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产废来源和危废处置方式差异较大
1、中美产废来源和危废处置方式差异
从产废结构上来看,美国是石油化工生产大国,其产废结构中基础化工以及石油/煤制品制造业的产废占比合计高达71%(2017年);由于石化企业多产生液态危废,因而美国的危废产量中83%为液态危废。而我国的化工行业产废仅占总量的19%,且产废行业较为分散,有色金属冶炼、非金属矿采选、造纸等行业的产废占比均超过10%。另一方面,液态危废在国内危废总体结构中占比较小,以目前的废物结构看,将废碱(15.67%)、废酸(14.37%)、废油(5.36%)全看作液态危废,合计占比仅为35%。
美国产废结构(2017年)
中国产废结构(2017年)
美国液废和非液废情况(2017年)
中国各类危废占比(2017年)
数据来源:公开资料整理
从处置危废方式上来看,美国深井灌注处置技术已十分成熟,同时其液废占比较高,自2013年起深井灌注处置危废的占比稳定在70%左右,而其他的危废处理方式包括废液处理、回收、焚烧、填埋等,占比均不足10%。中国目前的主流危废处理方式仍为焚烧,不过近年的焚烧占比在持续下降(2015年已不足40%),同时资源化处置方式和水泥窑协同处置的热度在稳步提升。
美国危废处置方式(2017年)
数据来源:公开资料整理
2、中国危废处理市场更大
国内危废处理可比空间约是美国的3-4倍。从危废处理量来看,根据《中国统计年鉴》的数据,中国2017年危险废物处理量为6595万吨(综合利用4043万吨,无害化处置2552万吨);数据显示,美国近年来的危废处理量均在3500~4000万吨左右,2017年为3516万吨,约为我国危废处理量的一半。进一步考虑第三方处理的规模,根据中国《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》数据显示,2017年拥有危废经营许可证单位的实际危废处理量为2252万吨,第三方处理占比为34%;美国第三方单位危废处理量仅为635万吨,第三方处理占比为18%。测算得出我国第三方单位的危废处理量(及危废市场规模)约为美国的3.5倍。
中美危废处理量对比(2017年)
中美危废第三方处理量对比(2017年)
数据来源:公开资料整理
从危废产量来看,我国的危废产量自2011年起随着工业企业的快速发展而迅速走高,2017年已达6937万吨;而美国近年来的危废产量已相对平稳,走势和工业生产指数基本一致,危废产量维持在3500万吨左右。危废产量的差异也从供给层面决定了未来危废处理市场空间的规模。
中美危废产量情况对比
数据来源:公开资料整理
同时,我国危废市场还面临着存量和增量双层叠加。增量部分是指每年新产生的危废量,通常包括合法处置途径+非法处置途径。在制度完善和严督察背景下,每年新增危废中瞒报、漏报行为减少,非法转移和倾倒途径被切断,大量危废回归正规化途径;存量部分是指在环保执法加严后大量危废贮存被发现,短期内面临处置压力,处置需求十分迫切。存量和增量双层叠加,危废需求暴增。进入“十三五”以来,先后有11个省发布《危险废物处置设施建设规划》。从发布规划项目的情况来看,“十三五”期间平均产能增长率达212%。可见危废设施不足的问题已引起各地环保部门重视。
环保行业PPP项目落地
环保行业落地率稳步增长,且显著高于行业平均。环保行业PPP项目落地率58.4%,显著高于行业平均水平56.0%,从细分行业看,水、垃圾在落地率,清库率,增长速度上明显优势。
清理期间,环保行业收益率略有提升,且高于全行业平均。2018M6,环保项目收益率6.70%;高于行业平均6.54%,环保上市公司项目收益率7.09%;进入2018M12以后,环保上市公司项目收益率进一步上升至7.52%,行业竞争格局逐步改善
环保行业ppp管理库投资额及落地率(万亿)
环保行业ppp项目收益率(%)
ppp项目管理库情况(按照不同的付费方式区分)
数据来源:公开资料整理
2017年以来,随着行业外企业(包括央企和国企)进入环保,低价中标&刚性兑付导致龙头&优质项目优势不突出,项目投资回报率处于低位。
项目质量,运营项目收益率和付费模式通顺,水务toc,垃圾部分toc,危废tob,环卫是降低存量财政支出。
数据来源:公开资料整理
环保行业发展趋势:外延并购是危废龙头成长必经之路
目前我国危废市场的优秀参与者众多,随着危废处理“量价齐增”的情况延续,从传统危废处理企业东江环保、光大绿色环保,到全产业链拓展的大型环保公司东方园林、北控水务,再到资金实力雄厚的新兴力量海螺创业、雅居乐,均在危废行业持续开疆拓土。但是,我国的危废市场行业集中度仍相对较低。根据统计,虽然我国的危废企业处理量快速增长,但是CR10的总产能仅占全国总产能的7.2%,仍有大量的危废产能被小型企业所瓜分。
