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上述政策文件及其背后的资源注入大大加速了中国垃圾焚烧发电行业的发展,结合市场化运作方式,各个省市地方政府全力执行,政府鼓励企业参与投资,利用bot和ppp等方式,解决了资金和建设效率问题,因此垃圾处理项目得以在全国快速铺开。
二、中国垃圾焚烧发电行业现状
综合中信建投、民生证券、华泰证券、东莞证券等券商的分析,我国垃圾焚烧发电行业得以快速发展的原因主要来自两个方面:一是政策支持,在政策组合包中,“电价国补”政策是最具“里程碑”意义的政策。自2012年4月10日国家发改委发布《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》以来,发改委、财政部和能源局共发布8批补贴清单,在“电价国补”政策影响下,我国垃圾焚烧发电企业迎来了百家争鸣的黄金发展期;二是需求驱动,研报显示,2008-2019年,我国生活垃圾清运量由1.54亿吨提升至2.42亿吨,提升52.3个百分点,(严家源:垃圾焚烧发电行业全景图,民生证券,2022年6月13日)垃圾处理成为国家的刚性需求。接下来,本部分将从市场容量、核心技术、上市公司这三个层面简要描述中国垃圾焚烧发电行业的现行发展趋势:
在市场容量层面,2006-2020年的15年时间内,我国城市生活垃圾焚烧量从1137.60万吨增长到1.46亿吨,复合年增速达到20.00%,城市生活垃圾焚烧率也从14.52%增长到62.29%。(黄秀瑜:多重因素推动发展,垃圾焚烧稳增可期—垃圾焚烧发电行业深度报告,东莞证券,2022年3月28日)分析师预计我国“十四五”规划期间垃圾焚烧发电市场总规模将超过3700亿元,其中主要包括587亿元的垃圾焚烧发电运营市场、787亿元的垃圾焚烧发电总工程市场及578亿元的发电设备市场(王玮嘉:强化运营属性,垃圾焚烧迎稳健增长,华泰证券,2022年7月12日)。
在核心技术层面,我国垃圾焚烧发电主要包括垃圾收储和给料系统、焚烧炉系统、余热锅炉系统、烟气处理系统、发电单元(主要是汽轮机和发电机)、其他辅助系统。其中焚烧炉和烟气处理设备是产线的关键技术。率先引进日本荏原技术的首创环境,上海环境在这个领域进行了大胆尝试和探索,在吸收和借鉴荏原烟气再循环技术的同时,结合国内垃圾焚烧厂的运营现状,摸索出从NOx产生的源头进行主动抑制的技术方案。同时,以光大(引进希格斯、德国马丁技术后改进)、杭州新世纪(在德国马丁的基础上开发的2段炉排)环保为首的环境公司基本实现垃圾焚烧技术自主知识产权,并实现装备制造国产化。概括地说,从最开始的整机进口到全部国产,我国垃圾焚烧发电技术大步精进,成功地大幅降低投资成本,从而加快国内垃圾焚烧项目的建设进程。
在上市公司层面,中国垃圾焚烧发电企业较多,剔除掉未上市的中小企业,目前已上市的垃圾焚烧发电公司主要包括光大环境、伟明环保、绿色动力、三峰环境、瀚蓝环境、上海环境、旺能环境、深圳能源等。市场竞争格局较为分散,其中,光大环境作为早期在香港上市的企业,业务开展较早,已实现多元化运营目标,实力较为雄厚,已成为中国垃圾焚烧发电行业龙头。伟明环保、绿色动力、三峰环境是A股上市公司中的头部企业,业务集中在垃圾焚烧发电相关领域。
图1我国主要垃圾焚烧发电企业市占率(数据来源:E20,中国政府采购网,前瞻产业研究院,东莞证券研究所)
三、对我国垃圾焚烧发电行业未来发展的分析
在我国城市人口依旧不断增加的大背景下,我国垃圾焚烧发电行业的市场容量仍然会有较大程度的增长空间,正如前文所述,在“十四五”规划期间,我国垃圾焚烧发电行业的总体市场规模可以达到近4000亿的水平。叠加我国对“碳达峰”“碳中和”的庄严承诺,垃圾焚烧发电行业在可预见的将来,仍会是资本市场的风口行业,发展前景不容小觑。但要使行业健康持续发展,必须处理好以下两个核心问题:
一是政策问题,众所周知,我国垃圾焚烧发电行业的发展离不开政策扶持,在垃圾焚烧发电项目上网电费收入中,国补和省补占据了较大比重。但在目前宏观经济形势不明朗的背景下,政策补助也愈发精细化,而非继续采取“大水漫灌”的方式。2020年1月,财政部、国家发改委、国家能源局联合发布《 关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见 》( 财建〔2020〕4号 ),规定生物质发电全生命周期合理利用小时数为82 500小时,补贴年限上限是15年,许多研究表明,电价国补将逐渐退坡,并在未来几年内完全取消。“国补”政策的逐步消失将对垃圾焚烧发电项目的资产负债表产生重大影响,如果不妥善解决好“开源”问题,那么行业也有可能进入一个持续时间未知的收缩与挤泡沫时期;
二是技术问题,虽然我国企业在诸多技术问题上取得了显著突破,但仍然不能实现全产业链的国产替代,如流化床生活垃圾焚烧技术,虽然浙大异重流化床、清华、中科等院所都能研发出这种技术,但是需要对生活垃圾进行细致的破碎、大量掺烧煤炭资源才能稳定燃烧,国内流化床技术的烟气排放不易达标等问题频频出现,目前基本被引进(及在此技术上改进的)的主流垃圾焚烧炉排炉技术替代。要实现我国垃圾焚烧发电行业的可持续发展,在某些关键领域仍需要下苦功夫,以期早日实现如中国高铁般的全产业链国产化,并能够以高溢价对国外进行技术与资本输出。
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3月,春风徐徐,阳光和煦。第六届全国垃圾焚烧发电项目运营管理与创新应用研讨会于26日-27日在天津滨海新区圆满落下帷幕。本届盛会以“顺势·谋变·破局”为主题,由北极星环保网、北极星电力网、北极星招聘主办,泰达环保联合主办,予知环保协办,齐聚行业知名专家学者、行业龙头企业代表、环保企业代
