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企业参与二级市场存在障碍
报告以广东省碳交易试点为例,分析了企业参与碳市场的现状和挑战。报告发现,国有企业占比是影响市场结构的显著因素。
广东碳市场的重要特征是排放密集型国有企业占据市场的核心地位,仅电力行业排放即占到了总排放的一半以上。根据调研发现,国有企业在参与一级市场和二级市场上的意愿明显不同。国有企业普遍将参与一级市场有偿分配活动视为政治义务,而对二级市场的交易活动缺乏积极性。由于国有企业在广东碳市场的主导地位,其风险偏好显著影响到了参与二级市场的积极性。
在调研中发现,控排企业参与二级市场存在四点障碍。一是担心未来配额不足,希望留存配额。二是普遍未建立完善的碳管理体系。三是缺少专业性人才。四是政策不稳定,使得参与市场的风险较大。
同时,分配方法也影响着企业参与碳市场。其中,历史法在具体实行中遭遇更多问题。
由于数据条件约束,广东被调研企业实际上仍然以历史法为主,这些企业普遍反映采用历史法导致配额分配过少,其主要原因有三类。
一种情况是行业景气发生结构性变化。在基准年2010-2012年之间,钢铁和水泥行业较为萧条,停产停工现象较为突出,而电力行业恰恰相反,处于满负荷运行阶段。因此导致钢铁和水泥行业配额分配较紧,电力行业分配较松。当前,钢铁与水泥行业处于利润较低甚至亏损阶段,无法承担较高的履约成本。
另一方面,早期减排行动未被考虑其中。被调研的许多国有企业和外资企业,在“十一五”和“十二五”期间已经进行了较多的节能改造活动,进一步减排的空间相对较小,成本较高。这些早期的贡献并未在配额分配方案中考虑,使其获得较少的配额。此外,一些环保类项目能耗较高,导致当前排放增加,与碳减排政策产生了一定的冲突,也制造了一定的不公平性。
第三,企业检修、事故意外等突发情况未被考虑。大部分生产型企业每2-3年进行一次大规模检修,检修时间1-3个月不等。而采用历史法计算平均值时,并未将其剔除,使得配额分配过少。
同时,报告也尝试分析了碳市场对企业竞争力的影响,通过调研发现,由于无法有效传递碳成本,广东碳市场的企业竞争力受到了明显的影响。
其中,电力行业尽管盈利能力较强,具有较好的支付能力,但未来几年的发电量预期不乐观,可能会面临较大的成本压力。水泥和钢铁行业处于不景气周期,部分企业经营困难,亏损严重,由于其为高排放行业,碳成本极大的影响到了其现金流。石化行业净利润率6.6%,经营状况尚可,没有明显表现出对竞争力的担忧。钢铁和水泥作为竞争性行业表现出对公平性的极大担忧。由于其他地区并未实现碳交易,或者碳价格较低,导致本地区企业承受了额外成本,该成本无法转移到下游。个别外资企业表示在各种成本上升的情况下,有可能考虑搬迁。电力和石化行业由于垄断优势,其竞争力受到较小的影响。
要关注市场链接风险
通过风险识别,报告指出在试点和全国市场的设计过程中,需注重配额供给、履约目标实现和市场链接等各类风险。
首先是配额供给风险。实践证明,配额过度分配或是分配不足都会打击市场信心。此外,部分金融市场参与者担心如果未来衍生品的数量迅速增长,以至于金融合约数量超过了发放的配额数量的总和也会对碳金融衍生品市场产生不利影响。
同时,也要关注履约目标是否偏离。
碳市场设计的初衷是应对气候变化,高效的实现经济体的节能减排目标。因此,对于市场主要参与者,即需要履行减排目标的企业、投资者、金融工具的设计者而言,碳市场发展与节能减排总体目标之间的关联度尤为重要。任何来自碳市场的微观市场行为以及宏观发展上与节能减排的总体目标背道而驰的评价都有可能对市场长期、有序发展带来不利的影响。
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