市场观察|“一带一路”节能环保产业报告之印度卷

二、印度政府环保政策利好

（一）环保政策法规逐年完善

1. 印度环保法规的沿革

根据印度学者统计，自1947年独立以来，政府针对环境保护颁布过大大小小总数超过200部法律。针对包括火电行业污染在内的环境治理问题，印度政府从20世纪下半叶开始颁布的重要法律法规如图表1所示（动植物保护法除外）：

图表1 印度环保法制完善过程中的重要法律法规（1947-2000）

信息来源：Er. Vikram Sandhu；Dr. A.S. Sidhu（2015）Environmental Governance in India: A Systematic Review of the Initiatives

在20世纪下半叶（如图表1），印度政府曾接连出台、《水污染防治法（1974）》、《水污染防治税法案（1977）》、《大气污染防治法案（1981）》、《环境保护法案（1986）》《污染物排放标准（1990）》、《国家环境诉讼法（1997）》等法律文件。印度水污染环境税起步较早，此时政府相对来说更加关注工业污染带来的水污染、固态垃圾等环境污染。

20世纪下半叶及21世纪初，针对以化石燃料为基础的能源与电力部门，印度政府又制定了一系列战略，这其中包括：国家火电公司（NTPC）环境管理战略、粉煤灰利用行动计划、以煤炭为基础的环保绩效提升计划、清洁发展机制、ISO:14001标准等。

此外，进入21世纪以来，随着气候变化问题愈加凸显，政府制定了《气候变化国家行动计划（2008）》，这是印度第一个针对气候变化的行动计划，由8个部分组成，分别是：国家太阳能计划、国家能效提升计划、国家可持续栖息地计划、国家水计划、国家喜马拉雅生态系统持续计划、国家绿色印度计划、国家可持续农业计划、国家气候变暖战略知识计划。此外，该计划还强调了以下三点：

1) 政府批准低效率燃煤发电厂的退休，并支持煤气化联合循环发电（IGCC）和超临界技术（Supercritical Technologies）的研究和发展；

2) 在印度国家电力法案（2003）及国家关税政策（2006）的基础上，中央及各邦电力管理委员会必须购买特定百分比的以可再生能源产生的以输电网为形式的电力；

3) 根据能源节约法案（2001），大规模消耗能源的行业需进行节能审查并对其引进的电气用具进行能源分类项目(Energy Labeling Program)。

除2008年6月颁布的《气候变化国家行动计划》外，印度在进入21世纪后所颁布的重要法规政策还包括：《国家绿色法庭裁决法案（2010）》、《噪音污染防治法（修订）2010》、《塑料废弃物管理修订案（2011）》等。

2015年，针对严重的雾霾问题，印度环境部颁布了号称印度有史以来最严苛的燃煤电厂排放标准，并宣布于2017年1月1日起执行（如图表2）。

图表2 印度政府预计实行（以燃煤为基础）火电厂排放标准与此前标准对比

信息来源：印度环境部(Ministry of Environment, Forest and Climate Change)

2. 印度火电厂排放标准的进化

在火电行业，为解决由其造成的环境污染问题，印度政府颁布相关法律法规的频度不断增加，尤其在进入2010年后，政府格外注意到空气污染及造成因素。由上述举例法律法规可见，随着时间的推移，印度政府对环境污染问题更加重视，尤其是由火电行业造成的环境污染问题，相关政策法规也越来越符合实际。

但是因火电燃煤而起的环境污染治理仍然前路漫漫，有技术经济、政策执行力度等问题。举例说明，2017年11月1日，印度政府在德里及其周边地区禁用石油焦（pet coke），且并不排除在全国全面禁用石油焦的可能。石油焦所蕴含的能量丰富，但使用时会排放大量二氧化碳、二氧化硫等污染物，是造成肺部疾病和酸雨的主要元凶。早在2015年，印度环境部就宣布过2020年时要将印度的煤炭产量提升至15亿吨，根据往年印度各行业生煤使用占比（图表3），可以得知超过60%的燃煤用于发电，虽然近两年燃煤发电消耗从74.7%降至61.6%，但在逐步禁用石油焦后，可以预见大量煤炭将代替石油焦被使用，然而煤炭蕴含的单位能源比起石油焦远远不足，要达到同样的能源效率标准，就要翻倍地使用煤炭，而大量煤炭燃烧所排放的污染物可能并不会比石油焦的排放量少。

