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明年是规划的大限年,同样也是“十三五”规划的预热年。展望2015年,对于环保产业,由于是“十二五”规划的最后一年,会出现集中上项目的情况,同时再叠合“水十条”、“土十条”以及“十三五”规划的准备,未来1年的时间将出现项目投资和政策出台的小高峰。目前看来,产业的变化正在沿着我们构建的趋势前进(G2B→B2B→B2C),环保产业本身也正处于变革的浪潮中。伴随着2015年的临近,我们认为综合目前的市场情绪以及产业变革的进度,风将近!跳出常规逻辑,从产业趋势的演变角度,我们仍然从重构角度出发,推导出下一阶段环保的最大风口所在,供朋友们予以参考!
环保风将起:从环保产业变革看环保新风口
逻辑推导
1、三方关系的重构→政府关系的削弱,导出第三方治理、PPP以及国企改革的机会
2、商业模式的重构→传统环保制造业的升级,导出智慧环保的机会
3、资本行为的重构→门口的野蛮人蓄势待发,导出平台型企业的机会
明年是规划的大限年,同样也是“十三五”规划的预热年。展望2015年,对于环保产业,由于是“十二五”规划的最后一年,会出现集中上项目的情况,同时再叠合“水十条”、“土十条”以及“十三五”规划的准备,未来1年的时间将出现项目投资和政策出台的小高峰。
自环保被列为“十二五”战略新兴产业之后,近几年受到市场的关注度极高,同时加入资本市场的环保企业也大幅提升,从早期仅有的桑德环境等少数企业拓展至大气处理、水处理、固废处理以及环境监测等全部细分领域。
环保板块的市值占比也在这个过程中不断提升,提升的因素一方面是环保企业的扩容,另一方面在于企业本身市值的提升,从二级市场投资角度看,我们更为关注后一种情况。
从这几年的环保板块表现看,市值波动除了少数企业之外,还是比较大的。波动的原因一方面是业绩,但是更为明显的是估值波动,而影响估值的要素呈现出明显的主题特性,也就是风。
纵观这几年的环保板块走势,风起风落:
从 2010 年9 月环保被国务院列为七大战略性产业之首后,市场对于环保的关注度也空前提高,导致了环保股的估值普遍不低,这个阶段主要反映了市场对于环保政策的预期。
进入2011年后,在整个悲观的市场情绪以及相关环保个股的业绩普遍低于预期的双重影响下,环保行业持续走弱。
进入 2011 年7 月后,环保股又迎来一波小行情,同样是市场对于环保政策即将出台的预期,尤其是对环保大会召开以及环保“十二五”规划的政策预期。
进入2012 年后,情况和2011 年类似,在悲观的市场情绪和业绩大幅低于预期的影响下,环保板块同样持续走低,并且在上半年政策真空期期间,环保板块基本处于估值消化阶段,很少有超额收益。
2012 年5月后,自总理表示“十二五”期间节能环保将投入5万亿之后,一些环保细分行业规划陆续出台,带动了环保板块持续走强,这同样是市场对于环保政策出台的预期。
进入2013年之后,在雾霾围城遍布全国的背景下,国家对于大气治理的力度和决心空前提升,并且伴随大气十条的出台,更是直接推动了大气板块为主导的环保板块行情。
进入2014年之后,环保板块整体处于估值消化阶段,在其他主题层出不穷的背景下表现并不明显,仅有少数企业由于并购等原因出现较为独立的行情。在这几年环保股风起风落之际,我们明显看到政策、事件等主题对于风起的推动作用,但是在风落之际,往往伴随着业绩低于预期或者政策真空期阶段。
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