2021年垃圾焚烧发电行业市场格局与投资前景研究报告-第3页-北极星垃圾发电网

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各省基本按照该地常住人口和人均垃圾产量预测值进行测算规划，大部分省市到2030年要求焚烧率在60%-100%；

根据19省数据推算，全国垃圾发电总规划产能约在145万吨/日。当前全国垃圾发电投运产能约50万吨/日，可见投运空间仍有3倍，按照50万元/吨投资额计算，对应新增建设空间4750亿元，对应运营总空间约1200亿元/年；当前已规划产能约90万吨/日，可见市场化竞争空间仍有55万吨/日，对应新增竞争空间2750亿元。

九、垃圾发电市场多强林立，集中度呈现上升趋势

垃圾发电属于大型市政项目，对投资方资金要求较高，但由于其收益稳定、空间较大，仍吸引多方主体投入。

截至2018年底，全国垃圾焚烧发电企业共152家。目前垃圾发电行业的上市企业主要包括如下三类：

一是国有企业，如光大国际、中国环境保护集团、康恒环境、绿色动力、深圳能源、北京控股、重庆三峰、上海环境、广州环保、瀚蓝环境等。

二是民营企业，如锦江环境、粤丰环保、旺能环境、伟明环保、中国天楹等。

三是外资企业（或者具有外资背景），如威立雅中国、中德环保、金州环境、香港创冠集团等等。

图表16：中国垃圾焚烧发电企业主要类型及代表

资料来源：韦伯咨询整理

2019年，我国垃圾焚烧项目的市场化比例达到80%左右。按企业类型统计，国企占比约为60%，民企占比约为38%，外企占比约为2%。

图表17：2019年我国垃圾发电主要企业类型占比（%）

资料来源：韦伯咨询整理

截止2019件底，中国垃圾焚烧市场份额最高的为中国光大国际（约12%），排名前12位的龙头企业市场份额合计达64%。

图表18：2019年中国垃圾焚烧市场占有率情况

资料来源：E20、韦伯咨询整理

从在手订单来看，根据E20的数据及中国政府采购网的项目信息，2015年以来，垃圾焚烧CR10市占率从58%提升至2019年的60%，行业集中度较高且较为稳定。CR10中国企有8家，其在手项目产能占比基本稳定在46%-49%。

图表19：2015-2019年中国垃圾发电企业CR10市占率变化情况（%）

资料来源：E20、中国政府采购网、韦伯咨询

随着行业不断发展、行业政策不断完善，在投融资能力、技术水平以及运营管理能力、全产业链服务能力等方面具有较强优势的企业，竞争优势越发明显，行业集中度呈现上升趋势。

十、垃圾发电补贴将有序退出，行业发展仍有较大潜力

2020年10月，财政部、国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知。《补充通知》明确各类可再生能源发电项目“合理利用小时数”，其中垃圾焚烧发电等生物质项目为82500小时（最长不超过15年）。

规定国家补贴发放年限，国家补贴有序退坡。本次补充说明主要聚焦于存量项目的中央财政补贴资金额度，提出生物质发电项目，包括农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电项目，全生命周期合理利用小时数为82500小时。全生命周期补贴电量内所发电量，按照上网电价给予补贴，补贴标准=(可再生能源标杆上网电价（含通过招标等竞争方式确定的上网电价）-当地燃煤发电上网基准价）/(1+适用增值税率)。不再纳入国家补贴范围，核发绿证准许参与绿证交易的情况包括：①发电利用小时数超过82500小时的部分；②项目自并网之日起满15年后的部分。

从行业发展的角度来看，《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》明确国家补贴部分将有序退出，推动各省（区、市）建立生活垃圾处理收费制度，合理制定垃圾处理收费标准，确保垃圾处理收费政策落实到位，生物质发电项目逐步进入市场化运营阶段。

短期来看，近三年将为垃圾发电项目的密集投产期，推动垃圾焚烧产能的进一步释放；从中长期来看，一方面，生活垃圾处理收费制度将得以建立，垃圾焚烧市场逐步向市场化方向运营，有效降低行业对发电补贴的依赖；各省（市、区）中长期规划中新增项目产能充足，垃圾焚烧行业仍具有较大的市场空间。

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