转让！汾阳中科渊昌再生能源有限公司80%股权及相关债权

汾阳市生活垃圾焚烧发电项目是吕梁市第一个垃圾焚烧发电项目。项目位于汾阳市阳城乡东路家庄村东，总投资约2.5亿元，占地面积135亩，配置2台35t/h循环流化床垃圾焚烧炉、2台6MW直接空冷纯凝发电机组，辅以供料、烟气净化、除渣、灰场、水处理、空冷、排水、电气、自控九大系统及附属设施构成。项目完成后可日处理垃圾500吨，通过采用直接空冷和废水综合处理措施，可有效节约水资源，减少碳排放，具有明显的节能减排和环保效应。

交易条件

转让底价17520.503万元，一次性付款，保证金5000万元。

公司简介

汾阳中科渊昌再生能源有限公司成立于2010年6月，注册地位于山西省吕梁市汾阳市，注册资本为0.6亿元人民币，主要经营范围为生活垃圾焚烧发电、填埋场运营管理和污泥处理处置等。

公司建设的汾阳市生活垃圾焚烧发电项目是吕梁市第一个垃圾焚烧发电项目。项目位于汾阳市阳城乡东路家庄村东，总投资约2.5亿元，占地面积135亩，配置2台35t/h循环流化床垃圾焚烧炉、2台6MW直接空冷纯凝发电机组，辅以供料、烟气净化、除渣、灰场、水处理、空冷、排水、电气、自控九大系统及附属设施构成。项目完成后可日处理垃圾500吨，通过采用直接空冷和废水综合处理措施，可有效节约水资源，减少碳排放，具有明显的节能减排和环保效应。该项目作为吕梁市的重点市政基础项目，标志着汾阳市公用事业建设的跨越式发展，对汾阳市卫生文明城市建设起到了积极的推进作用。

垃圾焚烧发电项目

汾阳市生活垃圾焚烧发电厂位于汾阳市城区东南约3.5km处，设计规模为日焚烧生活垃圾50otd，设计服务范围为汾阳、孝义、文水城区等和附近村镇的生活垃圾。原山西省环境保护局于2009年4月以晋环函2009373号文批复该项目环境影响报告书。工程主要建设2×35th循环流化床垃圾焚烧炉，配2×6Mw直接空冷机组及配套环保设施公辅工程等。汾阳市生活垃圾焚烧发电项目环评批复中要求建设一座库容为28.8万m3的配套填埋场，焚烧垃圾产生的飞灰经螯合剂固化后，并且经鉴定达到填埋的要求，同不可燃分选物一起进入配套填埋场进行填埋。项目配套填埋场需与焚烧发电项目同时投入使用。

汾阳市生活垃圾焚烧发电厂的服务范围目前仅为汾阳市城区和文水城区少量的生活垃圾，实际平均日处理规模为l80td，与设计规模50otd有一定的差距，实际进入填埋场的固体废弃物处置量也远远达不到其设计处置规模。考虑到建设一座库容为28.8万m3的填埋场，一次性投资较高，且为防止防渗系统在未填埋区域常年日晒雨淋容易风化老化破裂，形成安全隐患，因此配套填埋场采取分期建设的方式。

1、填埋场一期项目

在汾阳市生活垃圾焚烧发电项目投入运行时，配套填埋场一期工程也建成投入使用，场址位于汾阳市栗家庄乡南花枝村西南沟壑地带，填埋库容为4万m3，按照生活垃圾卫生填埋的设计标准进行填埋。经建设单位统计数据表明，截止到2017年7月30日，进入现有配套填埋场的经螯合剂固化的飞灰及不可燃分选物的填埋量约为3.28万m3，即将达到填埋场库容上限。填埋场仅有约0.72万m3的库容余量，仅能容纳约0.3年的填埋量。

现有填埋场每天接纳的灰渣通过密闭车箱的运输车运至场内。平时无人值守，灰渣车到达时，开门卸车。灰渣入场后，及时用一层5cm厚的土覆盖，以免扬尘。场内有渗滤液收集池，若发现池内有积水，则用抽水泵将收集池内的水抽岀，喷洒在灰渣上。如遇大雨天气，增加检査次数。从实际运行情况看，平时收集池内渗滤液很少。

2、填埋场二期项目

公司现有2×250t/d循环流化床生活垃圾焚烧炉，配套2×7.5MW直接空冷凝汽式汽轮发电机组，日处理生活垃圾500吨，项目取得了环评批复并通过了竣工环保验收。本项目为汾阳市生活垃圾焚烧发电改造项目，在现有厂区新建1×750t/d机械炉排生活垃圾焚烧炉及配套的烟气净化系统等，将现有2×250t/d循环流化床焚烧炉作为备用焚烧炉，并改造部分现有公用辅助设施。项目改造完成后日处理生活垃圾750吨。

本项目已列入《山西省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2018-2030年）》（晋发改资环发[2020]128号）中长期规划项目清单。

2021年1月29日，汾阳市人民政府已经发布了《汾阳市生活垃圾焚烧发电改造项目环境影响评价公众参与第二次信息公示》，公开征求意见期间为2021年1月29日至2021年2月10日。

项目名称：汾阳市生活垃圾焚烧发电配套填埋场二期项目

建设性质：扩建

建设地点：汾阳市阳城乡东龙观村东南500m，西阳城村韩石线（451县道）原砖厂废坑

建设单位：汾阳中科渊昌再生能源有限公司

总投资：890.22万元

占地面积：27507.52m2（41.26亩）

服务年限:64年

填埋库容：根据建设单位提供资料，本填埋场库区总库容为15.58万m3，设计填埋量73t/d

固体废物类型:生活垃圾

服务对象：本项目接收汾阳市生活垃圾焚烧发电厂的螯合固化飞灰及不可燃物

本工程技术经济指标：

项目主要建设内容：

股权结构

重要信息披露

1.截至2020年12月31日，标的企业应付转让方的股东借款本金160,000,000.00元，利息71,709,986.67元，合计231,709,986.67元。自2021年1月1日起，借款利率具体按照中科实业集团（控股）有限公司实际资金成本确定（不超过8%），以实际还款日为计息截止日。详见《关于借款情况的说明》。

2.本项目挂牌价格为20,023.432万元，其中股权价格为1,486.632万元，债权价格18,536.80万元。如果本项目形成溢价，则成交价格不超过债权首次挂牌金额（即23,171.00万元）的增值部分归属于债权，超过债权首次挂牌金额的增值部分归属于股权。