登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
正因为此,国家发展改革委、住房城乡建设部于2021年6月联合印发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》,删去了城市污水处理率的指标,而规划中新增污水处理产能目标也从“十三五”的5022万立方米/日下调至2000万立方米/日(见图2),在这一规划中,存量机会骤减(如城市污水处理及提标改造、管网新改扩、污泥处理)、增量机会较少(只有再生水与“十三五”持平),城市污水处理行业整体进入了市场成熟期。
站在这一节点不禁要问,国内污水处理市场是否还有机会?如果有,在哪里?
展望“十四五”,有六类机会值得关注
基于辰于深耕行业数年以及与头部企业长期合作的经验,我们认为“十四五”期间仍有六类机会值得关注,而这需要相关企业转变发展思路,更加重视可持续发展能力建设,并对相关政策、融资环境、商业模式、技术创新等有前瞻性洞察:
城镇污水运营将保持8.1%的复合增速到2025年达1860亿元,行业集中度将进一步上升
城镇污水管网“十四五”总投资1800亿元以上,占全部投资的比重达57%
建制镇污水处理设施投资“十四五”年复合增长6.9%,总投资600亿元以上
含污水厂的水环境综合治理项目比重上升至60%,项目体量不可同日而语
污水资源化市场有望提速,“十四五”期间投资总额1200亿元以上
污泥处理行业将迎来三大转机,到2025年达到453亿的投运规模
机遇一:城镇污水运营将保持8.1%的复合增速到2025年达1860亿元,行业集中度将进一步上升
“重建设轻运营”一直是制约我国污水处理市场发展的主要因素之一,展望“十四五”,我们认为这一问题将进一步改观,运营将逐步成为核心。据辰于测算,“十四五”期间全国污水处理市场每年的投资额将维持在500~750亿元之间,而运营则将保持8.1%的年复合增速,到2025年达到1860亿元的收入规模(见图3)。
主要基于以下三点考虑:
一是如前文所述,污水处理设施建设已经进入补短板、强弱项阶段,“十四五”规划中污水处理设施与管网建设目标与“十三五”相比,分别减少了60%和48%,投资空间大幅度下降。
二是部分污水处理厂高负荷运行,如何提升污水处理设施的可持续运维能力将是“十四五”的重点建设任务之一。
三是政府也愈发重视运营,将运营能力作为重要的筛选与考核标准之一:一方面,构建以运营能力和水平为导向的筛选体系,把运营能力和水平(如污染物削减能力)作为重要指标,纳入前期遴选标准;另一方面,构建以污染物削减为导向的考核体系,将污水处理厂的进水污染物浓度、污染物削减量等指标纳入考核范围,实施工程建设与运营效果联动考核。
可以预见的是,运营经验丰富、历史业绩强,管网运维与污染物处理能力强、可持续运维能力强的企业将脱颖而出,通过更大范围、更高层次、更大金额的并购重组推动行业集中度持续提升(见图4)。
机遇二:城镇污水管网“十四五”总投资1800亿元以上,占全部投资的比重达57%
当前的城镇污水管网存在两大问题:
一是污水管网建设不匹配。目前城镇污水处理设施建设项目大多仅含主干管工程,二三级管网建设以及其他管网建设项目一般晚于污水处理设施建设,导致污水管网与污水处理设施的建设顺序与时间不匹配,具体表现包括管网覆盖度不够、二三级管网不健全、管网老化损毁等多个方面。
二是污水管网运维落后。一方面,各城镇污水处理运行维护费用主要依靠征收的污水处理费,不足部分由财政“兜底”,缺乏稳定的资金投入渠道,造成运行经费保障不足;另一方面,除第三方专业单位负责的污水处理设施、重点城镇污水处理设施外,污水管网运维普遍缺乏专业技术人员,经验不足,管理水平有限。
为解决以上问题,《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》明确要求通过以下三大举措补齐城镇污水管网短板:
一是加快填补管网空白区,包括新增污水集中处理设施同步配套建设服务片区内污水收集管网;加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等区域的生活污水收集管网;新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网,推动支线管网和出户管网的连接建设。
二是开展管网诊断修复更新,包括开展老旧破损和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新,循序推进管网错接混接漏接改造;大力实施长江干流沿线城市、县城污水管网改造更新,地级及以上城市基本解决市政污水管网混错接问题。