2018年危废处理企业处理能力前十
数据来源:公开资料整理
外延并购将是我国危废龙头的成长必经之路。(1)对标美国,并购是趋势。我国危废行业目前的发展阶段和美国二十世纪90年代初期类似,有大量的小型危废企业侵占市场份额,1991年共有近4000家危废处理公司。而随着监管趋严、危废处理费用回归正常水平、技术逐步成熟等多项因素影响,美国的危废处理企业到2017年仅有1000余家,且CR10的市占率超过90%,市场格局已非常成熟。(2)行业三大壁垒决定扩张靠并购。资质壁垒:环保法规定,从事废物处理业务前需经政府部门的严格审批,只有符合条件的企业才能取得废物处理的行政许可资格。2013年以后,生态环境部将危废经营许可证的审批权限下放到了省级生态环境部门。危废经营企业要进入当地市场,必须经过当地环境管理部门审批。这一举措导致危废处理行业呈现出一定的地域壁垒,故而大型危废公司往往会选择并购实现跨区域的扩张。技术壁垒:危废种类高达46大类,种类繁多,性质差距巨大,预处理过程极为重要。危废处理工艺繁杂,稍有不慎就会对环境造成不好的影响,因而政府在发放危废许可证时,也会要求企业有一定的危废处理技术。此外,针对不同种类、不同含量的危废,公司需要根据实际需要来调整处理工艺。规模扩大壁垒:新的危废项目从立项到投产过程复杂,审批周期长,一般耗时3-5年。显然,收购有资质的企业会比新建产能更容易扩大企业规模。
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10月24日,国家能源集团所属科环集团龙源环保与生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、张家口市人民政府共同签署共建“无废城市”战略合作协议。生态环境部固管中心党委书记、主任刘国正,张家口市委书记赵文锋,张家口市委副书记、市长李克良出席签约仪式,张家口市市委常委、秘书长陈冲主持签约仪
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农工党河南省委会:非常感谢贵党长期以来对生态环境保护和绿色低碳发展的关心支持。贵党提出的《关于“双碳”目标下我省工业企业加快转型的提案》收悉,结合我厅职责,现答复如下:一、实施减污降碳协同增效省委、省政府高度重视碳达峰碳中和工作,成立了由省委、省政府主要领导任组长的碳达峰碳中和领
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不久前,为进一步促进危废利用处置行业高质量发展,湖南省发布了2022年度引导性通告,对“湖南省危废综合利用处置能力严重过剩局面”发出预警,请投资者理性判断湖南省危废利用处置市场,防范投资风险。无独有偶,今年以来,江西、山东、吉林、广西等多地生态环境部门已发出相关提示,建议社会资本投资
10月10日上午,浙江省庆元县危险废物收储转运中心正式投运。庆元县危险废物收储转运中心总投资4200万元,可年收储转运危险废物4500吨,一般固废500吨,通过“无废庆元”智慧监控平台实现危废全生命周期监控,有效解决小微产废单位所面临的危废处理难题。
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6月20日城发环境公告,公司收到河南投资集团有限公司书面通知,就其控股子公司河南城市发展投资有限公司(简称“城发投资”)拟通过北京产权交易所竞价购买相关资产征询公司的收购意向,经过仔细研究,综合考虑目前公司实际生产经营情况以及相关资产状况,决定放弃本次股权投资机会。公告显示,本次拟竞
6月17日东江环保公告,于2022年6月17日,汇鸿集团与公司共同同意:(i)无条件且不可撤销地终止股东投资协议书,并免除及解除双方于股东投资协议书下的权利与义务;以及(ii)注销合资公司。自订立股东投资协议书以来,合资公司的整体经营情况及发展进度与双方起始的期望及计划存在落差;因此,公司同意该终
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展望“十四五”,工业危废第三方运营市场仍将保持年复合15.2%的快速增长,危废处置价格短期虽有波动但盈利水平仍位居环保产业中上,竞争格局远未达到平衡对所有企业仍有机会,这些均表明工业危废市场仍颇具吸引力,相比其他环保细分市场,“进”仍是优选。不过我们也强调,这一市场的“玩法”与过去不尽相同,包括“内外并举,方能做大做强”、“四化运营,方能笑到最后”等等。