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为发现并树立垃圾焚烧发电项目中的优秀标杆电厂、优秀环保企业,助力推动行业健康可持续发展,“北极星杯”垃圾焚烧发电行业评选活动已连续举办5年,吸引数百家垃圾焚烧发电企业与上下游配套服务企业参与,其中脱颖而出的获奖企业更是成为垃圾焚烧发电行业的榜样力量!今年9月3日,“北极星杯”2024垃
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3月21日,四川资中县生活垃圾焚烧发电厂超低排放技术改造项目招标计划公告发布。该项目对资中县生活垃圾焚烧发电厂(处理能力600吨/日)进行设施设备更新,其中更新烟气处理设施1套,更换除尘器布袋设施1套。总投资:47710000元。
清晨七点的津南双港,晨雾未散的教学楼传来琅琅书声,静谧庭院中的居民推开窗户,远处蓝白相间的厂房正吞吐着都市的晨光。这不是工业与生活的割裂图景,而是天津泰达环保有限公司用二十余年光阴绘就的和谐画卷——当双港垃圾焚烧发电厂的冷却塔与城市天际线相映,这座承载国家级示范使命的环保设施,正
随着首车垃圾车辆缓缓驶入,封丘县生活垃圾焚烧发电迎来重要的里程碑时刻,标志着这座集“减量化、资源化、无害化”于一体的现代化垃圾焚烧发电厂正式进入垃圾处理阶段。生活垃圾焚烧发电项目是封丘县委、县政府实施的重点项目,投运后,每日可处理生活垃圾600吨,年处理生活垃圾21.9万吨,年发电量约
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近日,军信股份在投资互动平台上表示,公司全资孙公司军信环保(吉尔吉斯)投资有限公司于今年3月与吉尔吉斯共和国第二大城市奥什市签订了《垃圾科技处置项目框架协议》,明确项目特许经营期为35年,垃圾处理规模为2000吨/日,主要建设内容包括绿电中心、供热中心和算力中心。垃圾焚烧发电属于可再生能
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北极星垃圾发电网获悉,军信股份发布公告称,为实现垃圾减量化、资源化和无害化处理,吉尔吉斯共和国奥什市政府与公司全资孙公司军信环保(吉尔吉斯)投资有限公司在吉尔吉斯共和国奥什市开展垃圾处理合作,并共同推进“奥什市垃圾科技处置项目”,并于2025年3月3日在公司签署了《奥什市垃圾科技处置项目
北极星固废网获悉,3月27日,忻州市建筑垃圾资源化综合利用项目特许经营招标,项目总投资为8355.49万元,项目采用BOT实施模式,特许经营期26年,其中建设期1年,运营期25年。招标详情如下:一、招标条件本忻州市建筑垃圾资源化综合利用项目特许经营(招标项目编号:E14090000G3001354001),已由忻州市
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北极星固废网获悉,3月20日,怀化市鹤城区光合环保科技有限责任公司注册成立,注册资本1000万人民币,注册地位于湖南省怀化市鹤城区坨院街道城东新区商业一街西侧1栋312号,法定代表人为杨超,该公司实控人为怀化市鹤城区财政局。经营范围包括许可项目:餐厨垃圾处理(依法须经批准的项目,经相关部门
一、整改任务城镇生活垃圾处理进展滞后。城镇生活垃圾焚烧设施建设缓慢。截至督察进驻时全省尚有本溪、盘锦等9个城市未达到国家要求的焚烧处理能力占无害化处理总能力50%以上的目标要求。二、整改目标9个城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力达到国家目标要求。三、整改措施1.2021年7月26日,经
按照生态环境部统一部署,湖南省依法组织对2023年度排放源年报数据进行调查,依据《排放源统计调查制度》(国统制〔2024〕11号),现将2023年湖南省生态环境统计数据公布如下。一、统计范围2023年度排放源统计调查对象为重点调查单位全省排放污染物的工业污染源(简称工业源)、农业污染源(简称农业源
3月14日,生态环境部公布第五批全国环保设施和城市污水垃圾处理设施开放单位名单。新增253家,撤销146家。详情如下:
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北极星水处理网获悉,四川省炉霍污水处理厂、垃圾高温热解厂及餐厨垃圾处理厂运行服务项目中标(成交)结果公告,成都市工耳环保科技有限公司中标该项目,中标金额为1488.3万元,服务期自合同签订之日起1095日,公示如下:
随着首车垃圾车辆缓缓驶入,封丘县生活垃圾焚烧发电迎来重要的里程碑时刻,标志着这座集“减量化、资源化、无害化”于一体的现代化垃圾焚烧发电厂正式进入垃圾处理阶段。生活垃圾焚烧发电项目是封丘县委、县政府实施的重点项目,投运后,每日可处理生活垃圾600吨,年处理生活垃圾21.9万吨,年发电量约
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北极星环卫网获悉,青海省贵南县过马营镇二期生活垃圾填埋场建设项目施工招标,项目估算价为2376万元,计划工期365天,垃圾填埋场总容积为16万m3,扣除覆盖土层及排液导气设施的容积,实际有效容积12万m3。日处理生活垃圾26吨,累计处理垃圾量9.5万吨。填埋场设计使用年限10年(2024~2033年)。公示如下
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