧处理服务采购中标结果公示,浙能锦江环境下属电厂芜湖绿洲环保能源有限公司中标该项目,中标金额为1902万元/年,服务期3年,总中标金额为5706万元,详情如下:一、项目编号:WH01CG2025FW5723(政府采购任务书编号:FS34020120250166号)二、项目名称:芜湖市
项目概况:关于为靖宇县解决生活垃圾焚烧处理与运输费用招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件,并于2025年04月07日09:00(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:采购计划-[2025]-00011号-SYX-2025-001项目名称:关于为靖宇县解决生活垃圾焚烧处理与运输费用预算金
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三峰环境公布2024年年度报告,报告期实现营业收入59.91亿元,同比下降0.59%;归属于上市公司股东的净利润11.68亿元,同比增长0.20%;基本每股收益0.7元。拟向全体股东按每10股派2.45元(含税)。截至本报告期末,三峰环境共以BOT、PPP等模式投资垃圾焚烧发电项目57个,设计垃圾处理能力61,450吨/日。公司
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3月19日,三峰环境在互动平台表示,公司目前暂未本地部署DeepSeek。截至目前,公司主要通过与阿里合作,凭借阿里云工业大脑实现垃圾焚烧AI辅助控制。截至去年底,公司已在旗下垃圾焚烧项目成功实现AI智慧焚烧,有效提升了相关项目的生产运营效率,降低了厂用电率等能耗指标。公司将会持续深入探索通用
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