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“危废行业龙头”东江环保业绩陷入下滑,3月29日晚,公司披露的年报显示净利润下滑近三成。随着危废市场由“蓝海”变“红海”,未来进行技术创新,拓展新的利润增长点,成为公司提升主业盈利能力的关键。
(一)危废产能缺口明显,危废处理政策不断完善1、各省出台危废中长期计划近期很多地方出了危废的中长期规划文件,政策驱动下行业需求仍存上升空间。其中浙江、四川、陕西做出了2020年危废集中处置能力的具体规划,山东对“十三五”期间的危废和医废利用能力做出了规划,广东省给出了2020年危废和医废
危废政策持续加码,3部门联手、为期5个月的“打击危险废物犯罪专项行动”又来了。近日,生态环境部、公安部、最高人民检察院联合印发《关于严厉打击危险废物环境违法犯罪行为的通知》,决定于2020年7月至11月,组织全国生态环境部门、公安机关、检察机关开展严厉打击危险废物环境违法犯罪行为的活动。
捷报频传!春节来临之际,中信环境技术危废市场开拓再下一城。2020年1月19日,中信环境技术与新疆乌鲁木齐甘泉堡经济开发区正式签约,拟投资7.2亿建设新疆最大危(固)废弃物综合处置中心,一期危废处置规模达24万吨/年,一般工业固废处置规模达10万吨/年。连同此次签约的甘泉堡项目,中信环境技术在新
摘要:随着我国工业的迅速发展,我国环境污染污染问题日益突出。高强度的环保压力,促使危废处理行业市场竞争加剧。本文结合危废产业的市场规模,重点分析了我国危废行业的发展现状。1.政策不断完善,危废处理逐渐专业化我国危废产业政策不断完善,相关禁令以及鼓励政策不断出炉,促使危废产业市场热度
一、我国工业危废产生量快速增长大伴随着我国社会经济的高速发展,工业生产带来的危险废弃物对生态环境的危害愈加明显。韦伯咨询获取的环保部统计数据显示,我国危险废弃物年产生量从2015年的3976万吨快速增长到2017年的6937万吨,工业危废处置的潜在市场空间巨大。二、国家出台大量政策支持工业危废处
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北极星固废网获悉,句容生活垃圾焚烧发电飞灰水泥窑协同处置项目采购需求意见征集公告,通过公开招标择优选择供应商处置句容绿色动力再生能源有限公司产生的飞灰,保证句容绿色动力再生能源有限公司正常运行,中标供应商须按采购人要求,将句容绿色动力再生能源有限公司产生的飞灰进行水泥窑协同处置,
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2月9日,衡阳三塘化工厂片区土地污染治理(南华大学创新创业基地)EOD开发建设项目一期(原万峰化工、宝丰化工、宏翔化工三家企业遗留废渣及污染土壤治理项目)项目中标候选人公示:中标候选人第1名:湖南凯迪工程科技有限公司,投标报价7261.497535万元,工期360天;中标候选人第2名:北京高能时代环
北极星固废网获悉,禹州市苌庄镇等九个乡镇生活垃圾水泥窑协同处置项目中标结果公示,禹州市锦信水泥有限公司中标该项目,中标金额为59.45元/吨,公示如下:一、项目基本情况1、采购项目编号:禹财公开采购-2024-72、采购项目名称:禹州市住房和城乡建设局苌庄镇等九个乡镇生活垃圾水泥窑协同处置项目3
北极星固废网获悉,河南省禹州市住房和城乡建设局苌庄镇等九个乡镇生活垃圾水泥窑协同处置项目招标,垃圾处理费最高限价60元/吨,总价438万元/年,服务期一年,不接受联合体投标,公示如下:项目概况:禹州市住房和城乡建设局苌庄镇等九个乡镇生活垃圾水泥窑协同处置项目招标项目的潜在投标人应在可登
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博奇公司于2023年11月8日在唐山燕东水泥股份有限公司厂区成功举办唐山博奇环保科技有限公司水泥窑协同处置危险废物项目的运营启动仪式。(水泥回转窑处置危险废物)本项目主要是利用水泥回转窑窑内高温(高达1450℃)将有害物质分解,并利用其内碱性环境吸收焚烧产生的酸性物质,重金属元素则进入不同
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为贯彻落实《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》等文件要求,科学引导危险废物利用处置产业健康发展,现发布自贡市危险废物利用处置有关信息。一、危险废物产生情况2022年全市产生工
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