图表3 印度最新三年度生煤（Raw Coal）各行业使用占比（100%）

信息来源：印度政府官网年度能源数据报告（Energy Statistics 2015-2017, Ministry of Statistics and Programme Implementation）

（二）能源结构调整助力环境保护

1. 下决心“戒煤”，开发可再生能源，2040年是拐点

目前，印度总共拥有近300吉瓦的发电能力，其中有大约62%是来自燃煤发电。在未来二十年内，燃煤发电都将在印度的供电领域占据主导地位。然而，严重的环境污染使印度政府下决心摆脱对煤炭的依赖，采取了一系列减少燃煤排放、建设清洁能源的措施。

2015年12月，印度政府曾公布规划，试图减少燃煤电厂的用水和对空气的污染，并且寻求制定一份路线图，以更多地减少煤炭的使用。2018年7月，印度环境部长米什拉宣布将启动旧电厂改造计划，从2019年起至2022年期间，改造印度境内所有旧发电厂，从而使其排放水平降至国家标准，同时将关闭一批“严重”超期服役的老旧电厂。

印度总理莫迪执政以来，大力发展可再生能源。2018年3月，印度可再生能源发展机构（IREDA）从欧洲投资银行（EIB）处获得了15亿欧元的信用额度（LoC）。该信贷额度为15年，包括3年的宽限期，并将用于为印度的可再生能源和提升能源效率项目提供融资。预计将有超过110万户家庭从这些基金资助生产的清洁能源中受益。印度的可再生能源建设取得了不小的成绩，太阳能光伏、核能、风能得到了迅速的发展。BNEF印度研究部负责人表示，到2050年印度将用廉价的可再生能源和电池重塑整个电力系统，未来75%电力由可再生能源生产，其中太阳能占34%。这其中包括中国在内的世界其他地区投资占比为49%，印度本土出资将占地区总投资的29%。

随着可再生能源发电成本的不断下降，煤电在印度能源结构中的“王者之位”开始动摇。据彭博社数据显示，近两年内，印度可再生能源发电成本平均下降50%，并且预计还将持续下降。其中，新建的风能、太阳能发电项目的批发电价比印度现有燃煤电厂的电价平均低20%。绿色和平组织指出，如果用太阳能或风能发电取代不经济的燃煤发电，每年将为印度节省约80亿美元，即使只替代其中的1/3，每年也可减少30亿美元的电力开支。

图表3 2040年以前的全球主要地区煤炭需求量表

信息来源：《BP世界能源展望2018》，第92页

然而目前，火电仍旧是最重要的调峰电力来源。风能和太阳能等可再生能源具有间歇性，为满足风能、太阳能和水力发电较少的几个月的电力需求和供应，印度仍需要新的煤电产能。同时，钢铁制造业作为印度出口创汇的重要产品，年产量也在不断提高，也需要使用大量的煤炭作为燃料。

《BP世界能源展望2018》显示，中国的煤炭消费量在2030年达到峰值之后将逐年减少，而印度的煤炭消费量却将逐步上升。未来20年内，印度仍将难以摆脱煤炭在社会生产所需能源中的主导地位。因此，2040年以前，在印度的可再生能源还不能代替煤炭成为主要能源产品之前，对燃煤烟气的环保处理是改善印度空气质量的重要工作。

2. 开展“清洁印度”运动（Swachh Bharat Mission）

“清洁印度”运动指的是印度农村的厕所修建计划，旨在消灭露天排便，从源头上截断地下水的污染源。

印度饮用水和卫生部长Shri Parameswaran Iyer于2018年1月下旬宣布，清洁印度运动已经在印度农村地区建造了超过6千万个厕所。2017年印度质量委员会和2016年全国抽样调查组织进行了两次独立调查，调查分别这些厕所的使用率评估为91％和95％。超过30万个村庄和300个地区被宣布为“零露天排便（Open Defecation Free）”，2018年3月已有15个邦实现“零露天排便”。运动进展仍在加速中，预计在2019年10月之前将实现全印度“零露天排便”。

3. 印度政府的“全国电动汽车使命计划”

为减少汽车尾气对大气的污染，印度政府公布了“全国电动汽车使命计划”，鼓励研发和生产电动汽车和混合动力汽车，并且设计了至2020年电动汽车和混合动力电动汽车保有量达6-7百万辆的目标。

印度的环境污染问题为印度政府和国际社会关注，其环保产业已经在印度政府的规划之下向世界打开了大门，如何以稳妥的方式进入印度环保产业市场成为了各国环保企业纷纷研究的问题。