三是因地制宜实施雨污分流改造,暂不具备改造条件的,采取措施减少雨季溢流污染。
据辰于测算,“十四五”期间我国城镇污水管网投资将保持5.3%的年复合增长,期间总投资额达1800亿元以上,占污水处理总投资的比重达到57%(污水厂新建与改造预计分别占33%和10%左右)。
机遇三:建制镇污水处理设施投资“十四五”年复合增长6.9%,总投资600亿元以上
与城市污水处理市场接近饱和不同,建制镇污水处理市场仍存在较大需求:截至2019年底,建制镇污水处理率仅为54.43%,与“十三五”规划提出的目标70%差距较大(见图5),仍有接近40%的建制镇没有对生活污水进行处理。
为此,各级地方政府出台多项利好政策,例如山西省2020年11月出台《建制镇生活污水处理设施建设三年攻坚行动实施方案》,要求2023年实现全省建制镇生活污水处理设施全覆盖,优先选择低成本、易管理、运行可靠的处理模式;湖南邵阳市2020年9月发布的《邵阳市乡镇污水处理设施建设行动方案(2019—2022年)》指出,实现全市建制镇基本覆盖,强调要以整县打包,用PPP模式推进,坚持管网雨污分流,坚持分散和集中相结合,多点布置污水处理设施,减少管网投资,资金筹集渠道则包括债券资金、财政补助、贴息和建立污水处理收费机制等。
据辰于测算,“十四五”期间建制镇污水处理设施投资将保持6.9%的年复合增速,总投资规模600亿元以上。
机遇四:含污水厂的水环境综合治理项目比重上升至60%,项目体量不可同日而语
“十三五”后期开始,政府推广 “厂网河(湖)”一体化模式,治水理念逐渐向“水岸”联动、“厂站网”统筹、“水泥气”同治等系统治理方向转变,2020年7月发布的《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》中明确提出积极推广“厂网一体化”,落实建设管养实施主体,建立常态化建设管养机制,新出台的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》也再次强调同步配套建设污水收集管网,保障污水收集处理设施的系统性和完整性。
这有两大益处:一是调动污水厂运营单位对管网建设运维的积极性,部分地区“雨污分流”成功实施后污水处理厂的处理能力存在过载的可能(不分流进水BOD过低影响污水处理效能,分流后进水BOD指标有可能超出原有设计能力),厂网一体化模式可以实现全过程运营的高效控制,也有利于统一解决改造后遗留的问题;二是为“不赚钱”的管网运维提供合理的资金来源,提高污水处理效能:以北京为例,北京于2010年起实行厂网一体化运营管理模式,同时《北京市污水处理费征收使用管理办法》中规定,污水处理费专项用于污水管网、污水处理设施的建设和运行以及污泥处理处置,为管网提质增效工作明确了更加合理的资金来源。
此外,我们也看到,越来越多的单一污水项目逐渐融入到水环境综合治理及长江、黄河的流域保护治理中,尤其是2017年PPP清库开始后,含有污水厂建设运营的水环境综合治理项目占比明显增加,相比2017年之前的不到50%,2018、2019连续两年这一比重都超过60%(见图6)。
随着单一污水处理项目转向水环境综合治理项目,项目体量也在成倍增加(见图7)。例如,2020年上半年的水环境综合治理项目中,有59%的投资额处于10-50亿之间,3%的投资额在50亿元以上,而单一的污水处理项目投资额大多在10亿元以下,其中小于1亿元和1-10亿元之间的分别占到了37%和59%。
机遇五:污水资源化市场有望提速,“十四五”期间投资总额1200亿元以上
回顾过往,中国污水资源化行业发展并不顺利,直到2019年污水资源化率也仅为20.93%,2011~2016年间的提升比例甚至不足2%,主要在于面对水资源短缺困境,中国政府过去更重视跨流域调水、划定用水量红线等方式:1980年代启动“南水北调”重大工程,通过东、中、西三条调水路线,规划调水448亿立方米;连续多年稳定农业用水、降低工业用水,2010~2019年间用水量一直控制在6000亿立方米以内。
展望“十四五”,需求与利好政策双重发力下,我国污水资源化行业迎来转机:
一是南水北调超规划、用水控制到达平台期,污水资源化需求释放。截至2018年底,中线调水超155亿立方米,京津地区调水量已超规划,新的解决方案已提上日程;用水控制方面,各细分领域均到达平台期,未来节水空间较小,以农业用水为例,近十年其用水量基本维持不变,在3700亿立方米左右,而为保障粮食安全,粮食综合生产能力需保持在1.3万亿斤以上,对应的灌溉用水需求量至少应达到3700亿立方米(见图8)。
