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行业参与者:中小企业与传统大企业的机遇并存
由于环保行业门类众多,这里以日本环保行业中占比最大的资源循环行业为例。日本的资源循环行业主要由专业环保企业、产品制造商、材料冶炼企业三大类构成,核心竞争力各有不同。
专业环保企业主要是中小企业,它们的优势在于专业拆解处理技术水平较高,以处理费用是否合适来确定是否接受物品,因此能够保持较高的毛利率;劣势在于对处理后有价物的销售收入较为忽视,在废旧电脑、废塑料等废物有价回收后,加工、销售的商业模式难以拓展,因此很难扩大自身的营业额。
产品生产企业主要是一些家电和汽车的制造商,它们的优势在于能够在产品设计、生产环节时就引入便于回收再利用的理念,从而达到很高的再资源化率;劣势在于各地区工厂缺乏接收多种产品的灵活性,主要收集自己母公司的产品,因此处理规模较小。
材料冶炼企业主要是一些钢铁和有色金属冶炼公司,它们的优势在于既有的生产流程和渠道销售两方面的资源可以与新业务共享,冶炼设施可以通过改造用于资源循环的加工,加工所得的产品可以通过既有渠道销售,而且由于洞悉原材料市场的行情变动,可以赚取更高利润;劣势在于冶炼企业对于接受物品的品质要求较高,残杂物较高的物品不愿接受。
从日本的行业参与者格局不难看出,环保产业不仅仅提供了一个中小企业的创业机遇,也为传统行业的大企业带来了业务转型的机遇。在如今中国上游原材料行业普遍面临产能过剩的背景下,日本原材料制造企业的业务转型尤其值得关注,如日本的同和矿业公司,作为一家传统的有色金属企业,利用其制造技术和剩余产能已经深度参与到电子废弃物的循环利用行业中,其环保业务2012年占营业额比例已经到25%。
日本企业的国际化需求:中日环保产业合作的机遇
日本的环保企业除碳减排行业以外,面临的最大难题就是市场规模有限,增长乏力。就资源循环行业而言,根据日本环境省预测,从2008年到2020年,整体市场规模仅增长6%,细分行业中增长最大的是家电及电子回收行业,12年时间也仅增长25%,其他细分行业中部分甚至出现萎缩。因此,通过国际合作扩大业务规模成为很多日本企业的战略,中国最为全球第二大经济体自然列入了企业国际拓展的目标。
中日合作的优势互补,核心在于中国企业拥有市场开拓能力,而日本企业则通过技术研发和长期运营积累了丰富的技术经验。对于中国企业而言,如何找寻日本合作伙伴可以从两个维度来看,其一是日本企业的业务拓展迫切性,即营业额增长率;其二是日本企业的技术运营能力,可以从总资产回报率来初步考察。野村综研抽取了10多家日本资源循环行业的上市企业,以日经指数成分企业平均营业增长率1%和平均资产回报率1.5%来进行划分,可以发现如图右下角区域集中了较多的企业,这些企业具有较高的运营能力和较低的营业增长,客观上与中国企业形成互补合作的可能性较高。
(本文作者介绍:世界最大的集智库、咨询、和系统集成业务为一体的上市公司,也是日本最大的智囊机构。)
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