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2018年中国环保行业各大项目订单纷纷落地 整体环卫市场空间广阔

北极星固废网  来源:中国产业信息网    2019/1/3 9:55:17  我要投稿  

北极星固废网讯:近几年来受城镇化率、城镇人口、城镇扩张进程等因素的影响,我国环卫市场前景是不断呈上升的趋势,预计到2020年产业规模将高达2500亿元。不过当前环卫市场化渗透率比较低,在一定程度上制止了产业的长足快速发展。

我国环卫市场之所以这么快步入黄金期,在很大程度上也受益于城镇人口、城镇扩张进程等因素影响,人口红利消失以及运营成本优势近年保持高增长,导致环卫行业市场化率不断提升。

继承了2017年热度,环保行业在2018年的表现可谓亮眼,各大项目订单纷纷落地,成为资本争抢的“肥肉”。当前我国的环卫行业正在从垃圾处理处置的末端逐渐向前端的收运、保洁等环节延伸,未来一段时间内将实现从环卫到城市废弃物集中处理处置、城乡环卫一体化等目标。

环卫行业当前处于发展期,其核心在于环卫市场化进度。虽然根据市场数据2018年一季度全服务期订单总额达到512亿,远超去年同期,但值得注意的是,相对于如此巨大的市场规模,当前20%的市场化渗透率仍旧显得有些捉襟见肘。

环卫服务市场是为市政体系服务的集道路清扫、垃圾转运、厕所清洁等综合清洁服务市场, 其公用事业属性明显,兼具垄断效应和规模相应,所以其市场发展与格局往往与公用事业行业:污水处理、垃圾焚烧、电力燃气市场类似。

关市场对比:美国环卫及国内垃圾焚烧

美国的环卫行业发展可以很好的为国内环卫市场提供一个借鉴,目前来看, 美国约环卫服务市场已经较为成熟,行业集中度较高,三家龙头企业占比约 38%,其中上市公司占领市场 45%,市政单位仅占 35%的市场规模,市场上程度高。在美国环卫服务签订合同期限也较长,且可以到期续签,这种合作模式具有明显的公用事业属性,一旦占领市场,便具有排他性,抢占市场的过程就是龙头企业诞生的时候。

政策不断进展,推动环卫发展

近年来,环卫市场出现了大幅发展,由于环卫市场具有公用事业属性,其发展与国家政策的推动是密不可分。从《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《全国促进城镇化健康发展规划(2011—2020 年)》,明确了政府购买服务的要求,同时在近期《全面推进农村垃圾治理指导意见》,政府也要求因地制宜建立“村收集、镇转运、县处理”的模式,这也让环卫市场也扩展到了农村垃圾收集处理。

一、环卫装备行业发展情况分析

截至2015 年,我国城市道路清扫面积达73 亿平方米,城市生活垃圾清运量达 1.9 亿吨,公厕数量约 12.6 万座。根据对环卫服务市场的测算,仅包括城市的环卫服务市场至少有 1324 亿元(道路清洁730亿元、垃圾转运350 亿元、厕所清洁170 亿元、餐厨转运69亿元)。

而若包括县、乡、镇等地区的环卫服务市场,目前县城道路长度为 13.35 万公里,清扫面积为24.9亿平方米、建制镇道路长度为34万公里、乡道路长度为7.1万公里,若考虑其道路宽度类似,则合计道路清扫面积有75.8 亿平方米,与城市道路清扫面积相仿,且有26万个村对生活垃圾进行处理, 测算非城市市场规模为809 亿元。预计包括非城市的环卫服务市场共2133亿元。

(1)目前,我国环卫装备主要包括两类,分别是道路清洁类和垃圾清运类。

根据中国汽车技术研究中心的数据,我国 15-17 年环卫车产量增长较快,复合增长率高达41.73%,其中环卫清洁类增长速度为 55.68%(清扫车、抑尘车增幅分别为 53.23%、204.14%),垃圾收转类为 30.59%(压缩式垃圾车和餐厨垃圾车增幅分别为 65.90%、57.50%)。2017 年,环卫车辆同比增长 53.86%,根若按照 25 万元/辆环卫车辆的单价进行估算,中国环卫车市场需求规模可达 334 亿元,预计 2020 年或达 750 亿元。

15-17年中国环卫车复合增长率走势

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中国环卫车生产数量及增速

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最近两年,标的公司中联环境环卫车辆的市场占有率

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环卫装备领域,标的公司与同行业可比上市公司的营收规模情况(单位:亿元)

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