二是可操作性强的政策密集出台。2020年以来,连续出台了《关于推进污水资源化利用的指导意见》、《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》等重磅政策,这些政策要求的目标可行性更强,例如相比“十三五”规划中同时提及缺水城市和非缺水城市的再生水利用率目标,本次规划主要集中于缺水城市,针对性更强;与政策配套的支持体系也更健全,近期这些政策明确提出了包括法律法规、价格机制、财政资金、科技支撑等方面的配套体系支持,确保污水资源化市场发展。
基于以上两大因素考虑,“十四五”期间污水资源化市场有望迎来快速发展。经辰于测算,2021~2025年,我国污水资源化市场投资总额将突破1200亿元,年复合增速达16.6%,相比“十三五”的7.9%明显提速;同期运营收入将从2020年的182亿元增长至307亿元,年复合增长11.1%。
机遇六:污泥处理行业将迎来三大转机,到2025年达到453亿的投运规模
我国污泥处理起步较晚,过去十年间,行业整体发展缓慢且不顺利,“十二五”、“十三五”规划目标两次落空,甚至出现过市场“未盛先衰”的问题。展望“十四五”,随着政策、技术、盈利模式等问题逐步解决,辰于认为污泥处理行业将迎来三大转机:
一是先决条件已经具备,政策开始向污泥处理行业倾斜;
二是30·60双碳目标之下,污泥处理技术路线愈发清晰;
三是控成本、稳来源、明去向,领先企业已找到稳定盈利的方法。
据辰于测算,未来五年我国污泥产量将保持2.3%的复合增长,到2025年达到1.6亿吨(包括生活污泥和工业污泥),与之对应的是,污泥处理市场将保持10.8%的复合增长,到2025年达到453亿元的投运规模。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
在环保行业竞争日益激烈、市场格局不断变化的当下,中建环能凭借其深厚的技术积累、稳健的经营策略以及对市场趋势的敏锐洞察,展现出独特的成长逻辑与行业价值。作为一家隶属于中建集团的环保企业,中建环能自2015年上市以来,始终坚守“以先进技术和产品为核心的环境解决方案服务商”战略定位,以科技
4月15日,江苏省环保集团南通有限公司(以下简称:江苏环保集团南通公司)到访中建环能科技股份有限公司成都总部(以下简称:中建环能)考察交流,并同中建环能签署战略合作协议。江苏环保集团南通公司总经理谢飞,副总经理沈序,中建环能党委副书记、总裁王哲晓,党委委员、副总裁叶鹏出席会议。王哲
4月12日,云南省发展和改革委员会发布云南省2025年度省级重大项目清单和“重中之重”项目清单。重大项目清单包含项目1775个,“重中之重”项目清单包含项目76个。北极星汇总环保项目如下:禄劝县城镇污水收集处理建设项目昆明滇池国家旅游度假区建成区(小区、庭院)雨污分流工程昆明市禄劝彝族苗族自
4月8日,金马污水处理厂二期项目-运营管理-设计-施工总承包/标段中标候选人公示。中标候选人第一名:(牵头人)中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、(成员)四川二滩国际工程咨询有限责任公司、(成员)中国五冶集团有限公司,投标报价:401579888.00元;中标候选人第二名:(牵头人)中国市政工程中南设
2025年3月14日,“2025中国国际工业废水处理与资源化利用峰会及中国城镇污水与污泥处理大会”于苏州圆满落幕!本次大会共同探讨水处理行业的技术创新与未来发展,为环保产业的持续健康发展注入新动能!在此,十分感谢各位嘉宾、同仁百忙之中出席本次大会,感谢各位演讲嘉宾的精彩报告与分享,感谢各位同
近日,中建环能科技股份有限公司捷报频传,陆续收到多地客户的中标通知,多个项目成功中标。中标项目涵盖河道水环境修复、钢铁废水处理、煤炭开采废水处理等多个应用领域的设备产品、技术服务和解决方案。中建环能作为环境技术产品与解决方案提供商,持续培育厂网河湖整体网联、城镇污水高效处理、污泥
北极星售电网获悉,1月14日,四川自贡市发展和改革委员会发布关于自贡市第十八届人民代表大会第四次会议第144号建议的复函。在其答复中提到,通过对上争取、探索建立与周边市州跨区域的总量指标交易体系、引导企业进行绿色化改造等方式持续扩大环境容量。落实中央、省、市降低实体经济成本的一系列政策
为深入推进减污降碳协同增效,河北省生态环境厅组织征集了一批减污降碳协同增效典型案例,旨在展示减污降碳协同创新实践和取得成效,提供可借鉴的经验做法。这些案例做法仅供参考借鉴,不作为相关企业开展其他生产经营活动的依据。今天,一起来看河北省减污降碳协同创新典型案例城镇污水集中处理行业典
