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2015年1月1日,新环保法将正式执行,环保行业将迎来高速发展。有关专家表示,由于三大污染治理行动计划(“水十条”、“大气十条”及“土壤十条”)的推进,估算国家将在环保产业投入资金6万亿元,环保产业进入生命周期的稳健成长期。对此,分析人士表示,从目前不断释放的政策利好来看,未来环保产业会迎来阶段性的迅猛增长。目前应当加倍珍惜环保板块的“跨年行情”,水污染防治、大气污染防治和土壤修复等三类领域值得关注。对此,本报今日特对以上三类领域进行分析解读,以供投资者参考。
水污染防治
3只龙头股或迎跨年度行情
据市场研究中心统计显示,在水污染防治领域中,其中首创股份、南方汇通、重庆水务、兴蓉投资、创业环保、武汉控股、万邦达、晨鸣纸业、国中水务、桑德环境等10家公司实现业绩上涨,这其中以首创股份12月份以来表现突出,公司以北京为基地,控、参股水务企业超过30家。公司作为北京市国资委下属的大型上市企业,公司拥有丰富的社会资源。目前,公司已经成功涉足水务及固废领域,形成了集设计、工程、投资和运营为一体的基本完整的产业链架构。公司通过定增25亿元加码水务和固废业务,公司2014年12月6日公告称,定增申请获证监会发审委审议通过。从基本面来看,11月26日,李克强总理主持召开国务院常务会议,讨论通过《中华人民共和国大气污染防治法(修订草案)》。12月17日,环保部常务会议通过多项与环保法配合的强制措施。临近年末,预计水十条与新环保法将相继出台,成为将对行业产生直接影响的重磅催化剂。
对于板块的投资机会,国泰君安表示,近期环保行业法规密集出台,预计“水十条”将于近期出台,且新环保法也将于2015年开始生效,珍惜环保板块的“跨年度行情”,维持行业“增持”评级,推荐值得关注的企业有:碧水源、国中水务、雪迪龙。
大气污染防治
行业龙头有望加速成长
据市场研究中心统计显示,在大气污染防治领域中,比较典型的是龙净环保,公司是全国环保行业著名品牌之一,公司除尘、脱硫、脱硝、气力输送等环保主导产品保持在大气污染治理领域的技术领先水平,已成为国内大气污染治理领域技术及产品类型最全的环保企业。
从行业基本面来看,国务院通过《大气污染防治法》修订稿11月26日国务院常务会议审议通过《大气污染防治法(修订草案)》,草案将进一步修改后提请全国人大常委会审议。强调协同治理、区域联防和超标处罚,监管为核心。修订草案强调源头治理、全民参与,强化污染排放总量和浓度控制,增加对重点区域和燃煤、工业、机动车、扬尘等重点领域开展多污染物协同治理和区域联防,明确对无证、超标排放和监测数据作假等行为的处罚措施。分开来看,电力排放领域环保设施投运率已较高,后期将强化监管、提标改造市场;而非电力排污市场仍有赖于监管严厉后,倒逼市场需求启动。
对于板块的投资机会,有分析表示,通过建立长效监管机制,行业龙头有望加速成长。我国大气治理行将重投资轻监管进入建立长效监管的新阶段,也为相应行业龙头提供了广阔的成长空间。建议关注电厂超低排放领域的菲达环保、国电清新、中电远达;监测设备领域的聚光科技、雪迪龙等。
土壤修复
5家公司年报业绩预喜
据市场研究中心统计显示,在土壤修复领域中,从业绩角度来看,截至昨日已有5家公司发布年报业绩预告,其中维尔利预计年报业绩变动幅度最高,公司2014年三季报披露,因公司2013年新签订单较2012年大幅增长,根据母公司对全年各项目工程进度的预测,并考虑新增全资子公司杭州能源环境将合并新增的净利润,公司预计2014年度净利润为9242.11万元至10108.55万元,同比期增长220%至250%,预计非经常性损益对公司净利润的影响约为50万元至150万元。
从基本面来看,据悉,近期,环境保护部门正编制《土壤环境保护和污染治理行动计划》并组织实施,将开展土壤治理与修复试点和建设6个土壤环境保护和污染治理示范区。随着试点项目的展开,土壤修复行业将有望成为固废领域的下一片蓝海。
对于板块的投资机会,中信建投表示,可从以四领域挖掘后市机会:首先,第一类是集设计与施工于一身的全能型企业,比如永清环保、建工修复、杭州大地环保、高能时代等;第二类是土壤修复专业技术类企业;第三类是科研院所;第四类是外资企业,包括日本同和、英国ERM、澳实分析等。建议关注综合型环保集团转型的维尔利、龙头企业桑德环境,此外关注东江环保、永清环保。
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