加强水污染物和新污染物控制,深入打好污染防治攻坚战,近日,上海市生态环境局印发《制药工业水污染物排放标准(征求意见稿)》。本文件代替DB31/373—2010《生物制药行业污染物排放标准》中水污染排放标准的内容,与DB31/373-2010相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:——将适用范围
近日,中国城镇供水排水协会(简称“中国水协”)正式发布了2024年度中国水协科学技术奖励的决定,由中建环能科技股份有限公司牵头,中国科学院生态环境研究中心、嘉兴市联合污水处理有限责任公司等单位共同完成的“节碳型污水深度脱氮技术及模块化装备研发与应用”项目,荣获2024年度中国水协科学技术
日前,湘潭市住建局与河东污水处理厂成功签订污水处理按效付费协议。该份协议的签订,标志着湘潭市成为湖南省第一个全部实行污水处理按效付费的城市。目前,市本级4座污水处理厂均已成功签订按效付费协议并实施,经测算,比按量付费每年可节省约1300万元。湘潭市深入贯彻习近平生态文明思想,落实《中
5月22日,陕西水务发展环保集团与紫阳县政府在紫阳县签订污水处理合作协议。紫阳县人民政府副县长秦宗道与陕西水务发展环保集团董事长李瑞平代表双方签订合作协议。紫阳县委副书记、县长王燊、陕西水务发展集团副总经理曹新红等人见证签约。签约前,紫阳县住建局和水务发展集团安康环保有限公司负责人
近日,上海市政总院承担武汉左岭污水处理厂二厂及配套设施新建工程设计工作,项目规划总规模20万吨/日,总占地面积16.06公顷,一期工程6.5万吨/日,占地面积8.44公顷。项目建成后将显著缓解武汉新城左岭片区工业污水处理压力,为长江生态保护提供关键支撑。创新工艺突破技术瓶颈针对武汉新城左岭片区电
2025年5月21日,南京桥北污水处理厂分布式光伏发电项目顺利竣工验收,该项目由南京金环新能源有限公司投资,中国市政工程中南设计研究总院有限公司设计,湖南筱豪新能源有限公司承建。项目位于南京市江北新区,通过深度融合污水处理厂空间资源与新能源技术,采用5492块天合光能最新一代N型i-TOPCon双面
尊敬的参展商:国务院发布《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)后,全国实施全面推进环境治理体系和治理能力现代化,并要求到2030年,力争全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复。涉及的方面包括污染严重水体、饮用水安全保障水平、地下水污染、近岸海域环境质量等。随着“水十条”的深入
日前,福州发布关于征求《福州市石化化工行业碳达峰实施方案(送审稿)》《福州市钢铁行业碳达峰实施方案(送审稿)》《福州市建材行业碳达峰实施方案(送审稿)》意见的通知。详情如下:关于征求《福州市石化化工行业碳达峰实施方案(送审稿)》《福州市钢铁行业碳达峰实施方案(送审稿)》《福州市建材行
北极星水处理网获悉,5月20日,北京市通州区水务局发布关于《通州区污水处理项目运营补贴标准(试行)(征求意见稿)》公开征求意见的公告。征求意见稿显示,污水处理项目补贴范围为通州区政府作为补贴主体的城镇污水处理项目(不含临时项目)的运营主体,补贴支付以污水处理项目的质量和产出(服务)
北极星水处理网获悉,5月20日,中工国际在互动平台回答投资者提问时表示,公司“工程投资与运营”板块在国内污水处理领域运营了多个项目,截至2024年年末,公司在手污水处理项目8个,污水处理规模约28万吨/天,持有运营资产规模再上新台阶,已具备对外输出运维管理的能力和业绩。在城市地下排水管网设
醒狮起舞迎盛会,5月20日,以“生态样板绿色标杆”为主题的南沙污水处理厂、鱼窝头污水处理厂项目合作签约暨开工誓师大会在南沙污水处理厂现场拉开序幕。活动由广州市水务局指导,广州市南沙区水务局主办,广业环保集团、中铁广州局等10家单位联合承办。广东环保集团党委副书记、总经理黄文,广业环保
日前,西安渭北污水厂提升改造项目招标计划发布。该项目占地面积112.91亩;主要建设内容包含新增二沉池、配水井、污泥泵池、粉碳接触池、气浮池和除氟高密池、除硬高密池、投药间、污泥脱水机房等污水处理构筑物及对调节池、生物池、除臭等系统改造,总建筑面积8950平方米(最终以资源规划部门审定面积
2025年5月13日,在太湖之滨的江苏宜兴,水务领域迎来一场里程碑式的合作——富兰克水务(集团)与全球水泵行业领军企业格兰富集团正式签署关于二次供水系统开发的战略合作协议,双方就二次供水系统领域全流程的供应链管理服务展开合作。这一合作标志着我国本土水务企业与跨国技术巨头的深度融合,为全
中国电建集团环境工程有限公司(简称“电建环境公司”)是中国电建集团为进一步整合环保工程领域咨询、设计、技术、投资、施工和品牌资源而成立的专业化平台公司,旨在将公司打造成系统化、集成化、全产业链、全生命周期的一站式环保服务提供商。电建环境公司作为中国电建集团旗下专业平台公司,具备“
5月15日,宁夏同心县印发《同心县2025年新型城镇化试点工作方案》。文件提到,促进清洁能源产业集群上下游协同发展,重点培育清洁能源装备制造业,引进产业链“链主”企业和龙头企业,形成具有较强内生动力和协作配套紧密的产业集群。加快中环低碳、迈格电机、科力远储能电站等项目建设进度,力争年内
5月21日,生态环境部等七部门印发《美丽河湖保护与建设行动方案(2025—2027年)》,方案提出,到2027年,美丽河湖建成率达到40%左右;到2030年,美丽河湖建设取得明显成效;到2035年,美丽河湖基本建成。中央财政积极支持美丽河湖保护与建设。引导和鼓励地方财政及社会资本加大投入,不断强化资金保障
5月21日,四川泸县神仙桥化工园区污水处理厂(二期)项目招标计划公告发布。该项目新建污水处理规模1万m3/天的污水处理厂1座,污水处理厂占地面积约17892.73m2(26.83亩),包括配套进截污干管工程管网长约4.6公里、尾水排放管道工程及中水回用工程设施。总投资129840000元,预计将于6月30日启动招标。
5月19日,四川广安东南片区污水处理厂网河湖一体化综合治理工程项目-设计与施工总承包中标候选人公示。中标候选人第一名:四川广安爱众建设工程有限公司(联合:中冶赛迪工程技术股份有限公司),投标报价:109791029.30元;中标候选人第二名:中国华西企业有限公司(联合:天津市政工程设计研究总院有限
日前,湖南祁阳高新区表面处理产业园污水处理厂建设项目(一期)工程总承包设计施工总承包(EPC)中标结果发布。中化学南方运营管理有限公司(牵头人)、湖南凯迪工程科技有限公司(联合体成员)中标,中标金额:96285020.80元。本项目拟新建一座污水处理厂,污水处理设计总规模为12000m3/d,近期建设规模6
5月15日,四川省华蓥市双河片区生活污水管网治理工程招标计划公告发布。项目建设内容:改造处理能力1.5万立方米/日城市生活污水处理厂1座,更新改造提升泵站3套、曝气系统4套、脱泥机2台、鼓风机4台、应急池1个等设施设备;改造老化破裂生活污水主管网DN1200约12千米、DN1000约8千米、DN800约5千米,更
5月8日,江苏盐城东城污水处理厂及配套管网建设工程(施工+运营)(重新招标)评标结果公示。中亿丰建设集团股份有限公司、同方水务集团有限公司联合体预中标,投标报价:90394030.51元。东城污水处理厂及配套管网建设工程项目,新建一座规模1.2万吨/天污水处理厂。合同估算价:约12000万元。
5月8日,重庆江津区珞璜片区污水处理厂建设项目环境影响评价第一次公示。该项目建设处理规模1.5万t/日的污水处理厂一座,配套建设5公里污水管网。详情如下:江津区珞璜片区污水处理厂建设项目环境影响评价第一次公示尊敬的各位公众:大家好!按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众
5月7日,湖南团洲污水处理厂罗溪片区配套管网改造项目招标计划意向公示。该项目建设内容为沿团圆南路、益鑫泰路、秀峰东路、青年路、益阳大道、桃花仑路新建污水主管道共计11.1千米,管径为DN500~DN1000;管道清淤12.5千米;管道局部修复540处;管道整体修复3.75千米;混接点改造65处等。计划招标金额
5月6日,江西会昌县污水处理厂网一体化改扩建项目招标计划发布。该项目主要建设内容为:中心城区、新城区污水管网改扩建;新建县城污水处理厂设施及配套管网建设;城镇生活污水处理建设及智慧污水管理平台建设。预计投资金额10亿元,将于7月启动招标。
5月6日,湖北浠水县熊湖片区污水处理厂配套管网建设及系统能效提升工程总承包(EPC))招标预公告。该项目新建污水管网14889米,其中DN600mm污水管658米;DN500mm污水管2312米;DN400mm污水管10532米;DN300mm污水管1387米;混凝土检查井479座(含检查井加固);污水管网清淤17600米;混错接改造含改造DN30
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!